Alpha Technology Group是一家总部位于香港的软件及信息技术服务提供商，其产品和解决方案主要面向香港和澳门地区的客户。于7月17日向SEC提交了IPO申请，计划以每股4至5美元的价格发行180万股股票，募资额为800万美元，拟在纳斯达克挂牌上市，股票代码为ATGL。
按照提议范围的中点计算，Alpha Technology Group 的市值将达到 6800 万美元。同时，现有股东已通过单独的转售招股说明书注册了 200 万股待售股票。
披露显示，该公司最早于2023 年 3 月 24 日向SEC秘密提交文件。
业务概览
Alpha Technology成立于2017年，主要业务包括为企业客户提供云基础架构建设、系统开发、Web应用开发以及移动App开发等软件服务。
此外，公司还利用人工智能技术提供智能化的光学字符识别服务。2022年开始，Alpha Technology还积极拓展区块链和NFT领域相关业务。
公司80%以上的收入来源于系统开发业务，主要面向香港和澳门的上市公司客户和银行，开发他们所需要的基于云的CRM和ERP等管理系统。这类系统开发业务基于项目进行计费。
Alpha Technology拥有近100名软件及区块链研发人才，能够满足客户的定制化需求。公司还获得了香港政府多项研发补助金。这为其长期发展奠定了坚实基础。
财务状况
据招股书披露，Alpha Technology的收入从2021财年的405万港元增长到2022财年的442万港元，增幅为9.02%。这期间相应的净亏损分别为98万港元、266万港元。
系统开发业务仍是收入主要来源。同时AI-OCR业务受疫情影响有所下滑。
截止今年3月31日的六个月，其营收为554万港元，较上年同期的240万港元增长逾130%，但同期亏损扩大。
毛利率方面，2021财年为35.93%，2022财年下降至22.67%。系统开发业务毛利率有所下滑，原因在于个别高度定制项目毛利率降低，以维持客户关系。
（图片来源：IPO renaissance）
点评
香港作为国际金融中心，拥有大量上市公司和银行业巨头，这为Alpha Technology提供了稳定的客户基础。随着客户数字化转型需求的持续增长，Alpha Technology的系统开发和金融软件服务需求预计将保持增长趋势。
同时，该公司计划利用IPO所筹资金进一步扩充技术团队和拓展产品线，增强移动应用开发和AI能力，这将有助于抓住市场机遇，实现业绩增长。但同时也面临着行业竞争加剧以及业务扩张带来的管理压力的风险。
整体来看，Alpha Technology是一个处于成长中的小型软件服务提供商，尽管尚未实现盈利，但当前AI人工智能浪潮正处在风口浪尖上，公司能否顺利借助本次上市资金活水的助力以及行业发展快车的加持实现加速成长，有待IPO后进一步观察。
来源｜华赢控股
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