美股IPO上周回顾及本周展望 | 上周三家小型IPO涵盖健身、酒类营销、医疗设备；本周高尔夫俱乐部首次进入IPO市场

三家小型发行人于上周开始交易，其中两家有资格纳入华赢的IPO数据。

总部位于澳大利亚的Fitell（FTEL）定价较低，以5600万美元的市值筹集1500万美元。这家健身零售商销售品牌设备，包括举重器、杠铃、力量架、长凳和健身器材。它计划在2023年推出智能设备和虚拟健身产品。Fitell规模较小，与健身市场上规模更大的公司竞争。菲特尔收盘下跌50%。

LQR之家（LQR）定价为中间，以5600万美元的市值筹集500万美元。该公司规模小且利润率极低，为酒精饮料领域提供数字营销和品牌开发。LQR还开发了优质限量批次烈酒品牌并建立了葡萄酒俱乐部，但不销售或分销任何酒类产品。LQR最终下跌40%。

医疗设备制造商NeurAxis（NRXS）筹集了700万美元，市值为4300万美元。NeurAxi公司的首款产品IB-Stim面向11-18岁患有与IBS相关的功能性腹痛的患者。NeurAxis上涨3%。

酒精饮料营销公司

LQR House下跌 40%

LQR House为酒精行业提供数字营销和品牌服务，总部位于佛罗里达州迈阿密海滩，成立于2021年。截至2023年3月31日的12个月收入为100万美元。

它计划在纳斯达克上市，股票代码为LQR，首次公开募股筹集最多500万美元。EF Hutton是此次交易的唯一账簿管理人。

该公司目前与Country Wine & Spirits (CWS)建立了合作伙伴关系，LQR通过该合作关系持有CWS所有营销元素的权利，而CWS的独家影响者网络则作为LQR的附属公司。

在开展营销活动的同时，LQR还开发了优质限量批次烈酒品牌并建立了葡萄酒俱乐部。LQR不从事任何酒精产品的销售或分销。

澳大利亚健身房和健身器材零售商

Fitell收盘下跌 50%

这家总部位于澳大利亚Taren Point的公司成立于2007年，截至2022年6月30日的12个月内收入为800万美元。该公司在纳斯达克上市，股票代码为FTEL。

里维尔证券是此次交易的唯一账簿管理人。没有披露定价条款。

澳大利亚健身房和健身器材在线零售商Fitell首次公开募股筹集至多1500万美元。

主要通过其子公司 GD Wellness的三个专有品牌营销和销售健身器材及相关产品。

这些品牌涵盖举重器、杠铃、力量架、长凳和健身器材等产品，占该公司2022财年收入的85%以上。

该公司还为私人训练工作室和商业健身连锁店提供交钥匙解决方案，目前正在开发智能健身设备，预计将于11月投入商业推出。

上周2家公司

申请备案美股IPO

虽然大多数IPO都在八月假期期间等待时机，但SPAC市场正有大额交易。

上周的重大消息是Black Spade Acquisition（BSAQ）股东批准了与越南电动汽车制造商VinFast的合并。该交易对VinFast的估值高达270亿美元，使其成为有史以来最大的SPAC合并之一。

Aurora Acquisition（AURC）股东还批准了该公司与抵押贷款机构Better的合并提议。该交易最初于2021年中期宣布，对Better的估值为80亿美元。

香港营销服务提供商 VS Media

VS Media是一家总部位于香港的内容创作者驱动的营销服务提供商，成立于2013年，截至2022年12月31日的12个月收入为900万美元。

上周五向SEC提交申请，计划在纳斯达克上市，拟通过首次公开募股筹集至多1000万美元，股票代码为VSME。于2022年12月7日秘密提交文件，Univest Securities是该交易的唯一账簿管理人。

该公司计划以5美元发行200万股股票，筹集1000万美元资金。按照提议的价格计算，VS Media的市值将达到1.1亿美元。

VS Media管理着一个由数字创作者组成的全球网络，例如影响者和关键意见领袖(KOL)，他们创建内容并将其发布到社交媒体平台。该公司开发了两种截然不同、互补的业务模式：营销服务和社交商务。

该公司表示，通过其营销服务模式，它通过与品牌和社交媒体平台合作帮助创作者创收。通过其社交商务模式，它从品牌购买产品并将其转售给创作者，帮助他们建立自己的电子商务业务。

中国数字教科书提供商

进馨网络科技公司

进馨网络科技有限公司是一家总部位于中国上海，成立于2014 年，为中国K-9学生提供数字教科书和教育内容平台的公司，截至2022年12月31日的12个月收入为3300万美元。

该公司于上周四向美国证券交易委员会(SEC)提交申请，计划在纳斯达克上市，拟通过首次公开募股筹集至多500万美元资金，但尚未选择股票代码（RC股票代码：JXNT.RC）。

于2023年3月27日秘密提交文件，EF Hutton是该交易的唯一账簿管理人。没有披露定价条款。

进馨网络科技为中国K-9学生提供数字教材平台和数字教育内容。该公司与中国教材出版商合作，提供中小学主流教材的数字版。它还在内部创建和开发数字自学内容和休闲阅读材料。

该公司主要通过其旗舰学习应用程序Namibox分发内容；电信和广播运营商；和第三方设备。自推出以来，截至2022年12月31日，Namibox应用累计下载量超过7700万次，注册用户超过3500万。进馨科技最终计划进一步扩展其服务范围，以涵盖其他年龄段。

高尔夫俱乐部

首次进入IPO市场

目前，三宗 IPO 计划在未来一周上市，不过其他小型发行人可能会在本周内上市。

肿瘤生物技术公司Adlai Nortye (ANL)暂定于未来一周融资7200万美元，市值为8.96亿美元。Adlai Nortye通过美国和中国的子公司运营，其主要候选药物（由诺华公司许可）是一种激酶抑制剂，旨在对抗实体瘤，目前正在进行3期试验。该公司预计将向FDA提交新药申请(NDA)，寻求在2024年下半年加速批准。

萨克斯·帕伦特高尔夫(SPGC）计划以7000万美元的市值筹集1400万美元。Sacks Parente由经验丰富的高尔夫装备设计师创立，设计和销售高尔夫推杆以及杆身、握把和杆头套。该公司规模很小且利润率极低，于2022年在密苏里州开设了一家新制造工厂，并打算在美国制造和组装几乎所有产品。

Nature Wood Group (NWGL)是一家总部位于澳门的垂直一体化林业公司，在秘鲁设有工厂，计划以1.66亿美元的市值筹集900万美元。该公司生产一系列产品，包括原木、地板、地板和锯材。Nature Wood在秘鲁拥有天然林特许权和木材开采权，面积约615,333公顷。

美国高尔夫球杆制造商

Sacks Parente Golf

这家设计和制造优质高尔夫推杆的Sacks Parente Golf，总部位于加利福尼亚州卡马里奥，成立于2018年。截至2022年3月31日的12个月销售额为20万美元。

计划在纳斯达克上市，股票代码为SPGC，拟通过首次公开募股筹集至多1400万美元。The Benchmark Company是本次交易的账簿管理人。没有披露定价条款。

该公司表示，高尔夫实验室展示了其杆身和推杆技术，可提高球员的推杆能力、推杆头的感觉、击球、击球时的杆面角度以及距离控制的一致性。该公司打算在美国制造和组装几乎所有产品。

澳门垂直一体化林业公司

Nature Wood Group

Nature Wood Group是一家在秘鲁开展业务的垂直一体化林业公司，总部位于澳门，在秘鲁设有工厂，专注于森林管理委员会(FSC)的业务运营。成立于2011年，截至2022年12月31日的12个月收入为5500万美元。

它计划在纳斯达克上市，股票代码为NWGL，拟通过首次公开募股筹集至多3000万美元。于2022年11月18日秘密提交文件。Orientiert XYZ Securities和Prime Number Capital是该交易的联合账簿管理人，没有披露定价条款。

该公司生产一系列产品，包括原木、地板、地板和锯材等。Nature Wood在秘鲁拥有天然林特许权和木材开采权，面积约615,333公顷。它还与秘鲁当地森林所有者合作，并在法国参与木材拍卖以供应原木。

癌症生物技术公司 Adlai Nortye

Adlai Nortye 是一家开发针对多种癌症的免疫疗法的3期生物技术公司，总部位于开曼群岛，成立于2004年。计划在纳斯达克上市，股票代码为ANL。拟通过发行300万股美国存托凭证（ADS）筹集7200万美元。

于2022年12月21日秘密提交文件，Cantor Fitzgerald和中信里昂证券是该交易的联席账簿管理人。没有披露定价条款。价格范围为22至26美元。按照范围的中点计算，Adlai Nortye的市值将达到8.96亿美元。

Adlai Nortye通过位于美国和中国的子公司开展业务，专注于为各种肿瘤类型的患者开发创新的癌症疗法。

公司包含六种候选药物，其中三种处于临床阶段。其主要候选产品 AN2025是一种泛磷酸肌醇 3 激酶抑制剂，旨在对抗实体瘤。AN2025获得诺华公司许可，目前正在进行一项3期试验，用于治疗使用抗PD-1/PD-L1疗法病情进展后复发或转移性头颈鳞状细胞癌。

该公司预计将在18个司法管辖区的180多个地点招募483名患者，覆盖北美、欧洲、亚洲和南美。Adlai Nortye预计将向FDA提交新药申请(NDA)，寻求在2024年下半年加速批准。

来源｜华赢控股

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