途虎养车（09690.HK）宣布于港交所主板上市计划，每股作价最高不超过31港币

真灼香港讯，2023年9月13日，中国领先的在线线下一体化汽车服务平台TUHU Car Inc.（股份代号：09690.HK）宣于香港联合交易所有限公司主板上市计划。

途虎养车是中国领先的在线线下一体化汽车服务平台之一。凭借以客户为中心的模式和高效的供应链，途虎养车提供数字化及按需服务体验·直接满足车主多样化的产品和服务需求，打造一个由车主、供货商、汽车服务门店和其他参与者组成的汽车服平台。途虎养车的平台具有很强的可扩展性，公司已开发出一个完善、标准化的门店管理系统，使其能够通过轻资产加盟模式扩大网络，进而扩大其平台，服务更多的客户。根据灼识咨询报告，以2022年度的收人规模和截至2023年3月底的运营的汽车服务门店数量计算，途虎养车是中国最大的独立汽车服务平台。截至2023年3月31日，途虎养车已积累超1亿名注册用户，平均月活跃用户达1，020万名，截至2023年6月30日，途虎养车的门店网络包括161家自营途虎养车工场店、4，968家加盟途虎工场店及20，013家合作门店。

途虎养车计划全球发售40，617，100股股份（视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），其中36，555，300股发售股份将作国际发售（可予重新分配并视乎发售量调整权及视乎超额配售权行使与否而定），其余4，061，800股发售股份将作香港发售（可予重新分配并视乎发售量调整权行使与否而定）每股作价最高不超过31港币。

公司将于2023年9月14日（星期四）上午9时开始于香港公开发售。股份预计将于2023年9月26日（星期二）开始于联交所交易，股份代号为9690，每手100股。

高盛（亚洲）有限责任公司·中国国际金融香港证券有限公司UBS Securities HK Limited及Merrill Lynch （Asia Pacific） Limited为上市项目的联席保荐人。高盛（亚洲）有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch及Merrill Lynch （Asia Pacific） Limited为上市项目的整体协调人。

招股书显示，腾讯、嘉实多、零跑汽车、国轩高科、上海紫竹高新区五家机构，将作为基石投资人参与途虎养车香港首次公开发行，5位基石投资者共带来1亿美元的投资金。