过去一周定价的两笔小额IPO因交易规模没有纳入华赢的统计，有一家发行人推迟到下周 ( AZTR )。上周的IPO申请日历受到康明斯分拆公司Atmus Filtration ( ATMU ) 的影响，Atmus 启动了 2.75 亿美元的首次公开募股，以及连锁餐厅CAVA Group ( CAVA ) 申请筹资 1 亿美元。

投影屏幕制造商Strong Global Entertainment ( SGE ) 以 2900 万美元的市值筹集了 400 万美元。该公司从 FG Group（纽约证券交易所：FGH）分拆出来，生产大幅面投影屏幕并提供相关产品和服务。Strong Entertainment 破发，全周下跌 11%。

中间市场资产管理公司CaliberCos ( CWD ) 以 8400 万美元的市值筹集了近 500 万美元。该公司向私人投资者、投资顾问、家族办公室和机构以及内部人员推销其服务。截至 2022 年 12 月 31 日，其总公允价值 AUM 为 7.45 亿美元。CaliberCos 在首秀大涨后，在售后市场小幅回落，收盘上涨 31%。

01.SPAC Bowen Acquisition

Bowen Acquisition 是一家针对亚洲企业的空白支票公司，上周五向美国证券交易委员会提交申请，要求通过首次公开募股筹集至多 6000 万美元。

这家总部位于纽约州纽约的公司计划以 10 美元的价格从而筹集 6000 万美元。每个股份包括一股普通股和一项在初始企业合并完成后获得十分之一股份的权利。按照拟议的交易规模，Bowen Acquisition 的市值将达到 8100 万美元。计划在纳斯达克上市，代码为BOWNU。EarlyBirdCapital 是该交易的唯一账簿管理人。

公司由现任深圳国兴资本执行副总裁的董事长盖娜和首席执行官罗建刚领导，其现任职务包括 Cleantech Global 经理和 Prime Science & Technology 总裁。该公司计划瞄准亚洲的业务，重点关注那些具有令人相信的经济效益、有通往正在经营现金流的明确途径、重要资产和成功的管理团队的业务。

02.地中海快餐连锁餐厅 CAVA Group

AVA Group 是一家在美国拥有 263 家分店的地中海休闲快餐连锁店，上周五向美国证券交易委员会提交申请，要求通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。它计划在纽约证券交易所上市，代码为CAVA。CAVA Group 于 2023 年 2 月 6 日曾秘密提交。摩根大通、花旗、摩根士丹利和派珀桑德勒是该交易的联合账簿管理人。没有披露定价条款。

CAVA 认为，它已成为快速增长的地中海类别中唯一一家大规模的全国性参与者，与其在该类别中的第二大竞争对手相比，餐厅数量是其两倍多。截至 2023 年 4 月 16 日，该公司在 22 个州和华盛顿特区拥有并经营着 263 家 CAVA 餐厅，包括对 145 个 Zoes Kitchen 地点的改造（2018 年收购）。它预计到 2023 年底将有 34 到 44 家净新餐厅开业，其中包括 8 家剩余的 Zoes Kitchen 改建餐厅。CAVA 在 2023 年第一季度的平均单位销量为 250 万美元，高于去年同期的 240 万美元，其餐厅级利润率为 25.4%，高于去年同期的 17.5%。

CAVA也入股了另一家正在筹备中的大规模餐厅 IPO：巴西牛排连锁店 Fogo Hospitality（FOGO) 已申请备案，预计将进行 2 亿美元的首次公开募股。自 2021 年 11 月首次提交招股说明书以来，其招股说明书一直保持最新，而最近一次是在本月早些时候提供了最新的财务信息。

03.SPAC FPA Energy Acquisition

FPA Energy Acquisition 是一家以碳中和为重点的空白支票公司，以房地产企业为目标，上周一向美国证券交易委员会提交申请，要求通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。

这家总部位于佐治亚州阿尔法利塔的公司计划以 10 美元的价格提供 1000 万股，筹集 1 亿美元。每个股份包括一股普通股、一项在初始企业合并完成后获得十分之一股份的权利，以及一份认股权证，可按 11.50 美元行使。按照拟议的交易规模，FPA Energy Acquisition 的市值将达到 1.28 亿美元。

FPA Energy Acquisition 由首席执行官兼董事长 Christopher Yurko领导，Christopher Yurko 是 Greenwave Energy 的前副总裁，现任职务包括 Forsa Power Alliance 的董事总经理兼 CRO，以及代理首席财务官 Rosario Fava，前壳牌石油气化和生物燃料全球负责人兼副总裁。该公司计划瞄准在房地产中运营或从中获得大部分收入的企业，重点关注将现有办公楼改造成混合用途开发项目的机会。为了将再开发计划转变为碳中和，SPAC 打算在其收购目标中部署太阳能、雨水收集和垂直室内农业等技术。

FPA Energy Acquisition成立于2022年，计划在纳斯达克上市，股票代码为FPAQU。I-Bankers Securities 和 IB Capital 是该交易的联合账簿管理人。

04.学生运动员招募平台:Signing Day Sports

Signing Day Sports 运营着一个学生运动员招募平台，上周一向美国证券交易委员会提交申请，要求通过首次公开募股筹集至多 1900 万美元。

这家总部位于亚利桑那州斯科茨代尔的公司计划以 4 至 6 美元的价格发行 380 万股股票，筹集 1900 万美元。在华赢建议范围的中间，Signing Day Sports 的完全摊薄市值将达到 6900 万美元。计划在美国纽约证券交易所上市，代码为SDS。该公司于 2022 年 11 月 8 日曾秘密提交。Boustead Securities 是该交易的唯一账簿管理人。

Signing Day Sports 提供了一个数字平台，帮助学生运动员被全国各地的教练和招聘人员发现和招募。该平台目前被高中、体育俱乐部和有抱负的高中运动员以及 NCAA（第一、第二和第三级别）和 NAIA 的大学使用。该公司目前支持足球、棒球和垒球，不过它计划在 2023 年 5 月或前后扩展到其他运动项目，包括男子和女子足球。该公司规模小，经营历史有限。

05.本周美股预告：2家公司即将上市

目前有两家公司计划在本周上市，康明斯分拆出来的Atmus Filtration ( ATMU ) 是本周的重点，计划以 16 亿美元的市值筹集 2.75 亿美元。该公司主要以 Fleetguard 品牌运营，生产用于发动机和其他工业用途的各种过滤产品，销往 150 个国家/地区。Atmus 是盈利的，其 OEM 客户支持利润率较高的售后市场产品的经常性收入，但其三个最大的客户占 2022 年收入的一半左右。

生物技术公司Azitra ( AZTR ）计划以 7000 万美元的市值筹集 1200 万美元。该生物技术公司的管道由一种针对孤儿疾病 Netherton 综合征的转基因细菌菌株领导。Azitra 的主要候选人预计将在 1H23 进入 Phase 1b 试验，该公司与拜耳签订了联合开发协议，为消费品和化妆品开发细菌微生物。

1. 生物技术公司Azitra

Azitra 是一家开发工程细菌疗法的 1 期皮肤病学生物技术公司，这家总部位于康涅狄格州布兰福德的公司计划以 5 美元的价格发行 240 万股股票，筹集 1200 万美元。按照提议的价格，Azitra 的完全摊薄市值为 7000 万美元。

Azitra 专注于开发可局部用于治疗皮肤疾病的工程蛋白和活性生物治疗产品。该公司拥有一个微生物库，其中包含大约 1,500 种独特的细菌菌株，可以筛选这些菌株以获得独特的治疗特性。Azitra 最初的重点是开发表皮葡萄球菌的基因工程菌株。其管道目前由 ATR-12 领导，这是一种正在开发的表皮葡萄球菌基因改造菌株，用于治疗孤儿疾病 Netherton 综合征，预计将在 1H23 进入 1b 期试验。该公司还与拜耳签订了一项联合开发协议，以研究和开发两种用于消费品/化妆品的微生物菌株。

Azitra成立于2014年，计划在美国纽约证券交易所上市，股票代码为AZTR。ThinkEquity 是该交易的唯一账簿管理人。

2. 康明斯分拆出来的

工业和发动机过滤业务

Atmus Filtration Technologies 是发动机制造商康明斯（纽约证券交易所代码：CMI）的分拆公司，生产用于公路商用车和非公路农业、建筑、采矿和发电车辆和设备的产品。该公司负责设计和制造先进的过滤产品，主要采用 Fleetguard 品牌，通过延长服务间隔、降低维护成本和增加正常运行时间来降低排放并提供资产保护。其产品包括燃油滤清器、润滑油滤清器、空气滤清器、曲轴箱通风装置、液压滤清器以及冷却剂和其他化学品。

Atmus Filtration Technologies 成立于 1958 年，截至 2023 年 3 月 31 日止的 12 个月收入为 16 亿美元。它计划在纽约证券交易所上市，股票代码为ATMU. 高盛、摩根大通、贝尔德、美国银行证券、富国银行证券和汇丰银行是该交易的联席账簿管理人。预计在 2023 年 5 月 22 日本周内定价。

来源｜华赢控股

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