新股前瞻 | 钢框架制造商 INNO HOLDINGS 申请 1000 万美元的美股IPO

纳斯达克：INHD

建筑行业生产冷弯型钢框架

INNO HOLDINGS 是一家为建筑行业生产冷弯型钢框架的公司，周三向 SEC 提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多 1000 万美元。虽然 INNO在其 S-1 中占位 1 亿美元，但 Renaissance Capital 确认该公司计划筹集 1000 万美元。

INNO HOLDINGS 是一家冷弯型钢构件制造商，提供将原材料转化为精密钢框架产品和预制房屋所需的全方位服务。该公司为商业、住宅和工业客户提供服务，其成品和冷弯型钢构件用于各种建筑类型。INNO的冷弯型钢框架业务采用B2B销售模式，主要客户为开发商、建筑商和承包商。对于装配式住宅产品，INNO预计采用B2B或B2C的销售模式。

这家总部位于德克萨斯州布鲁克郡的公司成立于 2019 年，截至 2023 年 3 月 31 日的 12 个月收入为 300 万美元。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为INHD。INNO HOLDINGS 于 2023 年 2 月 7 日秘密提交文件。AC Sunshine Securities 是该交易的唯一账簿管理人。没有披露定价条款。

商业概览

INNO HOLDINGS 是一家创新型建筑技术公司，是通过专有的冷弯钢框架技术和其他建筑创新来改变建筑行业。

INNO认识到传统木材建筑技术固有的低效率和浪费，并寻求开发钢基建筑技术来解决这些问题。

致力于钢螺柱/轨道/头的研发，在施工的各个方面提供更高的性能和更高的效率，为商业和住宅建筑提供更好的结构解决方案，从而产生巨大的经济效益。

INNO认为，可以节省劳动力成本。该公司的产品结合了智能机器和尖端技术，为工程师、建筑商和建筑公司提供最佳的框架设计解决方案。

INNO的主要驱动力

传统建筑行业属于劳动密集型行业，熟练劳动力短缺，导致整体劳动力成本增加，导致建筑过程效率低下。INNO的钢框架技术可以通过预制面板将施工时间减少 50%或更多，并且由于缩短了施工时间，可以相应地降低劳动力成本。

与传统的现场手动测量和切割程序相比，INNO的智能数控冷弯滚压机可自动为机械、电气和管道 (MEP) 通道打孔，从而消除了工作现场的许多步骤。INNO 致力于将自动化引入建筑行业，以解决对昂贵熟练劳动力供应不断减少的过度依赖问题。

减少现场需求传统施工流程中的定制不仅利润更高，而且可以降低与固有危险工作场所相关的风险。

根据 Frommer D'Amico 的《建筑工地的 10 大危险》，每天有近 650 万人在全美约 252,000 个建筑工地上班。

在工作中，这些建筑工人面临着各种各样的职业安全隐患。重型设备、恶劣天气和混乱的工作现场条件可能会造成危险情况。

INNO 通常在我们的室内设施内生产金属螺柱和预制墙板、托梁和桁架，不受天气影响。交付到工地的最终产品是组装好的墙板、托梁和桁架，这意味着近70% 的结构框架工作在到达施工现场之前已经完成，剩下的任务是安装和连接各个部件。

使用 INNO 框架产品的建筑工地通常非常干净且井然有序，因为没有切屑和碎片，从而降低了安全隐患的风险。

预计寒冷型钢框架技术最终将取代木结构和传统钢结构，这是建筑行业的一大进步。通过用冷弯型钢框架取代传统木结构，为市场带来可持续发展，从而减少材料浪费，平均废钢减少 2%，木材浪费约20%。

所有废钢均可100% 回收，通过回收业务提供支持。许多企业都在寻求证明可持续性的行动，而钢铁在重复利用方面具有独特的环保性，在能源与环境设计领导力认证产品和项目方面具有优势。

建筑信息模型（“BIM”）的施工过程，这是一个高度协作的过程，允许建筑师、工程师、房地产开发商、承包商、制造商和其他建筑专业人员在一个系统内规划、设计和建造结构或建筑物3D模型，建立通用数据环境，确保INNO以最少的返工量交付最终产品。

场外建筑是一种以模块化格式规划和设计建筑或基础设施的技术。这些模块是在工厂外制造的。制造完成后，这些模块将被运输到现场并安装在一起以完成结构。

根据联合市场研究公司发布的报告，题为“按材料（钢、木材、混凝土等）和应用（住宅、商业和工业）划分的异地建筑市场：2021 年 -2030 年全球机会分析和行业预测””，2020年全球非现场建筑行业创收1304亿美元，预计到2030年将创收2354亿美元，2021年至2030年复合年增长率为5.9%。

城市化和工业化的快速崛起，建设步伐的加快，高场外建筑的效率正在推动该市场的增长。2021年北美场外施工市场规模为495亿美元，预计到2031年将达到809亿美元，2022年至2031年复合年增长率为4.9%。

行业发展

由于房价居高不下，一些人买房困难。住房市场趋势逐渐显示出对模块化住宅的青睐，这是一种预制建筑，由称为模块的重复部分组成，涉及在远离建筑工地的地方建造部分，然后将它们运送到完成安装的预定地点。

相信美国对预制房屋的需求呈上升趋势。根据海峡研究所的数据，2021年北美在全球模块化建筑市场中的份额为280亿美元，预计到2030年将增长至530亿美元，复合年增长率为7%。

根据 IBISWorld 题为“美国预制房屋制造2002年 -2029 年市场规模”的报告摘要”，预计 2023 年美国预制房屋制造市场规模将达到 91 亿美元。

大多数消费者被预制房屋所吸引，因为它们的成本效益、效率和永久财产特性。

Castor Cube 是一座低维护、单层、 743平方英尺的活动房屋，有 4 种颜色可供选择，可以抗震、抗风、防虫。它是一种配备蜂窝板的冷弯型钢建筑系统，旨在最大限度地提高强度重量比。因此，它具有很高的结构稳定性。

Castor Cube 可以建造在地基上，也可以用作移动房屋。可以构建在基础钢底盘上，可以是单个底盘，也可以作为移动多节底盘使用。

预计这款模块化家居产品将于 2023 年第四季度开始在INNO的设施内完全建造。建成后，它将被运输到永久地点进行安装。产品交付的时间不受天气影响，因为它将在100% 气候控制的工厂中生产。此外，预计简化的建设流程将缩短竣工时间。

财务状况

截至2022年9月30日的财年收入 增长了49.9%，达到4,502,568美元，而截至 2021年9月30日的财年收入为3,003,624美元。

收入增长主要是由于客户数量增加，2022年客户数量增加至48个2021财年从20起增加，销量也相应增加。

2022年，有 11 个回头客，各自占 2022 财年销售额的 10% 以上，分别贡献了收入的 15.33%、9.74%、9.16% 和 8.74%。

来源｜华赢控股

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