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美股IPO上周回顾及本周展望 | 上周Sezzle直接上市,部分小型股暴涨和下跌,本周IPO日历上有滞留情况,正等待大量补充

来源:真灼财经 时间:2023-08-21 14:43:16

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上周有三种定价,其中两种包含在华赢的 IPO 数据中。一项空白支票SPAC首次公开募股也首次亮相,还有一家发行人提交了初始备案IPO。

 

过去一周的IPO日历管道和申请公司新闻为秋季IPO活动提供了更多线索。有一些大型名牌公司正在排队等待下个月上市,其中包括芯片设计商Arm、豪华凉鞋制造商Birkenstock以及最近的杂货配送平台Instacart,有报导称其计划在9 月份上市而成为新闻。然而,福戈(FOGO)不会进入秋季IPO申请日历;这家巴西牛排餐厅自2021年以来一直在申请IPO,上周被贝恩资本以11亿美元收购。

 

优质高尔夫推杆制造商Sacks Parente Golf(SPGC)以低端定价筹集1300万美元,市值为6300万美元。该公司上市首日涨幅超过600%,但在售后市场却回吐了所有涨幅。Sacks Parente设计和销售高尔夫推杆以及杆身、握把和杆头套。该公司规模很小且利润率极低,于2022年在密苏里州开设了一家新制造工厂,并打算在美国制造和组装几乎所有产品。Sacks Parente Golf上周收盘下跌37%。

 

澳大利亚证券交易所上市的支付平台Sezzle(SEZL)上周四完成了纳斯达克直接上市。该公司开盘价为22.65美元,远高于其在澳大利亚证券交易所的转换价格(12.35美元),并从此飙升;然而,由于成交量不足,交易暂停。Sezzle提供了一个数字支付平台,允许商家为客户提供传统信贷之外的灵活替代方案。截至2022年12月31日,Sezzle平台支持42,000名活跃商家和约290万活跃消费者。

 

玩具和纪念品制造商SRM Entertainment (SRM)筹集了600万美元,市值为4700万美元。SRM Entertainment 为主题公园和娱乐场所设计和开发玩具和纪念品,客户群包括华特迪斯尼乐园和度假村、环球影城、海洋世界和六旗主题公园。SRM是从产品开发商Jupiter Wellness(纳斯达克股票代码:JUPW)中分拆出来的,该公司于2020年收购了该公司。该公司上周收盘下跌 58%。

 

上周唯一定价的SPAC是99 Acquisition Group(NNAGU),该公司筹集了7500万美元,目标是房地产行业。

 

澳大利亚证券交易所上市支付平台

Sezzle上周上涨55%


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Sezzle为在线商家提供分期付款平台,在纳斯达克交易。以SEZL代码上市。

 

总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯的公司目前在澳大利亚证券交易所上市,代码为“SZL”, 登记股东(包括所有主要股东和管理层)已登记出售最多 320 万股普通股。

 

该交易没有承销商,且与迄今为止大多数直接上市不同,Sezzle没有透露财务顾问。

 

Sezzle提供了一个数字支付平台,允许商家为客户提供传统信贷之外的灵活替代方案。

 

截至2022年12月31日,Sezzle平台支持42,000名活跃商家和约290万活跃消费者。该公司于2020年6月选择成为一家公益公司,并于2021年3月成为一家经过认证的共益企业。

 

房地产 SPAC 99 收购集团上涨2%


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99 Acquisition Group成立于2022年,是一家瞄准房地产行业的空白支票公司,以10美元的价格发行了750万套公寓,筹集了7500万美元。

 

该公司的供货量比预期少了 50 万台。每个单位由一股普通股、一项在初始业务合并完成后获得五分之一股份的权利以及一份认股权证组成,行使价为11.50美元。股票代码为NNAGU。

 

该公司由首席执行官兼董事长Hiren Patel领导,也是 Intelvative的创始人兼首席执行官,专注于电子商务、政府承包和房地产咨询。

 

SPAC计划瞄准房地产行业,包括建筑、住宅建筑、房地产业主和运营商、融资、保险和其他房地产服务的安排者,以及针对房地产领域的相关业务和技术。

 

美国高尔夫球杆制造商

Sacks Parente Golf 收盘下跌 37%


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Sacks Parente Golf是一家设计和制造优质高尔夫推杆的公司,通过发行320万股股票筹集了1300万美元,发行价格为4美元,即4至5美元区间的低端。发行的股票数量比预期多20万股。

 

该公司表示,高尔夫实验室展示了其杆身和推杆技术,可提高球员的推杆能力、推杆头的感觉、击球、击球时的杆面角度以及距离控制的一致性。该公司打算在美国制造和组装几乎所有产品。

 

上周1家公司申请备案美股IPO


泌尿疾病生物技术 Jyong Biotech


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Jyong Biotech是一家商业阶段的台湾生物技术公司,开发泌尿系统疾病疗法,上周四向SEC提交申请,拟通过首次公开募股筹集至多4000万美元。

 

总部位于台湾新北市,成立于2002年,计划在纳斯达克上市,股票代码为JYB。于2023年3月16日秘密提交文件。Joseph Stone Capital是该交易的唯一账簿管理人。没有披露定价条款。

 

Jyong Biotech专注于创新和差异化新型植物源药物的开发和商业化,主要专注于泌尿系统疾病的治疗,最初重点关注美国、欧盟和亚洲市场。

 

其主要候选产品MCS-2是一种软胶囊,含有类胡萝卜素乳糜微粒的专利活性药物成分,正在开发用于治疗良性前列腺增生/下尿路症状。

 

该公司于2021年12月向FDA提交了MCS-2的NDA,目前仍在进行中。Jyong Biotech的管道还包含正在开发的用于预防前列腺癌的2期候选药物和正在开发的用于间质性膀胱炎的临床前候选药物。

 

本周展望:IPO日历上

有滞留的情况

正在等待大量补充


一些延期发行暂定于未来一周举行,但更多小型发行人可能会晚些时候加入。

 

随着八月底的临近,发行人如果计划在短暂的一周内发行,则需要尽快提交文件。虽然最近的申请日历管道活动表明秋季IPO市场开局温和,但据报导有几家大公司计划在9月份上市。

 

芯片设计商Arm、豪华凉鞋制造商Birkenstock Group和杂货配送平台Instacart均表示计划在下个月上市,Arm和Instacart可能即将提交公开文件。

 

肿瘤生物技术Adlai Nortye (ANL)计划以8.96亿美元的市值筹集7200万美元。Adlai Nortye 通过美国和中国的子公司运营,其主要候选药物(由诺华公司许可)是一种激酶抑制剂,旨在对抗实体瘤,目前正在进行 3 期试验。该公司预计将向 FDA 提交 NDA,寻求可能在 2024 加速批准。

 

Nature Wood Group(NWGL)是一家总部位于澳门的垂直一体化林业公司,在秘鲁设有工厂,可能以1.66亿美元的市值筹集900万美元。该公司生产一系列产品,包括原木、地板、地板和锯材。Nature Wood在秘鲁拥有天然林特许权和木材开采权,面积约615,333公顷。

 

总部位于百慕大的视频游戏开发商RoyaLand(RLND)可能以8700万美元的市值筹集700万美元。该公司目前正处于其皇室主题视频游戏TheRoyal.Land的开发阶段。它已经完成了故事板,正在组建设计和制作团队。

 

癌症生物技术公司 Adlai Nortye


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Adlai Nortye是一家开发多种癌症免疫疗法的三期生物技术公司,上周四宣布了IPO条款。

 

Adlai Nortye成立于2004年,总部位于开曼群岛,计划在纳斯达克上市,股票代码为ANL,通过发行300万股美国存托凭证(ADS)筹集7200万美元,价格范围为22至26美元。

 

Cantor Fitzgerald 和中信里昂证券是本次交易的联席账簿管理人。按照范围的中点计算,Adlai Nortye的市值将达到8.96亿美元。

 

Adlai Nortye通过位于美国和中国的子公司开展业务,专注于为各种肿瘤类型的患者开发创新的癌症疗法。

 

该公司的管道包含六种候选药物,其中三种处于临床阶段。其主要候选产品 AN2025是一种泛磷酸肌醇3激酶抑制剂,旨在对抗实体瘤。

 

AN2025获得诺华公司许可,目前正在进行一项3期试验,用于治疗使用抗PD-1/PD-L1疗法病情进展后复发或转移性头颈鳞状细胞癌。

 

预计将在18个司法管辖区的180多个地点招募483名患者,覆盖北美、欧洲、亚洲和南美。Adlai Nortye 预计将向FDA提交新药申请(NDA),寻求在2024年下半年加速批准。

 

澳门林业公司 Nature Wood Group


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Nature Wood成立于2011年,总部位于澳门,是一家垂直一体化林业公司,在秘鲁设有工厂,专注于森林管理委员会 (FSC) 的业务运营。

 

上周五宣布了首次公开募股的条款。计划在纳斯达克上市,股票代码为NWGL,通过发行90万股美国存托凭证(ADS)筹集900万美元,发行价格范围为9至11美元。在范围的中点,Nature Wood Group的完全摊薄后市值将达到1.66亿美元。

 

截至2022年12月31日的12个月收入为5500万美元。Orientiert XYZ Securities和Prime Number Capital是本次交易的联合账簿管理人。

 

该公司生产一系列产品,包括原木、地板、地板和锯材等。Nature Wood在秘鲁拥有天然林特许权和木材开采权,面积约615,333公顷。它还与秘鲁当地森林所有者合作,并在法国参与木材拍卖以供应原木。

 

百慕大的视频游戏开发商 RoyaLand


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RoyaLand成立于2022年,是总部位于百慕大的视频游戏开发商。于上周五向SEC提交申请,计划在纳斯达克上市,股票代码为RLND。Revere Securities是此次交易的唯一账簿管理人。

 

拟通过首次公开募股筹集最多700万美元,以5至6美元的价格发行130万股股票。按照范围的中点计算,RoyaLand的市值将达到7700万美元。 

 

该公司目前正处于其皇室主题视频游戏 TheRoyal.Land的开发阶段。完成后,玩家将能够从工匠、骑士和王子等各种角色中进行选择,每个角色都有特定的目的、能力、技能和冒险。已经完成了故事板,正在组建设计和制作团队。它还正在与游戏开发公司谈判以承包游戏设计和开发。准备游戏发布测试版的预计成本约为3至500万美元。

 

来源|华赢控股

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