美股IPO | 英国芯片设计公司Arm的IPO以51美元上限定价，集资48.7亿美元

日本软银旗下芯片设计公司Arm Holdings 是一家总部位于英国的智能手机和其他市场芯片设计公司，（美︰ARM）以每股51美元定价，为招股价范围47至51美元的上限定价，发行9550万股美国存托证券，集资48.7亿美元（约379.9亿港元），估值约为545亿美元。Arm股票将于周四挂牌买卖。按定价计算，该公司完全摊薄后的市值为529亿美元。

Arm Holdings 在纳斯达克上市，股票代码为ARM。巴克莱、高盛、摩根大通、瑞穗证券、美国银行证券、花旗、德意志银行、杰富瑞、法国巴黎银行、法国农业信贷银行、三菱日联金融集团、Natixis、桑坦德银行和SMBC Nikko担任本次交易的联席账簿管理人。

Arm高达15倍超额认购。此前目标是筹集80亿至100亿美元，但目标被下调，部分原因是软银决定购买其愿景基金持有的约25% Arm股份，保持对该公司较高的持股比例。IPO后，软银仍将控制约90%的股份。

Arm在IPO中预留了逾7亿美元股票供其一些最大客户认购，其中包括英特尔、苹果、英伟达、三星电子和台积电。

芯片设计商Arm(ARM)以529亿美元的市值筹集49亿美元，这是2023年迄今为止最大的IPO，也是过去二十年最大的科技IPO之一。

为了满足支持人工智能所需的先进处理日益增长的需求，Arm成为半导体行业的支柱，为日常设备提供运行的高性能、节能CPU架构。

该公司已与主要半导体制造商、原始设备制造商和软件公司合作，迄今为止已出货超过2500亿颗芯片，并创建了一个由第三方软件和应用程序开发商组成的广泛生态系统。

自2016年被软银私有化以来，Arm已从通用CPU转向专用CPU，瞄准高增长市场，它认为所需的复杂性和能效将提高其专利费率和芯片出货量。

Arm拥有整体芯片行业49%的份额，以及移动芯片市场99%的份额。得益于其许可和特许权使用费模式，LTM毛利率达到了96%。

MRQ的收入下降，主要是由于中国的问题，预计该问题在短期内将持续下去。前五名客户占2023财年收入的近60%。

来源｜华赢控股

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