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新股定价 | 两新股将于明日上市:易点云定价10.19港元 一手中签率100%;宏信建发定价4.52港元 一手中签率100%

来源:真灼财经 时间:2023-05-24 15:52:17

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易点云下限定价10.19港元


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内地办公IT综合解决方案供应商易点云(02416)以接近下价10.19港元定价,一手中签率为100%,人人有份,所得款项净额估计约为9700万港元。公司将于明日(25日)上市。该股上市独家保荐人为中金公司。

 

公司指,香港发售股份出现认购不足,并已接获认购合共205.85万股香港发售股份的有效申请,相当于香港公开发售项下总数约0.35倍。因此重新分配程序已获运用,而约379.95万股香港发售股份已自香港公开发售重新分配至国际发售。而国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获略微超额认购约0.2倍。经过重新分配后,香港及国际发售比例由10%及90%,改为3.51%及96.49%。

 

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公司拟将所得款项净额约40%于未来三年内获分配以提高公司的销售及营销能力及扩大的服务网络,这将进一步扩大的客户基础及增强品牌声誉;约30%将于未来三年内用于优化及扩大服务内容以满足客户不断变化的需求,以及升级技术基础设施以提高服务质量。

 

易点云主要以订阅方式为企业客户提供一站式办公IT服务,收入主要产生自随用随还办公IT综合解决方案、设备销售及SaaS及其他服务。2022年活跃客户数量4.3万,按年升11.7%,每名订阅客户的订阅费近2.8万元人民币,升4.7%。去年收入13.7亿元人民币,升15.9%,年内亏损及全面开支总额6.1亿元人民币,扩大75.6%。易点云引入策源投资为基石投资者,投资近20亿美元。

 


宏信建发下限定价4.52港元


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宏信建发(09930)以4.52港元下限定价,惟香港公开发售部分认购不足,一手中签率100%,人人有份,而所得款项净额估计约为15.2亿港元。公司将于明日(25日)上市。上市联席保荐人包括华泰国际、花旗环球、招银国际及星展。

 

公司指,香港公开发售部分认购不足,当中认购合共448.6万股,仅相当于香港公开发售项下约0.12倍,而国际发售部分已获轻微超额认购约0.5倍。可是,由于香港公开发售部分认购不足,因此启动重新分配及回拨程序,重新分配至国际发售。发售股份由香港公开发售重新分配至国际发售后,国际发售项下发售股份最终数目约为3.6亿股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约98.63%。经过重新分配后,香港及国际发售比例由10%及90%,改为1.23%及98.77%。

 

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公司拟将所得款项净额约67%用于优化公司的设备组合;约11%用于增强公司的一站式解决方案能力;约10%将用作公司的运营资金及一般公司用途。

 

公司的主要品牌包括宏信建发、宏信设备及宏金设备,而其服务组合包括经营租赁服务、工程技术服务;及平台及其他服务。公司的经营租赁服务组合包括不同类型的设备及材料,主要包括高空作业平台、 新型支护系统、新型模架系统及其他设备。去年公司收入升28%至78.8亿元人民币,纯利跌6%至6.7亿元。




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