美股IPO | 数字营销软件平台Klaviyo确定4.99亿美元IPO预计在下周定价

Klaviyo提供自动化数字营销活动的软件平台，周一宣布了IPO条款。计划在纽约证券交易所上市，代码为KVYO。

高盛、摩根士丹利、花旗、巴克莱、瑞穗证券、威廉·布莱尔、派珀·桑德勒和 Truist 证券是此次交易的联合账簿管理人。预计在2023年9月18日当周定价。

Klaviyo成立于2012年，总部位于马萨诸塞州波士顿，计划以25至27美元的价格发行1,920万股股票（40%为二级股票），筹集4.99亿美元资金。

基石投资者贝莱德(BlackRock)和联博(AllianceBernstein)表示将在此次发行中发行价值1亿美元的股票（占交易的20%）。在拟议范围的中点，Klaviyo的完全摊薄后市值将达到80亿美元。

Klaviyo的SaaS平台将专有数据和应用程序层结合到一个具有机器学习和人工智能功能的垂直集成解决方案中。

据信，这将使任何技能水平的业务用户能够利用他们的数据，以便在正确的时间通过电子邮件、短信和推送通知发送正确的消息，更准确地衡量和预测性能，并部署特定的行动和活动带来最大的影响。

该公司将零售和电子商务领域的营销自动化作为其第一个应用用例，并相信其软件可以扩展到广泛的功能和垂直领域。

截至2023年6月30日，其平台已扩展至超过130,000名客户。截至2023年6月30日的12个月收入为5.85亿美元。

商业概览

Klaviyo于2012年创立，旨在为各种规模的企业提供强大的技术，以捕获、存储、分析和预测性地使用自己的数据来推动可衡量的高价值成果。

Klaviyo 使企业能够轻松地将第一方数据整合在一起并使用它来跨数字渠道创建和提供高度个性化的消费者体验，从而推动收入增长。

现代而直观的SaaS平台将Klaviyo的专有数据和应用程序层整合到一个具有先进机器学习和人工智能功能的垂直集成解决方案中。

通过将轻松实施、快速实现价值和明确可归因的结果（衡量并称为KAV）相结合，Klaviyo为客户带来了可观的投资回报率。

Klaviyo专注于零售和电子商务中的营销自动化，作为的第一个应用程序用例，相信Klaviyo的软件在广泛的功能和垂直领域具有高度可扩展性。

截至2023年6月30日，Klaviyo的平台已有效扩展到超过130,000名客户，2022年向客户交付了超过370亿美元的KAV。

Klaviyo的数据层是Klaviyo平台的核心，也是构建所有功能的基础。Klaviyo构建了一个复合数据存储，它以适合事务、分析和机器学习工作负载的方式有效聚合无限量的数据。

数据存储的可扩展架构运行一个负责重复数据删除、数据增强和身份解析的摄取管道。随着数十亿的事实和操作被摄取，该管道实时产生多个预测，使Klaviyo能够以多种格式存储处理后的数据。

投影机制的可扩展性使能够根据需要轻松添加更多用例。在数据层、应用程序层和消息基础设施中使用独立的可重用原语的总体架构决策是提供我们平台所提供的可扩展性、可靠性和性能水平的关键。

截至2023年6月30日，Klaviyo在客户群中收集了超过69亿个消费者档案，在截至2023年6月30日的十二个月内，处理了超过6,950亿个事件，这些事件是有关消费者如何跨渠道参与的数据，例如打开电子邮件、浏览网站或下订单。

随着Klaviyo在平台上添加更多客户和更多匿名数据，能够更好地完善消费者行为的预测模型。这些网络效应还使Klaviyo能够不断完善指导软件建议，以推动更具影响力的活动和具体行动。

财务状况

Klaviyo 2022年12月31日的年度收入达到4.727亿美元。收入同比增长62.7%，从2021年的2.906亿美元增长到2022年的4.727 亿美元。2021年和2022年的净亏损分别为7940万美元和4920万美元，同比下降38.0% 。毛利润同比增长67.4%，从2021年的2.059亿美元增至2022年的3.447亿美元，毛利率分别为70.9%和72.9%。2021年和2022年，Klaviyo的经营现金流分别为（2270万美元）和（2360万美元），自由现金流分别为（3670万美元）和（4180万美元）。

截至2023年6月30日止六个月的收入增加了1.123亿美元，达到3.207亿美元，至2022年6月30日止六个月的收入为2.083亿美元。这一增长主要是由于现有客户的扩大，以及现有客户的扩大使用所致。

来源｜华赢控股

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