上周美股有三家公司定价，其中两家进入华赢的观察。其中包括一个 SPAC。
上周CAVA Group ( CAVA ) 的定价高于原来的范围，以 26 亿美元的市值筹集了 3.18 亿美元。截至 2023 年 4 月 16 日，CAVA 在 22 个州和哥伦比亚特区拥有并经营着 263 家 CAVA 餐厅（包括 2018 年收购 Zoes Kitchen 的转换），是其地中海类别下一个最大竞争对手的两倍多。该公司相信其快速休闲概念可以在未来 10 年内支持 1,000 个地点，但一旦所有 Zoes 转换完成后，扩张将变得更加昂贵。CAVA上市首日暴涨99%。
Biotech Azitra ( AZTR ) 定价在中间，以 6500 万美元的市值筹集 800 万美元。该公司的管道由针对孤儿疾病 Netherton 综合征的转基因细菌菌株领导。Azitra 的主要候选人预计将在 1H23 进入 Phase 1b 试验，该公司与拜耳签订了联合开发协议，为消费品和化妆品开发细菌微生物。Azitra 收盘下跌 1%。
虽然不包括在我的观察，但零食品牌BranchOut Food ( BOF) 提供的股票略多，定价较低，以 2400 万美元的市值筹集 700 万美元。这家公司规模很小，盈利能力极差，主要生产和销售植物性脱水食品。BranchOut 下跌 26%。
上周有三家 IPO 提交了初始申请，其中以实体瘤生物技术公司Turnstone Biologics ( TSBX ) 为首，申请筹资 8600 万美元。还有一张空白支票 IPO 也加入了申请。
01
SPAC ESH Acquisition
ESH Acquisition 是一家由行业资深人士领导的空白支票公司，目标是娱乐、体育和酒店业，以 10 美元的价格提供 1000 万个单位，筹集了 1 亿美元。每个股份单位包括一股普通股和一项在初始企业合并完成后获得十分之一股份的权利。
ESH Acquisition 由 首席执行官兼董事 James Francis、Chesapeake Lodging Trust 和 Highland Hospitality 的创始人兼前首席执行官以及主席 Allen Weiss领导，是前阿波罗投资顾问和华特迪斯尼乐园及度假村业务全球运营总裁。该公司寻求利用管理层的经验瞄准全球娱乐、体育和酒店业。重点领域包括专业体育特许经营权、豪华度假村、目的地和区域主题公园、唱片公司以及音乐和电视流媒体服务等。
ESH Acquisition 计划在纳斯达克上市，代码为ESHAU。I-Bankers Securities 和 IB Capital 担任该交易的联合账簿管理人。
02
实体瘤为重点的生物技术
Turnstone Biologics
Turnstone Biologics 是一家开发实体瘤免疫疗法的第一阶段生物技术公司，上周一向美国证券交易委员会提交申请，要求通过首次公开募股筹集至多 8600 万美元。
利用肿瘤浸润淋巴细胞 (TIL) 的差异化方法，Turnstone 选定的 TIL 旨在将临床益处扩展到大多数实体瘤。该公司的主要候选药物 TIDAL-01正在进行治疗乳腺癌、结直肠癌和葡萄膜黑色素瘤的第一阶段试验。它还在皮肤和非皮肤黑色素瘤中与 Moffitt 进行研究者赞助的试验。多个肿瘤样本的非临床研究已经在选定的 TIL 药物产品中实现了高达 62%（靶向 >70%）的肿瘤反应性 T 细胞频率，中位频率为 23%。Turnstone 打算在 2024 年中期提供这两项试验的初步临床更新。
Turnstone 总部位于加利福尼亚州拉霍亚，成立于 2015 年。截至 2023 年 3 月 31 日止的 12 个月收入为 8200 万美元。计划在纳斯达克上市，代码为TSBX。美国银行证券、SVB Leerink 和 Piper Sandler 是该交易的联合账簿管理人。没有披露定价条款。
美股IPO本周展望：
韩国烧烤连锁店 GEN 将跟随
目前只有一家公司计划在本周上市，不过其他小型发行人可能会加入上市日历。
韩国烧烤连锁餐厅 GEN Restaurant Group ( GENK ) 计划以 3.52 亿美元的市值筹集 3300 万美元。GEN 的餐厅在加利福尼亚州、亚利桑那州、内华达州、夏威夷州、德克萨斯州、纽约州和佛罗里达州的 34 个地点提供韩国和韩裔美式食品。盈利且不断增长，该公司相信其概念可以在美国超过 250 个地点。GEN 的餐厅目前集中在加州，三分之二的门店位于该州。
01
韩国烧烤连锁餐厅
GEN Restaurant Group
GEN Restaurant Group 是一家在美国拥有 34 家分店的韩国烧烤连锁餐厅，总部位于加利福尼亚州。GEN Restaurant Group 公司计划以 10 至 12 美元的价格发行 300 万股股票，筹集 3300 万美元。GEN Restaurant Group 将获得 3.52 亿美元的完全摊薄市值。
GEN 的餐厅以固定价格提供传统的韩国和韩裔美式食品，包括无限量供应的肉类、家禽、海鲜和混合蔬菜，酒精饮料可单独购买。客人们在每张桌子中央嵌入的烤架上自己做大部分饭菜，这样一坐下就可以缩短等待时间，并完全控制份量和食物定制。截至 23 年 6 月 14 日，GEN 在加利福尼亚州、亚利桑那州、内华达州、夏威夷州、德克萨斯州、纽约州和佛罗里达州运营着 34 个地点。
GEN Restaurant Group 成立于 2011 年，截至 2023 年 3 月 31 日止 12 个月的收入为 1.69 亿美元。它计划在纳斯达克上市，股票代码为GENK. Roth Capital 是该交易的唯一账簿管理人。预计在 2023 年 6 月 19 日那一周定价。
来源｜华赢控股
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