美股IPO上周回顾及本周展望 | 以旧货店Savers（SVV）结束了本季度IPO 本周短假期无交易安排

上周有七家发行公司于 6 月最后一周开始交易，其中四家筹集了 1 亿美元以上的资金。还一家SPAC空白支票公司也加入了申请的行列。

第二季度 IPO 市场结束时的势头比开始时要强劲得多。有关本季度活动及其对下半年意味着什么的讨论，请阅读上周新发布的第二季美股 IPO 市场回顾。

Savers Value Village（SVV）是北美最大的营利性旧货连锁店）规模扩大，定价高于该范围，以 31 亿美元的市值筹集 4.01 亿美元。该公司总共经营 317 家不同品牌的商店，提供一系列平均零售额低于 5 美元的商品。Savers Value Village 在新冠疫情之后实现了强劲的增长。Savers 首日上涨 27%，本周收盘上涨 32%。

天然气压缩公司Kodiak Gas Services ( KGS）的定价远低于以 12 亿美元市值筹集 2.56 亿美元的范围。Kodiak的压缩资产主要部署在二叠纪盆地和Eagle Ford页岩，为蓝筹上游和中游客户提供服务。虽然其业务是高度资本密集型，但该公司在 EBITDA 上实现盈利，其固定收入合同提供了可见性和稳定的现金流。Kodiak首日破发，最终上涨2%。

总部位于百慕大的Fidelis 保险( FIHL）规模缩小，定价低于筹集 2.1 亿美元的范围，市值为 17 亿美元。Fidelis 提供专业保险和财产再保险，业务遍及百慕大、爱尔兰和英国。虽然该公司由经验丰富的管理和承保团队领导，但目前在发起、承保和索赔管理方面严重依赖关联方。Fidelis收盘下跌3%。

墨西哥上市的Vesta Real Estate ( VTMX）以 25 亿美元的市值筹集了 3.88 亿美元。Vesta 是一家专注于工业地产的综合性、内部管理的房地产公司，在墨西哥 15 个州拥有 202 栋建筑。该公司预计到 2025 年，可出租总面积将增长 40% 以上。该公司在 IPO 后已实现杠杆化。Vesta收盘上涨4%。

连锁餐厅GEN Restaurant Group ( GENK ) 扩大规模并采用高端定价，筹集 4300 万美元，市值达 3.91 亿美元。GEN 的餐厅遍布美国 7 个州的 34 家餐厅，提供韩国和韩式美式美食。该公司盈利且不断增长，相信其概念可以在美国 250 多个地点推广，尽管其餐厅目前集中在加利福尼亚州。GEN 收盘上涨 42%。

实体瘤生物技术Intensity Therapeutics ( INTS ) 发行了更多股票，并以高端定价筹集 2000 万美元，市值为 6600 万美元。其主要候选药物于 2017 年在美国和加拿大进入了 1/2 期剂量递增研究，并已在加拿大完成了一项 2 期研究的入组，作为早期乳腺癌手术前的治疗。

01

实体瘤生物技术

Intensity Therapeutics

Intensity Therapeutics 是一家开发癌症肿瘤内注射疗法的 2 期生物技术公司，通过发行 390 万股股票筹集了 2000 万美元，发行价格为 5 美元，即 4 至 5 美元区间的高端。该公司发行的股票数量比预期多 70 万股。按定价计算，Intensity Therapeutics 的市值为 6600 万美元。

Intensity Therapeutics 最初于 2021 年 10 月申请 IPO，并于次年 11 月设定条款，计划以 9 至 11 美元的价格发行 150 万股股票。此后，该公司多次修改条款，最近一次是今年五月。

Intensity 的主要候选药物 INT230-6 由两种经过验证的抗癌细胞毒性药物顺铂和硫酸长春碱组成，与两亲分子混合，以提高生物利用度。2017年，Intensity在美国和加拿大启动了1/2期剂量递增研究，并已完成1期剂量递增部分。它还在加拿大的一项随机 2 期研究中评估 INT230-6 作为早期乳腺癌手术前的治疗方法，截至 22 年 12 月 31 日，入组工作已完成。

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瑞士的生物技术公司 BioLingus

BioLingus 是一家总部位于瑞士的一期生物技术公司，开发治疗糖尿病的舌下肽，该公司于周五向 SEC 提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多 4700 万美元。

这家总部位于瑞士赫尔吉斯维尔的公司计划以 15 至 16 美元的价格发行 300 万股股票，筹集 4700 万美元。按提议范围的中间价计算，BioLingus 的市场价值将达到 2.02 亿美元。

BioLingus 专注于肽和蛋白质舌下递送的开发。该公司认为有两个领域具有巨大的商业潜力：代谢疾病，特别是糖尿病和肥胖症以及NASH等相关代谢疾病，以及免疫学，主要是过敏和自身免疫性疾病。该公司的主要候选药物利拉鲁肽舌下含服于 2023 年 4 月下旬在香港开始针对 2 型糖尿病患者进行 1b/2a 期剂量探索研究。截至 2023 年 5 月 29 日，15 名患者中有 1 名已入组。

BioLingus 成立于 2012 年，计划在纳斯达克上市，股票代码为SUBL。Univest Securities 是此次交易的唯一账簿管理人。

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视频游戏开发商 RoyaLand

总部位于百慕大的视频游戏开发商 RoyaLand 于上周五向 SEC 提交申请，拟通过首次公开募股筹集最多 700 万美元。

这家总部位于百慕大汉密尔顿的公司计划以 5 至 6 美元的价格发行 130 万股股票，筹集 700 万美元。按照提议范围的中间价计算，RoyaLand 的市值将达到 7700 万美元。 

该公司目前正处于其皇室主题视频游戏 TheRoyal.Land 的开发阶段。完成后，玩家将能够从工匠、骑士和王子等各种角色中进行选择，每个角色都有特定的目的、能力、技能和冒险。该公司已经完成了故事板，正在组建设计和制作团队。它还正在与游戏开发公司谈判以承包游戏设计和开发。准备游戏发布测试版的预计成本约为 3 至 500 万美元。

RoyaLand成立于2022年，计划在纳斯达克上市，股票代码为RLND。Revere Securities 是此次交易的唯一账簿管理人。

04

专注于新型分子合成 THC 类似物的

MIRA Pharmaceuticals

MIRA Pharmaceuticals 是一家临床前生物技术公司，正在开发一种用于治疗焦虑和神经适应症的分子合成 THC 类似物，该公司于周四向 SEC 提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多 1600 万美元。

MIRA Pharmaceuticals 专注于新型分子合成 THC 类似物的开发和商业化，用于治疗通常与早期痴呆相关的焦虑和认知能力下降的成年患者。其候选药物 MIRA1a 选择性靶向 1 型大麻素和 2 型大麻素受体，这些受体参与多种生理过程和反应。该公司计划在2024年第三季度末提交首个 MIRA1a IND，针对患有焦虑症且认知能力有所下降的老年患者。

这家总部位于马里兰州巴尔的摩的公司成立于 2020 年，计划在纳斯达克上市，代码为MIRA。

  美股IPO本周展望：

短假期周无交易安排

目前没有计划在未来一周上市，因为市场休息放假庆祝，尽管一些小型发行人可能会在本周加入IPO。

有少量交易已计划在 7 月晚些时候进行，其中包括最著名的是航空公司Surf Air Mobility ( SRFM )，该公司预计将于 2023 年完成首次直接上市。

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航空旅行公司

Surf Air Mobility

Surf Air Mobility 是一家专注于电动飞机的区域航空旅行公司，预计将于 2023 年 7 月 11 日星期二在纽约证券交易所开始交易 。在最新的文件中，该公司还披露了现有股东将出售的普通股数量以及公司股东均不受禁售协议约束。

登记股东计划出售最多 1880 万股。登记股东代表所有主要现有股东，包括管理层。除了内部人士登记的股份外，该公司还登记了因重组和收购南方航空而向现有股东分配的股份。2023 年第二季度（截至 6 月 20 日），Surf Air 在一次私人交易中以每股 11.86 美元的价格出售了股票。按照这个价格，它的完全摊薄后市值将达到 5.97 亿美元。

Surf Air 提供区域空中交通平台，提供由第三方运营的定期航线和按需包机航班。该公司打算与其商业合作伙伴一起开发动力总成技术，为现有机队提供电气化，相信这将大大降低支线飞行的成本和对环境的影响。2022年5月，该公司同意与南方航空公司合并，以扩大其业务范围；Surf Air 和南方航空在 2023 年第一季度共为 44 个城市的 99,000 多名乘客提供服务，起飞航班超过 18,000 架次。

Surf Air Mobility 成立于 2011 年，营收为 2100 万美元。截至2023年3月31日的12个月。计划在纽约证券交易所上市，股票代码为SRFM。由于是直接上市，没有确定承诺发行，因此本次交易没有承销商；相反，摩根士丹利、Canaccord Genuity、Moelis & Company、Baird 和 Sanford Bernstein 将担任财务顾问。

来源｜华赢控股

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