美股IPO上周回顾及本周展望 | 上周三家新申请上市公司，本周地中海休闲快餐店概念进入美股市场

美股IPO过去一周没有定价，因为唯一的预定交易有延迟 ( AZTR )。但申请日历里上仍有一些活动，连锁餐厅CAVA Group ( CAVA ) 推出了 2.6 亿美元的发行，预计将在本周定价。IPO 申请也有所回升，有三家新的发行人提交了初始文件。

电动航空旅行公司Surf Air Mobility ( SRFM ) 申请在纽约证券交易所直接上市。该公司上市后的市值将达到 5.74 亿美元；它之前计划通过 SPAC 合并（于 2022 年 11 月终止）上市时的目标估值为 14 亿美元。

墨西哥房地产公司Vesta Real Estate ( VTMX ) 申请融资 1 亿美元。该公司盈利 1.86 亿美元，其投资组合中拥有 200 多处房产。Vesta 目前在墨西哥证券交易所 (VESTA) 上市，市值约为 22 亿美元。

日本个人护理设备和空间材料制造商Pixie Dust Technologies ( PXDT ) 申请以 1.43 亿美元的市值筹集 1900 万美元。

01墨西哥上市房地产公司

Vesta Real Estate

在墨西哥拥有和经营工业房地产的Vesta Real Estate在上周四向美国证券交易委员会提交申请，要求通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。该公司目前在墨西哥证券交易所上市，股票代码为“VESTA”，市值约为 22 亿美元。

Vesta 是一家完全整合的内部管理房地产公司，在墨西哥拥有、管理、开发和租赁工业地产。该公司在墨西哥 15 个州经营物业，截至 2023 年 3 月 31 日，其投资组合包含 202 栋建筑，总可出租面积为 3370 万平方英尺，入住率稳定在 96.7%。

Vesta总部位于墨西哥墨西哥城，成立于 1998 年。截至 2023 年 3 月 31 日止的 12 个月收入为 1.86 亿美元。计划在纽约证券交易所上市，代码为VTMX。Vesta Real Estate 于 2023 年 3 月 28 日秘密提交。花旗、美国银行证券、巴克莱、摩根士丹利和 Scotia Capital 是该交易的联合账簿管理人。目前没有披露定价条款。

02日本消费品和科技公司

Pixie Dust Technologies

日本消费者个人护理设备和空间材料制造商 Pixie Dust Technologies ，总部位于日本东京。计划以 9 至 10 美元的价格发行 200 万股美国预托证券，筹集 1900 万美元。市值约将达到 1.43 亿美元。股票代码为PXDT。

Pixie Dust Technologies 专注于通过利用力学生物学和超材料开发消费者个人护理产品和空间材料。过去六个月，该公司在日本推出了三款个人护理产品：SonoRepro，一种超声波非接触式振动触觉刺激头皮护理设备；VUEVO，一系列针对聋人和听力障碍人士的定向语音到达检测设备；和 kikippa，一种用作扬声器的声学刺激设备。其产品作为个人护理产品进行营销和销售，既不营销也不打算用作医疗设备。Pixie Dust 还致力于开发空间传感和控制技术，并于 2022 年在日本推出了吸音超材料 iwasemi。

Pixie Dust Technologies 成立于 2017 年，截至 2022 年 10 月 31 日止 12 个月的收入为 400 万美元。该公司于 2023 年 3 月 8 日曾秘密提交。宝德证券是该交易的唯一账簿管理人。

03航空旅行公司

Surf Air Mobility

Surf Air Mobility 是一家专注于电动飞机的区域性航空旅行公司，上周一提交申请向美国证券交易委员会登记其股票，在纽约证券交易所的直接挂牌上市。上市的A类股将由现有股东出售；Surf Air Mobility 不会通过上市筹集新资金。该公司未披露初始流通量与参考价或预计上市时间。

该公司股东均无锁定协议，除了内部人士登记的股份外，该公司还登记了将分配给与重组和收购南方航空有关的现有股东的股份。

在 2023 年第二季度，Surf Air 在交易中以每股 11.82 美元的价格出售了转换后的 25.4 万股股票。如果该公司以每股 11.82 美元的价格上市，其基本市值将达到 5.74 亿美元。Surf Air Mobility 此前计划以 14 亿美元的市值通过 SPAC 合并上市；该交易于 2022 年 11 月终止，当时该公司宣布已秘密提交 IPO 申请。

Surf Air 提供区域空中交通平台，提供由第三方运营的定期航线和按需包机航班。它打算与其商业合作伙伴一起开发动力总成技术，以使现有机队电气化，相信这将大大降低支线飞行的成本和环境影响。2022年5月，公司同意与美国南方航空合并，扩大业务版图，2023 年第 1 季度，冲浪航空和南方航空公司共为 44 个城市的 99000 多名乘客提供服务，航班起飞次数超过 18000 次。

Surf Air 总部位于加利福尼亚州霍桑，成立于 2011 年。截至 2023 年 3 月 31 日止的 12 个月收入为 2100 万美元。股票代码为SRFM.。该公司于 2022 年 11 月 16 日曾秘密提交。但是作为没有确定承诺发行而直接上市，交易中没有承销商，摩根士丹利将担任财务顾问。

美股IPO本周展望：

地中海休闲快餐店概念进入 IPO 市场

本周内有三家公司计划定价，我将其中两家有资格进入华赢的 IPO 数据。

CAVA Group ( CAVA ) 计划以 21 亿美元的市值筹集 2.6 亿美元，这是自2021 年以来第一家上市的大型餐厅公司。CAVA 是一家领先的全国性地中海连锁店，其门店数量是同类产品中第二大竞争对手的两倍多。通过 2018 年收购 Zoes Kitchen 扩大其业务范围，截至 2023 年 4 月 16 日，该公司在 22 个州和哥伦比亚特区拥有并经营 263 家 CAVA 餐厅。CAVA 认为其快速休闲概念可以在未来 10 年内支持 1000 个地点。

Azitra ( AZTR ) 计划以 6500 万美元的市值筹集 800 万美元。该生物技术公司的管道由一种针对孤儿疾病 Netherton 综合征的转基因细菌菌株领导。Azitra 的主要候选人预计将在 1H23 进入 Phase 1b 试验，该公司与拜耳签订了联合开发协议，为消费品和化妆品开发细菌微生物。

虽然没有纳入华赢数据内，但零食品牌BranchOut Food ( BOF ) 计划以 2700 万美元的市值筹集 800 万美元。BranchOut 生产和销售植物性脱水食品。该公司规模非常小且利润极低，通过杂货连锁店和天然食品店等实体零售渠道、在其网站和亚马逊上营销和销售其产品。

01地中海快餐连锁餐厅

CAVA Group

CAVA Group 是一家在美国拥有 260 多家分店的地中海休闲快餐连锁店，总部位于华盛顿特区。计划以 17 美元至 19 美元的价格发行 1440 万股股票，筹集 2.6 亿美元。基石投资者 T. Rowe Price 和 Capital Group 表示有兴趣在此次发行中购买总价值 1 亿美元的股票（占交易的 38%）。CAVA Group 将获得 21 亿美元的完全市值。

CAVA 认为，它已成为快速增长的地中海类别中唯一一家规模庞大的全国性参与者，其餐厅数量是该类别下第二大竞争对手的两倍多。截至 2023 年 4 月 16 日，该公司在 22 个州和华盛顿特区拥有并经营着 263 家 CAVA 餐厅，包括对 145 家 Zoes Kitchen 门店的改造（2018 年收购）。预计到 2023 年底将有 34 到 44 家净新餐厅开业，其中包括 8 家剩余的 Zoes Kitchen 改建餐厅。CAVA 在 2023 年第一季度的平均销量为 250 万美元，高于去年同期的 240 万美元，其餐厅级利润率为 25.4%，高于去年同期的 17.5%。

CAVA Group 成立于 2006 年，截至 2023 年 3 月 31 日止 12 个月的销售额为 6.08 亿美元。代码为CAVA。JP Morgan、Jefferies、Citi、Morgan Stanley 和 Piper Sandler 是该交易的联合账簿管理人。预计将于 2023 年 6 月 14 日星期三定价。

02皮肤科生物技术公司 Azitra

Azitra 是一家开发工程细菌疗法的 1 期皮肤病生物技术公司，周一降低了其即将进行的 IPO 的拟议交易规模，比之前预期的少 38%。

Azitra 总部位于康涅狄格州布兰福德，计划以 4.50 美元至 5.50 美元的价格发行 150 万股股票，筹集 800 万美元。该公司此前曾申请以相同的范围发行 240 万股股票。在周一降低了交易规模，筹集的资金将比之前预期的少 38%。

Azitra 专注于开发可局部用于治疗皮肤疾病的工程蛋白和活性生物治疗产品。该公司拥有一个微生物库，其中包含大约 1,500 种独特的细菌菌株，可以筛选这些菌株以获得独特的治疗特性。Azitra 最初的重点是开发表皮葡萄球菌的基因工程菌株。其管道目前由 ATR-12 领导，这是一种正在开发的表皮葡萄球菌基因改造菌株，用于治疗孤儿疾病 Netherton 综合征，预计将在 1H23 进入 1b 期试验。该公司还与拜耳签订了一项联合开发协议，以研究和开发两种用于消费品/化妆品的微生物菌株。

Azitra成立于2014年，计划在美国纽约证券交易所上市，股票代码为AZTR。ThinkEquity 是该交易的唯一账簿管理人。

来源｜华赢控股

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