上周有三宗IPO上市，其中以最新的消费者公司ODDITY Tech ( ODD )为首。
DTC零售商ODDITY Tech的定价高于上调区间，以22亿美元的市值筹集4.24亿美元。ODDITY目前的产品组合包括化妆品和个人护理品牌IL MAKIAGE和SpoiledChild，尽管该公司相信其以数据和技术为中心的方法可以支持在竞争激烈的全球美容和健康市场中的扩张。该公司盈利并实现了强劲但不稳定的增长。ODDITY上周收盘上涨50%。
实体瘤生物技术Turnstone Biologics (TSBX）发行了更多股票并以低端定价筹集 8000 万美元，市值为 2.74 亿美元。Turnstone 的主要候选药物正在进行治疗各种癌症的一期试验，该生物技术公司还与莫菲特一起进行一项研究人员赞助的黑色素瘤试验。该公司计划于 2024 年中期提供这两项试验的初步临床更新。Turnstone 收盘下跌 8%。
BioNexus Gene Lab (BGLC)从OTC上市，筹集了 500 万美元，市值为 6300 万美元。该公司的子公司规模较小且未盈利，主要在马来西亚和东南亚其他国家销售化学原料。该公司还开发并提供非侵入性液体活检测试。BioNexus 收盘上涨 49%。
美容零售商 ODDITY Tech上涨 50%
ODDITY Tech是一家总部位于以色列的直接面向消费者的化妆品和个人护理产品提供商，通过发行1,210万股（86% 二级股）筹集了4.24亿美元，发行价格为35美元，高于32至34美元的上调区间。
售股股东售出的股票比预期多160万股。新投资者Baillie Gifford、BDT & MSD Partners和富兰克林邓普顿已表示将在此次发行中发行价值1亿美元的股票（占交易的24%）。在定价方面，ODDITY Tech的完全摊薄后市值为 22 亿美元。
该美容公司表示，其在技术和数据科学方面的投资使其与众不同，并相信其方法可以支持旨在创新和颠覆全球美容和健康市场的品牌和服务组合。其第一个品牌 IL MAKIAGE 是截至 2021 年美国增长最快的数字化、直接面向消费者的美容品牌，该公司表示，其于 2022 年推出的第二个品牌 SpoiledChild 的扩张速度比 IL MAKIAGE 更快。
原材料和血液检测供应商
BioNexus上涨 49%
BioNexus Gene Lab 是一家在亚洲分销化学产品并提供无创血液检测的公司，以 4 美元的价格发行 130 万股股票，筹集了 500 万美元。按定价计算，BioNexus 的市场价值为 6300 万美元。
该公司的子公司 Chemrex 专注于销售化学原材料（主要是玻璃钢），用于多个行业（例如医疗、机械、电子）的制造，主要在马来西亚以及东南亚其他国家进行。BioNexus 还开发并提供非侵入性液体活检测试，用于早期检测被认为与疾病相关的生物标志物。其无创血液检测旨在通过分析 RNA 变化来检测 11 种不同疾病的潜在风险，从而最大限度地降低治疗成本并改善患者管理。
实体瘤生物技术公司
Turnstone Biologics下跌8%
Turnstone Biologics 是一家正在开发针对实体瘤的选定 TIL 疗法的 1 期生物技术公司，通过发行 670 万股股票筹集了 8000 万美元，发行价格为 12 美元，即 12 至 14 美元区间的低端。该公司发行的股票数量比预期多 90 万股。在定价方面，Turnstone Biologics 的完全摊薄后市值为 2.74 亿美元。
Turnstone 精选的 TIL 采用差异化的肿瘤浸润淋巴细胞 (TIL) 方法，旨在将临床益处扩展到大多数实体瘤。该公司的主要候选药物 TIDAL-01 正在进行治疗乳腺癌、结直肠癌和葡萄膜黑色素瘤的一期试验。它还与莫菲特一起进行一项研究人员赞助的皮肤和非皮肤黑色素瘤试验。多个肿瘤样本的非临床研究已实现精选 TIL 药物产品中肿瘤反应性 T 细胞频率高达 62%（靶向>70%），中位频率为 23%。Turnstone 打算在 2024 年中期提供这两项试验的初步临床更新。
上周3家公司
申请备案美股IPO
香港的二手消费电子产品销售商
Creative Global Technology
Creative Global Technology Holdings 是一家总部位于香港的二手消费电子产品销售商，周三向美国证券交易委员会提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多 1800 万美元。
该公司计划以 4 至 5 美元的价格发行 400 万股股票，筹集 1800 万美元。按照提议范围的中点计算，Creative Global Technology Holdings 的市值将达到 1.08 亿美元。
Creative Global Technology 通过子公司 CGTHK 向东南亚的批发商销售二手消费电子产品，主要是智能手机、平板计算机和笔记本计算机。该公司从美国、日本和其他一些发达国家的供货商采购产品。除非已获得足够的符合要求的货物，否则它不会与客户签订协议或向供货商下订单。该公司在 2023 财年上半年完成了约 132 份订单（同比增长 181%），并一直在探索新的商机，包括零售和租赁回收消费电子产品。
Creative Global Technology Holdings 成立于 2016 年，截至 2023 年 3 月 31 日的 12 个月销售额为 4500 万美元。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为CGTH。该公司于 2023 年 4 月 21 日秘密提交文件。Revere Securities 是该交易的唯一账簿管理人。
私人航空旅行公司 Flewber Global
提供私人包机预订服务的 Flewber Global 于上周三向 SEC 提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多 800 万美元。Flewber 致力于为私人航空旅行市场带来类似于按需拼车的便利服务。
私人航空旅客可以通过该公司的传统经纪部门 Flewber Luxe 或通过技术驱动的 Flewber App 预订本地、地区和国际航班，该应用程序最初是为了预订子公司 Ponderosa Air（2018 年收购）运营的私人航班座位而推出的。
迄今为止，通过 Flewber App 预订的航班很少。该公司还计划在不久的将来推出空中出租车服务（Flewber Hops）。Flewber 目前正在建设其空中出租车机队，其所有收入均来自第三方航空母舰的预订。
这家总部位于纽约州纽约的公司成立于 2018 年，截至 2023 年 3 月 31 日的 12 个月收入为 300 万美元。它计划在纳斯达克上市，股票代码为FLYF。Flewber Global 于 2023 年 2 月 10 日秘密提交文件。Maxim Group LLC 和 Joseph Gunnar 是该交易的联合账簿管理人。没有披露定价条款。
香港的科技服务公司
Alpha Technology Group
Alpha Technology Group 在香港提供软件开发和其他服务，上周一向 SEC 提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多 800 万美元。
这家总部位于香港的公司计划以 4 至 5 美元的价格发行 180 万股股票，筹集 800 万美元。按照提议范围的中点计算，Alpha Technology Group 的市值将达到 6800 万美元。同时，现有股东已通过单独的转售招股说明书注册了 200 万股待售股票。
该公司通过其运营子公司在香港提供基于云的IT服务，包括系统开发服务、网络和移动应用程序开发服务、人工智能驱动的光学字符识别服务以及技术支持、维护和其他服务。该公司还于2022年开始提供NFT相关服务。阿尔法科技集团的收入主要来自其系统开发服务业务，该业务主要专注于按项目开发基于云的客户关系管理和企业资源规划系统。
Alpha Technology Group 成立于 2017 年，截至 2023 年 3 月 31 日的 12 个月收入为 100 万美元。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为ATGL。该公司于 2023 年 3 月 24 日秘密提交文件。Prime Number Capital 是该交易的唯一账簿管理人。
美股IPO本周展望
Surf Air 计划本周上市
目前，本周的IPO发行日历上有两笔交易，其中只有一项有资格纳入华赢的统计数据。还有1个SPAC也暂定定价。
航空公司Surf Air Mobility 在取消 2022 年 SPAC 合并计划后，Surf Air Mobility (SRFM）计划于 2023 年首次在纽约证券交易所直接上市。
Surf Air 提供区域空中交通平台，并打算与其商业合作伙伴一起开发动力总成技术，为现有机队提供电气化服务，尽管其混合动力和电动飞机尚未获得美国联邦航空管理局 (FAA) 的批准。与南方航空（待合并）一起，该公司的业务覆盖 44 个城市，在 2023 年第一季度为超过 99,000 名乘客提供服务，起飞航班超过 18,000 个。Surf Air 目前极度无利可图，并发出持续经营警告。
Opti-Harvest (OPHV）计划通过单位发行筹集 800 万美元，市值为 7000 万美元。Opti-Harvest 提供设备和相关技术，使商业作物种植者能够更好地利用阳光。该公司规模非常小，而且非常无利可图。
八月份的基金假期即将到来，但仍然可以在接下来的几周内看到更多大型交易。有八家规模较大的发行人正在积极筹备中，其中包括电池制造商Clarios (BTRY)（该公司正在申请估计 10 亿美元的 IPO）、美国医疗保健房地产投资信托(AHR)、能源公司BKV Corp (BKV) 和MN8 Energy (MNX) 以及巴西牛排馆Fogo Hospitality (FOGO)。
区域航空旅行公司 Surf Air Mobility
Surf Air Mobility 成立于 2011 年，截至 2023 年 3 月 31 日的 12 个月收入为 2100 万美元。该公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为SRFM。是直接上市。
Surf Air Mobility 是一家专注于电动飞机的区域航空旅行公司，预计将于 2023 年 7 月 27 日周四在纽约证券交易所开始交易。该公司原计划于7月11日开始交易。在最新的文件中，该公司还更新了现有股东登记的普通股数量。
登记股东计划出售最多 2370 万股 A 类股票。登记股东代表所有主要现有股东，包括管理层。除了内部人士登记的股份外，该公司还登记了因重组和收购南方航空而向现有股东分配的股份。
2023 年第二季度（截至 6 月 20 日），Surf Air 在一次私人交易中以每股 11.86 美元的价格出售了股票。按这个价格计算，其完全摊薄后的市场价值将达到 7.44 亿美元。公司股东均不受禁售协议约束。
SPAC Keen Vision Acquisition
Keen Vision Acquisition 是由 Keen Vision Capital 成立的一家专注于 ESG 的空白支票公司，周四向 SEC 提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多 1.3 亿美元。
总部位于新泽西州 Summit 的公司计划以 10 美元的价格发售 1300 万台，筹集 1.3 亿美元资金。每个单位由一股普通股和一份认股权证组成，行权价格为 11.50 美元。按照拟议的交易规模，Keen Vision Acquisition 的市值将达到 1.69 亿美元。
SPAC由首席执行官兼董事长Kenneth Wong领导是专门从事少数股权私募股权投资的单一家族办公室Keen Vision Capital (BVI)和以控股或多数股权为目标的私募股权投资公司Keen Vision International的创始人兼首席执行官。Keen Vision Acquisition 计划瞄准生物技术、消费品或农业领域的机会，重点关注可持续发展和 ESG 要求。
Keen Vision Acquisition成立于2021年，计划在纳斯达克上市，但尚未选择代码（RC 股票代码：KVISU.RC）。EF Hutton 和 Brookline Capital Markets 是本次交易的联合账簿管理人。
来源｜华赢控股
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