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新股申购 | IT综合解决方案供应商易点云(02416.HK)今日起招股 入场费约6061港元

来源:真灼传媒 时间:2023-05-15 16:20:00

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内地办公IT综合解决方案供应商易点云 (新上市编号︰02416.HK) 今日(15日)起至18日招股。易点云计划发行5857.5万股(当中七成属旧股),一成于香港作公开发售,招股价介乎10港元至12港元,集资最多7亿港元,每手500股,一手入场费约6060.5港元。易点云预计将于5月25日挂牌,中金公司为独家保荐人。获15%超额配股权。

 

  

01

公司概况

易点云为中国主要办公IT综合解决方案供应商,以订阅方式为企业客户(主要包括中小企业)提供一站式办公IT服务,收入主要产生自随用随还办公IT综合解决方案、设备销售及SaaS及其他服务。凭借公司遍布全国的服务能力、自主开发的命名为“星云”的系统及行业领先的再制造技术,公司提供一站式、稳定和灵活的服务,帮助客户最大限度地延长办公IT稳定运行时间,提高效率,提升雇员生产力并推动业务增长。2022年活跃客户数量4.3万,按年升11.7%,每名订阅客户的订阅费近2.8万元人民币,升4.7%。

 

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据弗若斯特沙利文的资料显示,公司是拥有中国唯一的年产能超过600,000台设备的个人计算机再制造工厂网络。通过“芯片级”的再制造技术,易点云成功将设备的使用年限从三年延长至七到十年,这一设备周期的延长很大程度上提高了设备的利用。

 

此外,易点云还独立自主开发了一套星云系统用于内部管理,可以实现连接公司前后端运营。得益于这套星云系统,易点云可以轻松为上万家企业客户提供一站式IT服务。星云系统在设备管理及服务效率方面独具优势,能够高效地大规模管理设备,并提供定制、及时的客户服务。无论是硬件设备、工程师的部署,还是日常运维支持,都可通过星云系统轻松实现。优秀的再制造能力和公司自主开发的星云系统,助力易点云实现强扩展性,并形成了可观的盈利能力。

 

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02

财务状况

财务状况,去年收入13.7亿元人民币,升15.9%,年内亏损及全面开支总额6.1亿元人民币,扩大75.6%。自2020年-2022年,易点云营收从8.1亿元增长至13.7亿元,累计增幅高达69%,三年毛利率分别为41.4%、47.7%、45.7%,高于多数同行,经调整净利润从2021年的9348.1万元升至升至2022年的1.4亿元。

 

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03

行业前景

行业方面,弗若斯特沙利文表示,企业办公IT服务的市场规模预计将由2021年的人民币1,560亿元增加至2026年的人民币2139亿元,为公司的发展提供了广阔的空间。且用量付费模式已成办公IT行业快车道之一,根据弗若斯特沙利文的资料,中国用量付费办公IT行业市场规模预计将于2026年达到人民币377亿元,2021年至2026年的复合年增长率为40.2%。

 

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04

基石投资者

易点云引入策源投资为基石投资者,投资近20亿美元。认购约1.57亿元股份,假设每股发售价11港元(即招股价中位数),合共认购1424.85万股,约占全球发售项发售股份约24.33%(假设超额配售权未获行使.下同),及占扩大总股本约2.69%。

 

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05

募资用途

假设每股发售价11港元,易点云集资净额约1.106亿港元,当中约40%将于未来三年内用于提高销售及营销能力及扩大服务网络;约30%在未来三年内用于优化及扩大服务内容,以及升级技术基础设施;约20%用于增强再制造能力,以于未来三年提高营运效率及节省人力成本;余下约10%用作营运资金及一般企业用途。

 

 

 

- END -

 

 

 

来源|华赢控股

 

素材来源于网络

 

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