洲际船务（新上市编号︰02409.HK）今日（14日）起至17日招股。全球发售1.25亿股（授予包销商超额配股权15%），国际及香港分别占九成及一成，今日起至本周五（17日）中午公开招股，每股招股价3.27港元至3.91港元，一手1000股「入场费」为3949.44港元。该股预期本月29日挂牌，上市独家保荐人中泰国际融资。
根据港交所（00388）文件显示，集团第一次申请为去年4月13日，申请已于同年10月中到期，去年11月4日再度申请上市。
关于洲际船务
洲际船务为一家总部位于中国的综合航运服务提供商，主要向客户提供航运服务及船舶管理服务，主要定位于海运业价值链的中上游。为客户提供海运业价值链上全面的一站式航运解决方案。该公司招股书引述弗若斯特沙利文报告，按2021年管理的第三方拥有的船舶数量计，该公司占全球总市场份额的约1.3%。
洲际船务表示，内地海运市场竞争激烈，资本密集且高度分散，2021年共逾2万名市场参与者通过国际航线往来中国运送货物，集团为中国提供综合船舶管理解决方案的领先第三方船舶管理服务提供商。
截至去年9月底止旗下船队共控制21艘船舶，并已订立90项租入船舶合约，每年租入船舶合约及控制船队总运力分别达690万及100万dwt。此外，公司亦从事船舶管理服务，去年9月底止首三季正在管理179艘第三方拥有的船舶。公司船队于2019年、2020年及2021年12月31日以及2022年9月30日分别包括16艘、15艘、22艘及21艘控制船舶，且截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年9月30日止九个月分别订立合共超过60项、160项、200项及90项租入船舶合约。
财务表现
财务状况方面，公司2019年、2020年、2021年以及截至2022年9月30日止九个月总收入分别为1.36亿美元，1.79亿美元、3.73亿美元、2.85亿美元，2019~2021年的复合增长率为65.6%，同期净利润为843.4万美元、72.4万美元、4000.5万美元、5543.4万美元。截至2020年9月30止9个月，洲际船务首9个月收入按年增7.7%至2.85亿美元，纯利按年增89%至5,399.9万美元。以收入划分，当中船运服务1.21亿美元，按年跌43%；来自航运服务公司收入1.23亿美元，按年增9.9%；船舶管理服务合共4,151.4万美元，按年跌15.3%。
行业前景
行业方面，全球海运贸易量由2016年的20,549.8百万吨增加至2021年的21,960.9百万吨，该期间复合年增长率为1.3%。中国海运贸易量由2016年的6,382.4百万吨增加至2021年的8,240.0百万吨，该期间复合年增长率为5.2%。在全球复苏背景下，预计全球海运贸易量于2022年至2026年将以复合年增长率2.6%增长，到2026年中国海运贸易量将达到10,025.2百万吨，2022年至2026年的复合年增长率为4.0%。
基石投资者
洲际船务上市引入3名基石投资者，合共认购约1.287亿元股份，若按每股发售价3.59元（即招股价中位数）计算，合共认购3455.6万股，相当于全球发售股份约27.64%（假设超额配股权未获行使．下同），及占最终扩大股本约6.92%。3名基石投资者包括：浙江省湖州市吴兴区财政局旗下湖州吴兴旅游建设发展公司、福建国航远洋（京：833171）旗下国电海运（香港），以及陈璨旗下Danube Bridge Shipping公司。
集资扩大船队 购二手船舶
洲际船务预计，集资额将作扩大船队、购买二手船舶、定期租贷业务；于上海、希腊、菲律宾及日本等地设立办事处，及扩大青岛、宁波及福州船舶营运；采用新数码营运系统、租金开支及一次性翻新费用，以及营运开支。假设每股发售价3.59元（即招股价中位数），洲际船务集资净额约3.868亿元，当中约77%用作扩大及优化船队；约10%在上海、希腊、菲律宾及日本等战略位置租设新办事处加强船舶管理能力，及扩大在青岛、宁波及福州的现有船舶管理运营；约3%用于业务营运中采用数码科技并实施先进的信息科技；约10%用作一般营运资金及其他一般企业用途。
来源：华赢控股
