新股定价 | 首只运动科技股Keep （03650）下限定价每股28.92港元 认购3倍 一手中签率40%

首只本港运动科技股、中国最大的健身平台Keep（03650）公布招股结果。Keep以每股28.92港元定价，为招股价范围28.92至61.46港元的下限定价，集资净额1.92亿港元，一手中签率40.03%，抽3手（300股）即可稳获一手。Keep将于7月12曰挂牌。

Keep于香港公开发售部分共录得4811人认购，超额认购3.08倍，国际发售部分超购0.37倍。

集资所得约35%预计于未来三年内用于研发，以提高技术能力并推动产品创新；约30%于未来三年用于健身内容的开发及多元化；约25%于未来三年将用于投入品牌宣传及推广；约10%用作一般企业用途及营运资金需要。

Keep为用户提供全面健身解决方案的平台，通过人工智能（AI）辅助的个性化训练计划（涵盖互动直播课及录播课），提供广泛及专业的健身内容，可根据用户的运动水平、健身目标、日常锻炼模式及饮食，动态调整课程内容及锻炼强度。Keep内容辅之以各种智能健身设备、健身装备、服饰及食品，使公司无缝连接物理与数字领域，创造沉浸式、一站式的健身体验。

Keep平均月度订阅会员数从2020年的190万人增至2022年的360万人，会员渗透率亦由2020年的6.4%增加至2022年的10%。截至2023年3月底止，第一季度平均月活跃用户为2,630万。Keep月活跃用户及月度订阅会员人数均按季录得正增长，5月平均月活跃用户达3,210万。

Keep收入分为三大类，分别是自有品牌运动产品、会员订阅及线上付费内容，以及广告收入及其他。截至2022年底，自有品牌运动产品收入11.37亿元（人民币，下同）按年增长30%，其中智能单车能实时动态及自动调整阻力水平，与直播课相结合，更可通过主题灯光和音乐来仿真团体骑行环境，2022年销量排名中国第一；会员订阅及线上付费内容收入8.94亿元，按年增长60%；广告收入及其他收入1.8亿元，按年跌5%。总收入22.11亿元，按年增37%。去年经调整亏损6.67亿元，按年收窄19%。

来源｜华赢控股

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