综艺节目IP创造商星空华文上周五向港交所(00388.HK)递交上市文件,中金公司和中信建投国际为联席保荐人。星空华文为灿星文化在2021年8月重组后的主体公司,曾于去年11月递表港交所。
招股书显示,该公司去年总收入达11.267亿元(人民币,下同),按年跌27.8%;毛利2.743亿元,按年减少53.3%;净亏损3.517亿元,按年扩大3.239亿元。
星空华文拥有的热门综艺节目IP包括:音乐类(《中国好声音》、《蒙面唱将猜猜猜》、《中国好歌曲》及《出彩中国人》)、舞蹈类(《这!就是街舞》)、文化类(《了不起的长城》)等。
截至2021年12月31日,星空华文拥有757部过去几十年在香港制作的广受欢迎的中国电影,其中包括许多经典作品,如《猛龙过江》、《精武门》、《倩女幽魂》及《胭脂扣》。此外,在2020年10月,公司的剧集《阅读课》拍摄杀青,这是公司的首次剧集制作。
截至2021年12月31日,星空华文的音乐库有8522个IP,包括在公司的明星歌唱类节目创作期间制作的3546个现场音乐录音、为签约艺人制作的3016首歌曲以及1960首歌词及音乐作品。
根据弗若斯特沙利文报告,按2020年收入计,成立于2006年3月的星空华文是中国最大综艺节目IP创造商及运营商,市场份额为2%。星空华文收入构成包含综艺节目IP运营及授权、音乐IP运营及授权、电影及剧集IP运营及授权、其他IP相关业务。
星空华文是次上市募资,主要用于资助该公司的IP制作及运营。具体而言,该公司拟打造热门优质的综艺IP节目,提升电影及剧集IP制作及运营能力,强化音乐IP制作及运营能力及进一步发展IP相关业务。
其中部份资金用于全部或部分资助30至40个预计在未来两至三年内播出的储备综艺节目,包括明星歌唱类节目、舞蹈类综艺节目、才艺类综艺节目、脱口秀、户外╱文化类综艺节目及其他类型的综艺节目。大多数储备综艺节目预计将在主要卫星电视媒体平台或领先的网络视频平台上播出。
此外,该公司计划使用部份资金投资建设自有制作工作室和上海松江的其他节目制作设施,预计面积为34,000平方米。该公司预计资本开支总额为1.36亿元人民币(相当于约1.59亿港元)。该公司亦`计划使用自筹资金(包括银行贷款)来满足建设制作工作室的资金需求。松江基地目前正在建设中,预期于2023年下半年完工。