美股IPO上周回顾

上周有两宗 IPO 定价，每宗筹资超过 2 亿美元，还有一家小型发行人推迟 ( AZTR )。加上了一个 SPAC，共有六家 IPO 和一家 SPAC 提交了初始申请。

上周的康明斯分拆公司Atmus Filtration ( ATMU ) 定价以 16 亿美元的市值筹集 2.75 亿美元。该公司主要以 Fleetguard 品牌运营，生产用于发动机和其他工业用途的各种过滤产品，销往 150 个国家/地区。Atmus 是盈利的，其 OEM 客户支持利润率较高的售后市场产品的经常性收入，但其三个最大的客户占 2022 年收入的一半左右。

加拿大上市的ATS 公司( ATS ) 以 40 亿美元的市值筹集了 2.36 亿美元。该公司设计、制造、组装自动化系统并提供服务，主要服务于生命科学、运输和食品饮料行业。ATS 盈利且增长良好，收入可见度高。筹集收益用于偿还债务。ATS 收盘上涨 5%。

Kingstown Capital 的Inflection Point Acquisition II ( IPXXU ) 是上周唯一定价的 SPAC，它扩大规模以筹集 2.2 亿美元，以瞄准颠覆性增长行业的企业。

另外，还有五家 IPO 提交了初始申请。

总部位于台湾的癌症诊断开发商Advanced Biomed ( ADVB ) 申请融资 1.5 亿美元；总部位于美国的韩国烧烤连锁餐厅GEN Restaurant Group ( GENK ) 申请融资 2500 万美元。总部位于香港的公关公司Intelligent Group ( INTJ ) 申请以 6600 万美元的市值筹集 2300 万美元。Maison Solutions ( MSS ) 是一家专门经营亚洲商品的美国杂货商，它申请以 7500 万美元的市值筹集 1200 万美元。玩具制造商SRM Entertainment ( SRM ) 申请以 5000 万美元的市值筹集 900 万美元。

上周提交申请的SPAC 是爱美健康科技( AFJKU )，该公司申请筹集 5000 万美元以瞄准小型医疗保健行业。

01加拿大上市的自动化公司

ATS Corporation

ATS Corporation 是一家加拿大工厂工具和自动化系统制造商，股票代码为ATS。，以 41 美元的价格发行 600 万股股票，筹集了 2.46 亿美元，低于其在多伦多证券交易所的最后收盘价（43.31 美元）。按定价计算，该公司的市值为 40 亿美元。

ATS 在全球设计、制造、组装和服务自动化系统，为生命科学、交通、食品和饮料、消费品和能源等一系列终端市场的客户提供服务。在截至 2023 年 3 月 31 日的财政年度，该公司表示，它报告了创纪录的收入并产生了创纪录的订单预订。

02Kingstown Capital 的 SPAC

Inflection Point Acquisition II 是 Kingstown Capital 针对颠覆性增长行业成立的第二家空白支票公司，以 10 美元的价格发行 2200 万股，筹集了 2.2 亿美元。该公司比预期多提供了 200 万股。每个单位包括一股普通股和二分之一的认股权证，行使价为 11.50 美元。

该公司由Kingstown Capital Management 的创始人兼联合首席执行官Michael Blitzer领导。它计划以颠覆性增长领域的北美和欧洲企业为目标，重点关注那些以技术为依托、以客户为中心、具有巨大潜在市场等特征的企业。

管理层之前的 SPAC，Inflection Point Acquisition，于 2021 年 9 月上市，并于今年 2 月完成了与航空航天公司Intuitive Machines（LUNR ；从 10 美元的要约价中上涨 -28%）的合并。Inflection Point Acquisition II 计划在纳斯达克上市，代码为IPXXU。Cantor Fitzgerald 担任该交易的独家账簿管理人。

03SPAC 艾美健康科技

艾美健康科技（代码为AFJKU）是一家针对小型医疗保健企业的空白支票公司，上周五向美国证券交易委员会提交申请，要求通过首次公开募股筹集至多 5000 万美元。

这家总部位于纽约州纽约的公司计划通过以 10 美元的价格提供 500 万股来筹集 5000 万美元。每个单位包括一股普通股、一项在初始企业合并完成后获得十分之一股份的权利，以及一份购买四分之三股份的认股权证，行使价为 11.50 美元。按照拟议的交易规模，爱美健康科技的市值将达到 6600 万美元。

该公司由首席执行官兼董事 Juan Fernandez领导，他目前担任 SPAC Genesis Unicorn Capital ( GENQ ) 的首席运营官; ESGL Holdings 待定），之前担任 Chassis Brakes International Spain 总经理。与他一起担任上市公司 Meten EdtechX（现为 Meten Holding Group）和 Frontier Services Group 前首席财务官的首席财务官兼董事 Heung Ming Wong 也加入了他的行列。

SPAC 计划瞄准北美、欧洲和亚太地区正在开发生物制药、医疗技术/医疗设备和诊断领域资产的小型公司。它不打算针对中国（包括香港和澳门）的企业。

04韩国烧烤连锁餐厅

GEN Restaurant Group

GEN Restaurant Group这家总部位于加利福尼亚州 Cerritos 的公司成立于 2011 年，截至 2023 年 3 月 31 日的 12 个月销售额为 1.69 亿美元。股票代码为GENK。在美国拥有 32 家分店的韩国烧烤连锁餐厅，周五向美国证券交易委员会提交申请，要求通过首次公开募股筹集至多 2500 万美元。

该公司表示，其餐厅提供种类繁多的传统韩国和韩裔美国食品，包括无限量的肉类、家禽、海鲜和混合蔬菜，价格固定，酒精饮料可单独购买。客人们在每张桌子中央嵌入的烤架上自己做大部分饭菜，这样一坐下就可以缩短等待时间。客人还可以完全控制他们的份量，并能够以他们想要的速度和温度烧烤食物。GEN 在加利福尼亚、亚利桑那、内华达、夏威夷、得克萨斯和纽约经营 32 个地点。

05玩具制造商

SRM Entertainment

SRMEntertainment 成立于 1981 年，SRM Entertainment 为主题公园和娱乐场所设计和开发玩具和纪念品，其客户群包括华特迪斯尼乐园和度假村、环球影城、海洋世界和六旗游乐园。SRM 正从场外交易产品开发商 Jupiter Wellness（纳斯达克股票代码：JUPW）分拆出来，后者于 2020 年收购了该公司。周五向美国证券交易委员会提交申请，要求通过首次公开募股筹集至多 900 万美元。

截至 2023 年 3 月 31 日的 12 个月销售额为 600 万美元。它计划上市在纳斯达克上市，股票代码为SRM。EF Hutton 是该交易的唯一账簿管理人。这家总部位于佛罗里达州朱庇特的公司计划以 4.50 美元至 5.50 美元的价格发行 180 万股股票，筹集 900 万美元。SRM Entertainment 的市值将达到 5000 万美元。

06香港金融公关公司

Intelligent Group

Intelligent Group 成立于 2016 年，在香港提供金融公共关系咨询服务。就客户的沟通和声誉管理工作向他们提供建议。该公司在各种复杂业务的并购、首次公开募股和重组期间为客户提供服务。这些努力包括公共关系和投资者关系的维护和发展、会议和采访、媒体监测、危机管理和投资者定位。 

 Intelligent Group 上周二向美国证券交易委员会提交申请，计划以 4 至 5 美元的价格发行 500 万股股票（32% 的二次发行），以筹集 2300 万美元。Intelligent Group 的市值将达到 6600 万美元。

截至 2022 年 11 月 30 日止 12 个月的收入为 200 万美元。它计划在纳斯达克上市，股票代码为INTJ。Intelligent Group 于 2022 年 6 月 23 日秘密提交。Univest Securities 是该交易的唯一账簿管理人。

07台湾诊断开发商

Advanced Biomed

Advanced Biomed 正在开发用于早期癌症筛查的微流体检测设备，公司通过台湾先进生物和香港先进生物运营，开发了微流控技术平台和一系列医疗检测设备及相关产品，通过检测循环肿瘤进行癌症的早期筛查和检测、诊断和分期以及治疗血液样本中的细胞和相关肿瘤标志物，单个循环肿瘤细胞的捕获，以及单细胞的分选和测定。它的四个设备和三个相应的微流体生物芯片旨在为癌症患者提供快速且负担得起的检测产品和服务。此外，公司还完成了四款配套免疫染色试剂盒的研发，并开发了肺癌早筛产品。

这家总部位于台湾台南的公司成立于 2014 年，计划在纳斯达克上市，股票代码为ADVB。Univest Securities 是该交易的唯一账簿管理人。没有披露定价条款。，该公司于上周一向美国证券交易委员会提交申请，要求通过首次公开募股筹集至多 1.5 亿美元。

08亚洲专业杂货商

Maison Solutions

Maison Solutions 是一家提供传统亚洲食品和商品的美国专业杂货商，该公司已经收购了加利福尼亚州洛杉矶四家传统亚洲超市的股权，现在它作为中心零售店运营，具有额外的存储能力，可以配送到卫星地点。其商品包括新鲜独特的农产品、肉类、海鲜和其他主流超市没有的杂货，包括各种亚洲蔬菜和水果，如西兰花、上海小白菜、龙眼和荔枝；各种活海鲜，如虾、蛤蜊、龙虾和阿拉斯加帝王蟹；和中国特色食品，如酱油、蚝油、是拉差、豆腐、面条和鱼干。

这家总部位于加利福尼亚州蒙特利Maison Solutions 成立于 2019 年，截至 2023 年 1 月 31 日的 12 个月销售额为 5200 万美元。上周一向美国证券交易委员会提交申请，要求通过首次公开募股筹集至多 1200 万美元。计划以 4 美元的价格发行 300 万股股票，筹集 1200 万美元。按照提议的价格，Maison Solutions 的市值将达到 7600 万美元。在纳斯达克上市，股票代码为MSS. Maison Solutions 于 2022 年 12 月 23 日秘密提交。Joseph Stone Capital 是该交易的唯一账簿管理人。

美股IPO 本周展望

本周美股在短暂假期周内，只有一小笔延期价格将被计入日历里。Azitra ( AZTR ) 计划以 7000 万美元的市值筹集 1200 万美元。该生物技术公司的管道由一种针对孤儿疾病 Netherton 综合征的转基因细菌菌株领导。Azitra 的主要候选人预计将在 1H23 进入 Phase 1b 试验，该公司与拜耳签订了联合开发协议，为消费品和化妆品开发细菌微生物。

虽然假期后IPO 日历看起来平静，但申请筹备中日历为可能活跃的 6 月奠定了基础。在过去的一个月里，几笔规模较大的交易已经提交或更新，包括连锁餐厅CAVA Group ( CAVA ) 和Fogo Hospitality ( FOGO )、能源公司MN8 Energy ( MNX ) 和Kodiak Gas Services ( KGS )、旧货连锁店Savers Value Village ( SVV ) 以及总部位于百慕大的再保险公司Fidelis Insurance ( FIHL )。

来源｜华赢控股

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