美股IPO | 天然气勘探与生产公司Rise Oil & Gas周一向SEC提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多1200 万美元_IPO

Rise Oil & Gas是一家独立的石油和天然气公司，创立于2021 年，并于 2022 年 1 月 26 日更名为 Rise Oil & Gas, Inc.。专注于确保高质量、长寿命的石油和天然气资产，以创建一个可持续的高经济性油井库存。

01 公司概况

Rise Oil & Gas的创始人 Kelly Hoffman 和 Daniel Wilson 在石油和天然气行业拥有数十年的经验。在此期间，他们成立、经营、开发、出售或合并了多家公司，并为石油和天然气项目和开发安排并筹集了超过十亿美元的融资。

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Rise Oil & Gas的长期目标是通过识别和整合具有有吸引力的经济状况的低风险、长期石油和天然气生产资产的投资组合来创造股东价值。努力利用创始人的技术和管理专业知识，从企业资产中实现盈利。短期内的目标是在未开发的租赁土地上开始运营，同时继续寻找和评估其他有吸引力的收购机会。Rise Oil & Gas的主要目标是有效地钻探和开发企业的前景，创造探明储量，实现生产，并产生运营现金流。Rise Oil & Gas预计到 2023 年底，将在企业目前未开发的租赁土地上钻探一到两口井。

02 公司优势

Rise Oil & Gas相信，经验丰富、有原则的管理团队、高度的运营控制和发展机会的结合使企业有别于竞争对手，并为企业的发展提供机会，创始人在其职业生涯中建立的关系将非常有利于识别、评估、获取和利用优质资产。Rise Oil & Gas的经验以及与金融和资本市场的关系将为识别、谈判和融资他们的石油和天然气交易提供必要的工具。

03 资产概况

Rise Oil & Gas在二叠纪盆地建立了初始的土地权益，但仍然在积极评估其他石油和天然气生产地区的机会。截至2022年8月1日，Rise Oil & Gas已经获得了最初始的土地权益，包括在德克萨斯州部分的二叠纪盆地2480英亩连续未开发租赁地的100%权益。

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根据 Advanced Resources International 的数据，自 1930 年代以来，截至 2006 年 2 月，Rise Oil & Gas初始租赁面积周围的直接抵消油田已从那些传统的浅层多产区生产了超过 12 亿桶石油，并且此类直接抵消油田继续生产石油。截至 2023 年 3 月 31 日。根据 Enverus (Drilling Info) 的数据，1981 年 3 月至 2000 年 2 月期间，Rise Oil & Gas的租赁土地生产了约 312,000 桶石油和约 125,000 立方英尺天然气。

自 2000 年以来，Rise Oil & Gas的租赁土地一直没有任何生产。最初的土地租赁的主要期限为三年，分别将于 2025 年 6 月 1 日和 2025 年 8 月 1 日到期。Rise Oil & Gas有义务在 2023 年 10 月 1 日之前在初始面积上开始实际钻探一口井，并且正在准备开始钻探。此后，如果Rise Oil & Gas未能在租赁的主要期限内成功钻探石油或天然气并达到生产量，权益将终止。

除了初始的土地权益外，截至2023年3月31日，Rise Oil & Gas已经在德克萨斯州二叠纪盆地的其他地区获得了额外的1,859英亩（净面积868英亩）未开发的租赁权。

04 财务状况

Rise Oil & Gas目前正处于收购、勘探和开发石油和天然气租赁面积的早期阶段。从成立之初到截至 2023 年 3 月 31 日的财政季度，出现了净运营亏损和运营现金流赤字。迄今为止，Rise Oil & Gas的支出仅通过资本出资和股票发行来资助。然而，未来可能会利用债务或额外的股权融资来为未来的资本支出提供资金，这些资本支出主要用于面积或已证实的财产收购以及营运资金目的，之前的融资仅涵盖了Rise Oil & Gas的一般管理和其他成本，以及与本次发行相关的某些会计和法律费用。

截至 2022 年 12 月 31 日的年度内，Rise Oil & Gas通过 2022 年私募发行从投资者那里额外筹集了 5,600,000 美元。通过 2023 年私募发行从投资者那里筹集了 1,115,000 美元，该发行于 2023 年 6 月 21 日完成。

截至2023年3月31日和2022年3月31日止三个月（未经审计）以及截至2022年12月31日止年度和2021年6月21日（成立）至12月期间的经营活动、投资活动和融资活动产生的现金流量截至 2021 年 31 日，具体情况如下：

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