港股IPO | 内地游戏商中旭未来（编号︰09890）今日起招股，入场费2828港元

内地游戏商中旭未来(新上市编号︰09890)今日(18日)起至21日招股。中旭未来计划发行1897.6万股，一成在港公开发售，招股价介乎11至14港元，集资最多2.7亿港元，一手入场费约2828.2港元，中旭未来预期将于9月28日挂牌。上市联席保荐人中信建投国际及中金公司。

公司概况

中旭未来为内地网络游戏产品发行商，致力于在中国营销及运营网络游戏(尤其是手机游戏)。截至4月底，营销及运营的游戏产品累计有4.2亿名注册用户，平均月活跃用户(MAU)达940万名，往绩记录期内，每名付费用户平均月收入(ARPPU)为411.1元人民币。

自成立以来，截至2023年4月30日，公司已营销及运营11款游戏产品五年以上及28款游戏产品三年以上。于往绩记录期，公司与五大游戏开发商客户维持平均五年的业务关系。截至2023年4月30日，公司营销及运营的游戏产品累计有4.18亿名注册用户。截至2023年4月30日止四个月，营销及运营的游戏产品的平均月活跃用户(MAU)达9400万名。于往绩记录期，营销及运营的所有游戏产品的每名付费用户平均月收入(ARPPU)为人民币411.1元。除游戏产品外，公司亦提供有关网络文学产品的营销服务。

此外，公司累积的终端用户洞察使自身能够识别终端用户的其他需求。公司在新消费场景成功开发自有消费品品牌，包括快餐食品品牌“渣渣灰”及潮玩品牌“Bro Kooli”。例如，公司于2020年推出快餐食品品牌“渣渣灰”，持续捕捉及分析有关营销及运营的热门RPG游戏产品的宝贵终端用户行为及表现数据。此外，公司推出了Bro Kooli，一款以西兰花头大叔为形象的自主研发的潮流玩具，以抓住潮玩市场的增长。

财务状况

财务状况方面，去年收入88.2亿元人民币，按年升53.7%，公司拥有人应占利润5.1亿元人民币，跌16.5%。于2020年、2021年、2022年分别产生收入28.72亿、57.36亿、88.17亿元人民币，2020年—2022年营收复合增长率达75.21%。公司于2020年取得亏损13.01亿元，于2021年、2022年分别产生利润约6.16亿元及4.92亿元。

基石投资者

公司上市引入4名基石投资者，上饶高产投、四三九九、龙鑫及奥飞国际，合共认购约8891万元股份，以每股发售价12.50元（即招股价中位数）计，合共认购约711.28万股，约占全球发售股份37.48%（假设超额配售权未获行使．下同），及约占扩大总股本1.33%。基石投资者包括：上饶高铁经济试验区产业投资，四三九九网络，以及方沛英旗下龙鑫公司，以及广东奥飞（深：300738）旗下奥飞国际。

筹资用途

假立该公司每股发售价为12.50元，集资净额约1.1亿元，当中约30%于未来四年用于加强及扩大网络游戏发行业务及其他营销业务以及消费品业务；约30%于在未来四年用于扩大及深化与全生命周期价值链上主要市场参与者的合作；约10%于在未来四年用于改善技术基础设施及提高内部研发能力；约10%于在未来四年用于支持拓展国外的选定市场及发展海外业务的整体策略；约10%用于自上市后第二年至第四年探索潜在战略收购机会；余下约10%用作运营资金及一般企业用途。

来源｜华赢控股

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