美股IPO | 视频共享平台 Triller 申请在纽约证券交易所直接上市

Triller运营着一个拥有自有媒体内容的视频共享平台，这家总部位于加利福尼亚州洛杉矶的公司成立于2015年， 于本周三向SE提交了股票注册申请，并完成了在纽约证券交易所的直接上市，股票代码为ILLR。Triller于2022年6月30日秘密提交文件。由于是没有确定承诺发行的直接上市，因此该交易没有承销商，而是由Cantor Fitzgerald担任财务顾问。

上市A类股将由现有股东出售；Triller不会在上市时筹集新资金。该公司没有透露最初的可交易流通量、参考价格或预计上市时间。

2021年，约4290万股以私募方式出售，平均购买价格为每股5.85美元；如果该公司以这个价格上市，Triller的完全摊薄后市值将达到21亿美元。

商业概览

Triller是一个全球性的人工智能（“AI”）驱动的技术平台（“技术平台”），为世界各地的创作者和品牌提供广泛服务，类似于TikTok、Instagram Reels、YouTube Shorts和其他视频应用程序，允许用户访问来自世界各地的创作者的用户生成内容和专业生成的内容。

Triller帮助创作者和品牌与受众建立关系，以提高知名度、推动内容消费、促进商业发展和建设文化。创作者包括利用该技术平台创建和发布内容的影响者、艺术家、运动员和公众人物（“创作者”）。

使用或曾经使用过该技术平台的著名创作者包括Charli D'Amelio和Bryce Hall等影响者，Justin Bieber、Marshmello、JLO、Eminem、Cardi B.、The Weeknd、Alicia Keys和Post Malone等音乐艺术家，以及Mike Tyson和 Jake Paul等运动员泰。

品牌包括帮助品牌营销其产品和服务（“品牌”）并使用该技术平台所提供服务的个人和组织。已经使用或继续使用该平台的品牌包括麦当劳、百事可乐、沃尔玛、欧莱雅、彪马、Charmin 和美国职业棒球大联盟。

财务概况

与截至 2022 年 3 月 31 日的季度相比，截至 2023 年 3 月 31 日的季度收入增加了 310 万美元，即 52%。这一增长主要归功于对 BKFC 和 Julius 的收购，这两家公司分别带来了 280 万美元和 120 万美元的收入。

截至 2023 年 3 月 31 日的季度，终止运营净亏损为 20 万美元，去年同期亏损700万美元，净亏损的主要原因是与 TFC 产品相关的生产和运营成本增加，同时收入减少。

与截至 2021 年 12 月 31 日的年度相比，截至 2022 年 12 月 31 日的年度收入增加了 2120 万美元，即 81%。

收入增长的主要原因是并购带来的增长，并购带来了 1190 万美元的收入增量，同时有机收入增长也带来了 1080 万美元的收入增量。

有机收入增长主要是由于截至 2022 年 12 月 31 日的年度活动数量比截至 2021 年 12 月 31 日的年度有所增加。

截至 2022 年 12 月 31 日的年度，终止运营净亏损减少了 3300 万美元，即 46%，而上一年度终止运营净亏损为 7110 万美元。净亏损主要归因于与 TFC 产品相关的生产和运营成本增加，以及收入减少。

调整后的 EBITDA 定义为净亏损，并根据折旧和摊销、利息支出、所得税利益、单位薪酬支出、交易相关成本、终止运营、权证负债重新计量（收益）损失、债务修改损失和债务公允价值调整、或有对价重新计量损失以及非经常性诉讼费用进行了调整。

下表对净亏损（最直接可比的美国通用会计准则）与调整后息税折旧摊销前利润进行了调节：

来源｜华赢控股

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