新股申购 | 宜明昂科（01541）开启招股，入场费约3757港元，时隔50天再有香港IPO，市场或将于9月回暖

内地临床阶段生物技术公司宜明昂科(01541)24日起至29日(下周二)招股，全球发售1,714.72万股H股，香港公开发售部分占一成。招股价为18.6港元，每手200股，入场费为3757.52元，集资约2.3亿元。公司预计在9月5日(下周二)上市。摩根士丹利和中金公司为其联席保荐人。

值得注意的是，嘉实基金、药明生物、荣昌生物以及昆翎医药均作为基石投资者参与本次发行，这样的基石投资阵容在这两年的生物医药IPO中其实颇为罕见。

据悉，公司本次招股，引入4名基石投资者，合共认购约2970万美元(约2.322亿港元)股份，其中嘉实基金认购2000万美元、药明生物(02269)认购500万美元、荣昌生物(09995)认购270万美元、昆翎医药发展认购200万美元，按招股价计算，约占发售股份约72.81％，设6个月禁售期。

商业概览

公司致力于开发肿瘤免疫疗法，并已开发核心产品IMM01（处于临床阶段的创新CD47靶向分子）。公司的管线包括以基于先天免疫的全面资产组合为特色及靶向CD47及其他新型免疫检查点的14款候选药物（包括IMM01），其中有八个正在进行的临床项目。

财务状况

公司今年首四个月收入少68.8%至73万元人民币，亏损少25%至1.1亿元人民币。去年收入为53.8万元人民币，亏损4亿元人民币。

成立至今，宜明昂科已获得礼来亚洲、张科领弋、理成资产、洲嶺资本、大湾区基金、张江科投、朗盛投资、贞吉资本、阳光人寿、国科嘉和、创东方投资等知名机构的投资。 

募资用途

公司计划约40%将用于公司核心产品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市；约28%将用于公司主要产品IMM0306(CD47×CD20)、 IMM2902(CD47×HER2)及IMM2520(CD47×PD-L1)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市。

来源｜华赢控股

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