随着6月CPI、PPI等重磅数据出炉，显示美国通胀大幅放缓，市场憧憬美联储本轮加息很快将结束，风险情绪大幅改善，美股三大指数稳步创阶段新高。而大型银行超预期业绩则拉开了美股第二季度财报的强劲开局，另一边，科技巨头微软公布新企业AI产品定价，股价再创历史新高，AI科技热火再度重燃！
风险情绪大幅改善
美股三大指数齐创15个月新高
在“通胀放缓+财报利好开局”助推下，市场风险偏好大幅回升，美股近期走势异常强劲，截止当地时间7月18日周二收盘，美股三大指数均创了15个月以来新高，道指更是录得7连涨，年内累涨逾5%，标普500指数、纳指最近七个交易日内六日上涨，其中，标普500指数年内累涨近20%，纳指年内累计涨幅更是超过37%，牛市劲头尽显！
（标普500指数走势）
美国大型银行Q2财报超预期
银行股起舞
伴随着美股强势创新高，美股二季度财报也在大型银行股中率先拉开序幕，而从已经公布财报看，总体超预期，令市场信心倍增！
继上周五富国银行、摩根大通、花旗银行公布二季度业绩后，当地时间7月18日周二，美国银行、摩根士丹利也披露了二季度成绩单，不负众望，营收和盈利普遍好于市场预期。
（数据来源：财报公告 界面新闻整理）
摩根大通第二财季净利息收入、盈利均超预期。数据显示，摩根大通二季度营业收入为424.01亿美元，高于市场预期，环比和同比增幅分别为8%和34%。同期，摩根大通实现144.72亿美元净利润，单季盈利创纪录，高于市场预期，环比和同比涨幅分别为15%和67%。
富国银行第二财季业绩好于预期，上调全年净利息收入指引。公告显示公司2023财年第二财季归属于普通股东净利润为46.59亿美元，同比增长64.11%；营业收入为205.33亿美元，同比增长20.58%。公司预计，全年净利息收入将增长约14%，高于此前指引的10%。
花旗集团2023年Q2营收194.4亿美元，上年同期196.38亿美元，市场预期192.86亿美元。
美国银行二季度营收同比增长11%至253.3亿美元，小幅超出分析师预期的250.5亿美元，其中在净利息收入增长14%至142亿美元，利润同比增长19%达到74亿美元，每股收益88美分，小幅超出分析师预期的84美分。
相比美银，投资银行业务规模更大的摩根士丹利本季营收也超出分析师预期，达到134.6亿美元。尤其是财富管理业务，录得16%的同比增长至66.6亿美元，超出华尔街预期的65亿美元。利润方面，本季净利润同比下滑13%至21.82亿美元，尽管降幅显著，但明显强于分析师预期的下滑20%。
今晚，最后一家大型银行高盛(GS)即将发布二季度业绩。至此，美股六大大型银行将全部公布业绩。
业绩超预期利好刺激下，周二，美股银行板块大涨，行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）涨3%至三个月最高，KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）涨超4%至四个月最高。大型银行中，美国银行涨超4%，摩根士丹利涨超6%创逾三个月新高，今晚将公布财报的高盛涨3%。
其他已公布的银行也同样业绩不凡，第二财季，纽约梅隆银行营收44.5亿美元，调整后每股收益1.38美元，均超市场预期。
资管巨头嘉信理财营收46.6亿美元，调整后每股收益75美分，也双双超市场预期。公司在二季度新增了一百万个经纪账户，期末总客户资产达到8.02万亿美元，较第一季度末的7.58万亿美元有所增长。受此影响，嘉信理财股价大幅收涨超12%，创2020年3月以来最大涨幅。
（来源：华赢证券）
总的来说，高利率环境下，躺赚的净息收入已经让几家大行数钱数到手软。以银行股为先锋，第二季度财报开局强劲，据FactSet，在已公布财报的标普500成分公司中，约有84%的盈利高于预期。
微软公布新企业AI产品定价
引燃市场热情
大型科技公司财报也将陆续拉开帷幕，而在此之前，科技巨头微软的动作让市场情绪再度被推上高潮。微软给Office AI工具开出巨硬标价，微软大涨近4%，股价触及历史新高且今年以来已涨近50%，总市值超2.67万亿美元。
（来源：华赢证券）
美东时间7月18日周二，微软在其全球合作伙伴大会上宣布，面向Office 365 E3、E5、商业标准版和商业进阶版的订阅商户，Microsoft 365 Copilot将统一定价为每个用户每月30美元。根据官网定价，这些面向企业用户的订阅服务，收费标准从每个用户12.5美元至38美元/月不等。
据媒体消息，Microsoft 365 Copilot是微软和OpenAI合作的成果，其集成了GPT-4模型，提供的功能包括编写和编辑文档、制作演示文稿、完成数据分析和制作可视化图等。另外本次大会，微软还推出了多个AI新品。
在微软带动下，科技股特别是AI主题再度升温，AI芯片龙头英伟达再涨超2%刷新历史新高，奈飞收高5.5%，C3.ai涨近5%至一周最高，Palantir Technologies涨近4%，刷新2021年底以来的一年半最高。
美银调查：AI有望提高企业利润
投资者涌向大型科技股
据财联社，根据最新公布的美银月度调查，投资者越来越多地押注全球经济软着陆，而大型科技股交易正因人工智能（AI）提振利润的预期而变得更加拥挤。
这项全球调查涵盖了222名参与者，他们管理的资产规模达5880亿美元。调查发现，68%的受访基金经理预计全球经济将放缓，但不会出现衰退，而企业利润预期是2022年2月以来最不悲观的。
48%受访者预测全球经济将于2024 年第一季度末开始衰退，而19%的受访者预计未来18个月不会出现经济衰退。
做多大型科技股成最拥挤交易
美国银行表示，风险情绪改善的另一个迹象是，投资者对全球股票的减持幅度为今年迄今为止的最低水平。
调查显示，做多大型科技股位居最拥挤交易榜首，其次是做多日本股票。42%的受访基金经理表示，AI将在未来两年提高企业利润。
106家排队上市公司中占28家
港交所迎AI上市潮
AI热潮涌动下，众多人工智能题材上市公司也在积极备战上市，以便更好搭上AI这趟奔跑中快车，分一杯羹！据媒体消息，从目前通过港交所聆讯的排队企业数量来看，一共有106家，下半年港股IPO依然热闹。
证券时报记者统计数据发现，在这106家排队上市企业中，涉及AI人工智能或数字化的公司达到28家，占比26%。其中包括：AI智能驾驶芯片公司“黑芝麻智能”、AI语音公司“云知声”、生成式AI公司“出门问问”、AI机器人“优必选”、交互式AI“声通科技”、AI推荐功能“宜搜科技”等，这些公司都已经通过聆讯，排队等候上市。
但统计还发现，这28家公司中，有19家截至2022年度的净利润为亏损，7家实现微盈利，净利润在1亿元人民币以下，2家净利润在10亿元以上，呈现普遍亏损状态。总体看，AI公司集体赴港上市背后，仍然普遍盈利欠佳。
来源｜华赢控股
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