美股IPO上周回顾及本周展望 | 小型股在短暂假期周亮相 Surf Air Mobility 计划于本月直接上市

上周有一个定价，两家小型 IPO 和两家 SPAC 提交了初始文件。虽然未包含在华赢的数据中，但总部位于香港的财富管理公司Prestige Wealth ( PWM ) 筹集了 500 万美元，市值为 4500 万美元。该公司主要为高净值和超高净值客户提供财富管理和资产管理服务，其中大多数居住在中国大陆和香港。Prestige Wealth 上涨 282%。

Prestige Wealth 首次上市上涨282%，为即将上市另个提供财富管理和资产管理服务Solowin Holdings提供参考，该公司的总部位于中国香港的公司，目前计划以 4 至 6 美元的价格发行 250 万股股票，筹集 1300 万美元。Solowin Holdings是一家香港证券经纪公司，通过一站式电子平台提供各种产品和服务。Solowin Holdings主要提供证券相关服务、财富管理、投资咨询服务、企业融资服务和资产管理服务。该公司的客户主要是居住在亚洲的中国投资者，以及香港、澳大利亚和新西兰的机构客户。截至2023年3月31日，Solowin Holdings的平台拥有超过20,000名用户，其中也有超过15,400名用户在该公司开设了交易账户。

中国汽车及汽车零部件零售商Autozi Internet Technology ( AZI ) 申请融资 2900 万美元。该公司的大部分收入来自平行进口汽车以及汽车零部件和汽车配件的销售。

总部位于得克萨斯州的石油和天然气公司 E&P Rise Oil & Gas ( RISE ) 申请融资 1200 万美元。该公司由 Ring Energy 前高管组建，收购了二迭纪盆地得克萨斯州部分未开发的地产。Rise Oil & Gas 目前没有创收业务。

Haymaker Acquisition 4 (HYAC.U) 是由 Steven Heyer 和 Andrew Heyer 领导的第四个 SPAC，申请筹集 2 亿美元，目标是消费业务。两家公司推向市场的所有三个 SPAC 均已完成合并。

Spark I 采集（SPKLU）是 SparkLabs Group 成立的 SPAC，已申请筹集 1 亿美元资金，目标是与亚洲有联系的后期科技初创公司。SPAC的目标是与一家企业价值超过10亿美元的颠覆性公司合并。

01

中国汽车及汽车零部件零售商

Autozi Internet Technology

Autozi Internet Technology在中国销售平行进口汽车和汽车零部件，上周五向美国证券交易委员会提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多2900万美元。

Autozi通过在线和线下渠道在中国提供汽车产品和服务。该公司的业务部门包括新车销售，主要是平行进口汽车；汽车零部件及汽车配件销售，主要是润滑油；以及汽车保险相关服务。

这家总部位于中国北京的公司成立于 2010 年，截至 2023 年 3 月 31 日的 12 个月销售额为 1.08 亿美元。它计划在纳斯达克上市，股票代码为AZI。Autozi Internet Technology于2023年1月18日秘密提交文件。老虎证券是该交易的唯一账簿管理人。没有披露定价条款。

02

SPAC Spark I 收购

Spark I Acquisition 是 SparkLabs Group 成立的一家空白支票公司，目标是与亚洲有联系的后期科技初创公司，该公司于周五向 SEC 提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元资金。

这家总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的公司计划以 10 美元的价格发售 1000 万台，筹集 1 亿美元资金。每个单位由一股普通股和二分之一的认股权证组成，行权价格为 11.50 美元。按照拟议的交易规模，Spark I Acquisition 的市场价值将达到 1.64 亿美元。

该公司由首席执行官兼董事长 James Rhee领导是初创加速器和风险基金网络 SparkLabs Group 的合伙人，也是专注于技术的航空初创公司 Aero K Holdings 的创始人和前总裁。该公司计划瞄准亚洲或在亚洲拥有强大影响力或战略的后期科技初创公司，并计划重点关注企业价值超过 10 亿美元的企业。其不会开展主要业务在中国（包括香港和澳门）的业务。

Spark I Acquisition 成立于 2021 年，计划在纳斯达克上市，代码为SPKLU。SPAC 于 2022 年 4 月 13 日秘密提交文件。Cantor Fitzgerald 是该交易的唯一账簿管理人。

03

SPAC Haymaker Acquisition 4

Haymaker Acquisition 4 是 Steven Heyer 和 Andrew Heyer 领导的第四家针对消费企业的空白支票公司，周一向 SEC 提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多 2 亿美元

总部位于纽约州纽约市的公司计划以 10 美元的价格发售 2000 万件，筹集 2 亿美元资金。每个单位由一股普通股和二分之一的认股权证组成，行权价格为 11.50 美元。按照拟议的交易规模，Haymaker Acquisition 4 的市场价值将达到 2.58 亿美元。

该公司由 首席执行官兼董事长 Andrew Heyer、以消费者为中心的私募股权基金管理公司 Mistral Equity Partners 的创始人兼首席执行官以及总裁兼董事 Steven Heyer领导。曾担任喜达屋酒店及度假村国际集团首席执行官和可口可乐公司首席运营官。该公司计划将业务瞄准消费者及消费者相关产品和服务行业。

管理层之前的 SPAC 包括 2021 年 IPO Haymaker Acquisition III，该公司于 2022 年与激素优化中心 Biote  （BTMD；10 美元发行价 -32%）合并；2019 年 IPO Haymaker Acquisition II，于 2020 年与ARKO Holdings （纳斯达克股票代码：ARKO；-20%）合并  ；以及 2017 年 IPO Haymaker Acquisition，该公司于 2019 年与 OneSpaWorld Holdings  （纳斯达克股票代码：OSW；+21%）合并。两家公司的 SPAC 之一从未上市：Haymaker Acquisition IV（HYIVU）本应是海耶斯家族的第四家空白支票企业，于 2022 年 2 月申请筹集 2.61 亿美元，但于次年 12 月撤回。

Haymaker Acquisition 4 成立于 2023年，计划在纽约证券交易所上市，代码为HYAC.U。SPAC 于 2023 年 5 月 8 日秘密提交文件。坎托·菲茨杰拉德 (Cantor Fitzgerald) 和威廉·布莱尔 (William Blair) 是该交易的联合账簿管理人。

  美股IPO本周展望：

Surf Air Mobility计划于本月直接上市

有两家公司计划在未来一周开始上市交易，其中只有一家有资格纳入华赢的 2023年数据。虽然目前市场平静，但我们预计 7 月份之前规模较大的 IPO 将稳步增加。少数发行人有资格在未来一周发行，包括化妆品公司ODDITY Tech ( ODD )、生物技术公司Apogee Therapeutics ( APGE ) 和Sagimet Biosciences ( SGMT )。

Surf Air Mobility航空公司（ SRFM ）预计于今年内完成首次直接上市，预计上市时市值近6亿美元。Surf Air 提供区域空中交通平台，并打算与其商业合作伙伴一起开发动力总成技术，为现有机队提供电气化，尽管这些合作伙伴在电气化方面的经验有限。与南方航空（待合并）一起，该公司的业务覆盖 44 个城市，在 2023 年第一季度为超过 99,000 名乘客提供服务，起飞航班超过 18,000 个。冲浪航空 ( Surf Air ) 和南方航空 ( Southern Air ) 均处于极度亏损状态，并发出持续经营警告。

农业设备制造商Opti-Harvest ( OPHV ）计划通过单位发行筹集 800 万美元，市值为 7000 万美元。Opti-Harvest 提供设备和相关技术，使商业种植者能够更好地利用阳光。该公司规模非常小，而且非常无利可图。

01

航空旅行公司

Surf Air Mobility

Surf Air Mobility 是一家专注于电动飞机的区域航空旅行公司，预计将于 2023 年 7 月 11 日星期二在纽约证券交易所开始交易 。在最新的文件中，该公司还披露了现有股东将出售的普通股数量。登记股东计划出售最多 1880 万股。登记股东代表所有主要现有股东，包括管理层。除了内部人士登记的股份外，该公司还登记了因重组和收购南方航空而向现有股东分配的股份。公司股东均不受禁售协议约束。

2023 年第二季度（截至 6 月 20 日），Surf Air 在一次私人交易中以每股 11.86 美元的价格出售了股票。按照这个价格，它的完全摊薄后市值将达到 5.97 亿美元。

Surf Air 提供区域空中交通平台，提供由第三方运营的定期航线和按需包机航班。该公司打算与其商业合作伙伴一起开发动力总成技术，为现有机队提供电气化，相信这将大大降低支线飞行的成本和对环境的影响。2022年5月，该公司同意与南方航空公司合并，以扩大其业务范围；Surf Air 和南方航空在 2023 年第一季度共为 44 个城市的 99,000 多名乘客提供服务，起飞航班超过 18,000 架次。

Surf Air Mobility 将于 2023 年首次直接上市，继 2022 年 5 月早期大麻公司 Bright Green （BGXX；参考价 -88%）之后。目前还有其他三个直接上市：短期租赁供货商 reAlpha Tech ( AIRE ) 和支付平台 Sezzle ( SEZL ) 于今年早些时候提交了申请，播客制作商 Courtside Group ( PODC ) 于 2022 年 12 月提交了申请。

Surf Air Mobility 成立于 2011 年，营收为 2100 万美元。截至2023年3月31日的12个月。计划在纽约证券交易所上市，股票代码为SRFM。由于是直接上市，没有确定承诺发行，因此本次交易没有承销商；相反，摩根士丹利、Canaccord Genuity、Moelis & Company、Baird 和 Sanford Bernstein 将担任财务顾问。

来源｜华赢控股

素材来源于网络

如有侵权请联系删除文章