继假期之后，7月份IPO市场开始升温，有两家规模较大的生物科技公司以及两家空白支票公司也加入其中。
Surf Air Mobility（SRFM）原定于上周开始交易，但将其直接上市推迟到本月晚些时候。
Apogee Therapeutics（APGE）是2022年初以来第二大生物科技公司IPO扩大规模并定价高端，以8.15亿美元的市值筹集3亿美元。
Sagimet Biosciences（SGMT）进行了第二次IPO尝试，以中间定价略微扩大IPO规模，以3.86亿美元的市值筹集8500万美元。
上周回顾
炎症性疾病生物科技公司
Apogee Therapeutics
Apogee Therapeutics在纳斯达克上市，股票代码为APGE。
是一家已进入第一阶段准备的生物技术公司，正在开发针对炎症性疾病的抗体疗法，通过发行1770万股股票筹集了3亿美元，发行价格为17美元，即15至17美元区间的高端。
该公司发行的股票数量比预期多200万股。在定价方面，Apogee Therapeutics的完全稀释后市值为8.15 亿美元。
Apogee Therapeutics由医疗保健投资者Fairmount Funds和Venrock创立，正在开发差异化生物制剂，用于治疗特应性皮炎（AD）、慢性阻塞性肺病（COPD）以及需求未得到满足的相关炎症和免疫学适应症。
其两个最先进的项目 APG777 和 APG808 是皮下注射的半衰期延长的单克隆抗体，最初分别针对 AD 和 COPD 开发。
该公司预计在2H23启动APG777的一期试验，预计在2024年中期获得初步数据，并预计在2023年为其APG808项目提名一名开发候选者。Apogee通过战略合作拥有其项目的独家开发和商业化权利与Paragon Therapeutics合作。
SPAC 钻井承包商的
Nabors Energy Transition II
Nabors Energy Transition II是Nabors Industries成立的第二家针对能源转型领域的空白支票公司，以10美元的价格发行3000万个单位，筹集了3亿美元。
每个单位由一股普通股和二分之一的认股权证组成，行权价格为11.50美元。
该公司由首席执行官兼董事长Anthony Petrello领导，他目前担任全球石油和天然气钻探承包商 Nabors Industries（纽约证券交易所股票代码：NBR）的首席执行官。
该公司计划瞄准能源转型领域，特别关注替代能源、能源储存、减排以及碳捕获、利用和封存。它还打算优先考虑推进能源转型的ESG因素。
NaborsEnergy Transition II 计划在纳斯达克上市，股票代码为NETDU。
花旗和富国银行证券担任本次交易的联合账簿管理人。
SPAC Bowen 收购
Bowen Acquisition是一家针对亚洲企业的空白支票公司，以10美元的价格发售600万张，筹集了6000万美元。
每个单位由一股普通股和一项在初始业务合并完成后获得十分之一股份的权利组成。
该公司由 现任深圳国兴资本执行副总裁的盖那董事长和 现任Cleantech Global经理兼Prime Science & Technology总裁的首席执行官罗建刚领导。
该公司计划瞄准亚洲企业，重点关注那些经济实力雄厚、拥有清晰的正运营现金流、重要资产和成功管理团队的企业。
Bowen Acquisition 计划在纳斯达克上市，股票代码为BOWNU。EarlyBirdCapital 担任本次交易的独家账簿管理人。
肝病和癌症生物科技公司
Sagimet Biosciences
Sagimet Biosciences是一家二期生物技术公司，开发一种用于NASH和癌症的选择性FASN抑制剂，通过发行530万股股票筹集了8500万美元，发行价格为16美元（15至17美元）。
该公司发行的股票数量比预期多60万股。按定价计算，Sagimet Biosciences的完全摊薄后市值为3.86亿美元。
Sagimet正在开发一系列内部发现的选择性脂肪酸合酶 (FASN) 抑制剂，用于治疗因脂肪酸棕榈酸酯过量产生而导致的多种疾病。
其主要候选药物 TVB-2640 是一种口服、每日一次的药丸，正在开发用于治疗肝病和癌症。
TVB-2640已完成NASH的2a期试验，其NASH 2b期试验的中期结果已于2022年11月提交给美国肝病研究协会 (AASLD) 会议。它还正在进行3期试验通过授权合作伙伴歌礼在中国治疗多形性胶质母细胞瘤。
市场押注美联储加息周期已接近尾声。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌1.2%并失守101关口，连跌五日至4月17日以来的三个月盘中新低。彭博美元指数创14个月最低。
Sagimet Biosciences计划在纳斯达克上市，股票代码为SGMT。高盛、TD Cowen和Piper Sandler担任本次交易的联合账簿管理人。
上周4家公司
申请备案美股IPO
生产 3D 打印地板产品的 Northann
生产和销售3D打印乙烯基地板产品的Northann于上周五向SEC提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多1200万美元。
这家总部位于加利福尼亚州埃尔克格罗夫的公司计划以3至5美元的价格发行300万股股票，筹集1200万美元。按照申请范围的中点价计算，Northann的市值将达到9200万美元。
Northann采用3D打印技术生产乙烯基地板产品，并以“Benchwick”品牌在北美、欧洲和其他地区进行批发和零售销售。
该公司的3D打印乙烯基地板由三层组成：由Northann制造的基材，以及采用3D打印技术添加的装饰层和表面层。Northann并没有保留大量的产品实物库存，因为按需生产且制造是小批量的。
Northann成立于2013年，截至2023年3月31日的12个月销售额为1600万美元。
该公司计划在纽约证券交易所美国证券交易所上市，股票代码为NCL。于 2022 年 7 月 29 日秘密提交文件。
Craft Capital Management是该交易的唯一账簿管理人。
电子竞技公司 Gamer巴基斯坦
巴基斯坦电子竞技赛事未盈利组织者Gamer巴基斯坦周三向SEC提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多800万美元。
这家总部位于内华达州亨德森的公司计划以4至5美元的价格发行170万股股票，筹集800万美元资金。
按照提议范围的中点计算，Gamer巴基斯坦的市值将达到1.15亿美元。同时，售股股东已登记230万股，可能会不时发售和出售。
Gamer巴基斯坦表示，它是一家处于发展阶段的互动电子竞技赛事推广和产品营销公司。
该公司最初专注于举办男子和女子学院、大学间和专业电子竞技赛事，特别是与巴基斯坦的学院和大学合作。迄今为止，巴基斯坦玩家尚未产生任何收入。
Gamer巴基斯坦成立于2021年，计划在纳斯达克上市，股票代码为GPAK。WestPark Capital是本次交易的唯一账簿管理人。
荷兰水上无人机开发商
RanMarine Technology
RanMarine Technology是一家荷兰无人机制造商，旨在清除水面污染和废物，该公司上周二向SEC提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多1700万美元。
RanMarine是一家清洁技术公司，设计、制造和销售自主水面船舶 (ASV)（也称为水上无人机），专注于从水中收集有害塑料污染物、藻类/生物质和油类，同时收集关键水质数据。
其产品计划包括一系列ASV、对接和运输产品、在线管理门户 (RanMarine Connect) 和数据传感器。
目前，一款ASV（WasteShark）可供购买或租赁，但该公司预计将在2023年第四季度推出另一款ASV，并在2H24推出另外两款ASV。
这家总部位于荷兰鹿特丹的公司成立于2016年，计划在纳斯达克上市，（RC 股票代码：RMRN.RC）。RanMarine Technology于2022年12月1日秘密提交文件。
Aegis Capital Corp.是该交易的唯一账簿管理人。没有披露定价条款。
西班牙储能设备制造商 Turbo Energy
Turbo Energy是一家西班牙光伏储能设备供货商，从 Umbrella Solar Investment中分拆出来，周二向SEC提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多600万美元。
这家总部位于西班牙巴伦西亚的公司计划通过发行100万份美国存托凭证（ADS）筹集 600 万美元，价格范围为5至6美元。
在申请范围的中点价来算，Turbo Energy的市值将达到1.43亿美元。IPO流通量仅为已发行基本股的3.8%。
Turbo Energy设计、开发和分销用于光伏 (PV) 能源生成、管理和存储的设备。
该公司最近推出了其旗舰产品Sunbox，这是一款一体化设备，集成了家用光伏装置的大部分设备。
Turbo 目前主要向西班牙住宅消费者的安装商和其他分销商销售逆变器、电池和光伏模块。
Turbo Energy成立于2013年，截至2022年12月31日的12个月收入为3300万美元。
该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为TURB。于2023年2月28日秘密提交文件。Boustead Securities是该交易的唯一账簿管理人。
本周展望：ODDITY Tech
计划融资 3 亿美元
目前有两笔交易计划在未来一周进行，但只有一项符合华赢2023年数据的资格。
由于更多发行人公司希望在IPO市场每年八月基金休假之前上市，也许我们可能会看到更大规模的发行。
DTC零售商ODDITY Tech ( ODD ) 计划融资3亿美元，市值达18亿美元。
ODDITY是盈利的，并且实现了强劲但不稳定的增长。该公司的同行以及今年规模较大的消费类首次公开募股交易均表现良好。
虽然未包含在统计数据，但保留Opti-Harvest ( OPHV ) 计划通过单位发行筹集800万美元，市值为7000万美元。
Opti-Harvest提供设备和相关技术，使商业作物种植者能够更好地利用阳光。该公司规模非常小，而且非常无利可图。
化妆品和个人护理公司 ODDITY Tech
ODDITY Tech是一家总部位于以色列的直接面向消费者的化妆品和个人护理产品提供商，周一宣布了IPO条款。
这家总部位于以色列特拉维夫的公司计划以27至30美元的价格发行1,050万股股票（83%为二级股票），筹集3亿美元资金。
新投资者Baillie Gifford、BDT & MSD Partners和富兰克林邓普顿已表示将在此次发行中发行价值1亿美元的股票（占交易的 33%）。在拟议区间的中点，ODDITY Tech的完全摊薄后市值将达到17亿美元。
该公司称自己为消费者技术平台，声称其因对技术和数据科学的投资而与众不同，并相信其方法可以支持旨在创新和颠覆全球美容和健康市场的品牌和服务组合。
ODDITY 目前的产品组合包括化妆品和个人护理品牌IL MAKIAGE和SpoiledChild，尽管该公司相信其以数据和技术为中心的方法可以支持在竞争激烈的全球美容和健康市场中的扩张。
其第一个品牌IL MAKIAGE是截至2021年美国增长最快的数字化、直接面向消费者的美容品牌，该公司表示，其于2022年推出的第二个品牌SpoiledChild的扩张速度比IL MAKIAGE更快。
ODDITY Tech成立于 2013 年，截至 2023 年 3 月 31 日的12个月销售额为4亿美元。它计划在纳斯达克上市，股票代码为ODD。
高盛、摩根士丹利、Allen & Company、美国银行证券、巴克莱银行和 Truist 证券是此次交易的联合账簿管理人。
来源｜华赢控股
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