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新股定价 | 科伦博泰(编号:06990)以60.60港元定价 一手中签率75%

来源:真灼财经 时间:2023-07-10 22:01:33

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生物科技股四川科伦博泰(新上市编号:06990)最终以每股60.60港元下限定价,一手中签率为75.03%,抽2手(200股)可稳获一手。公司将于明日(11日)挂牌上市。


科伦博泰是次招股,香港公开发售部份获轻微超额认购约1.27倍。国际发售部份已获适度超额认购约3.4倍。


是次经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后,公司将自全球发售收取的所得款项净额估计将为约12.6亿港元。公司拟将所得款项净额45%用于研发及商业化公司的核心产品SKB264及 A166;30%用于公司其他主要产品的研发及商业化。


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科伦博泰于主要研发肿瘤学、自身免疫性疾病及代谢疾病的创新药物,母企科伦药业持股59.75%;默沙东持有非上市外资股6.95%。截至5月26日止,科伦博泰管线中有14款候选药物处于临床阶段,其中5款处于关键试验或NDA注册阶段,研发基地位于成都、上海及北京。去年收入大增,主要来自与默沙东订立两份许可及合作协议以开发核心产品、治疗晚期实体瘤的SKB264及SKB315。截至5月26日止,科伦博泰已签署9项对外许可协议,包括与默沙东订立的三项开发用于癌症治疗的多达九项ADC资产的许可及合作协议,前期及里程碑付款合共高达118亿美元。


科伦博泰获5家基石投资者认购,包括Laurion、TruMed、汇添富以及其母企科伦药业(深:002422)等,合计认购约6700万美元。基石投资者禁售期为6个月,至于IPO前投资者和控股股东禁售期则为12个月。


来源|华赢控股

素材来源于网络

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