美股IPO | 杂货配送平台Instacart通过IPO定价30美元筹集了6.6亿美元

Instacart(Maplebear Inc.)经营杂货配送平台，计划在纳斯达克上市，股票代码为CART。通过以30美元（28至30美元区间的高端）发售2200万股（36%二级股）筹集了6.6亿美元。

该公司最初提交的建议价格范围为26至28美元，上周五提高了该范围。按定价计算，该公司完全摊薄后的市值为99.5亿美元。高盛、摩根大通、美国银行证券、巴克莱和花旗担任本次交易的联席账簿管理人。

高端定价标志着人们对2021年以来首家美国科技独角兽上市的热情。另一家科技独角兽Klaviyo(KVYO)定于周二晚间定价，也扩大了定价区间。

基石投资者挪威银行、TCV、红杉资本、D1 Capital Partners和Valiant Capital表示，此次IPO融资金额为4亿美元（占交易金额的61%）。扣除基石投资者后，公众持股量仅占已发行基本股的3.1%（如果行使绿鞋则为4.3%）。此外，百事公司同意在同时进行的私募中投资1.75亿美元可赎回可转换优先股。

Instacart为消费者提供各种用例的按需送货或提货服务，包括每周商店、批量备货、便利和特殊场合，以最能满足他们需求的速度。

该公司的零售合作伙伴每月覆盖770万活跃订购者，他们在Instacart上平均每月花费约317美元。零售商通过Instacart Marketplace和Instacart Enterprise Platform接触客户，该平台允许零售商使用Instacart的技术来支持自己的网站、应用程序和零售业务。此外，5,500个消费品品牌利用Instacart广告让客户更容易发现。

商业概览

Instacart成立于2012年，旨在将杂货行业带入线上，让杂货购物变得更加轻松。首先了解消费者的需求，然后构建企业级技术，使零售商能够满足这些需求。希望使任何零售商，无论规模大小，都能在网上和店内取得成功，并通过客户选择的所有购物方式更好地为他们服务。

如今，超过1,400个国家、地区和地方零售品牌96与Instacart合作，占美国食品杂货市场85%以上的份额。证明了该公司有能力帮助他们的零售合作伙伴推动强劲增长并在复杂且日益数字化的行业中保持竞争力。

该公司的GTV（代表他们为所有零售合作伙伴提供的在线销售）在2018年至2022年间以80%的复合年增长率增长，而整个在线杂货市场的复合年增长率为50%，线下杂货市场的复合年增长率为1%。2022年，该公司产生了约290亿美元的GTV，这使Instacart成为北美领先的杂货技术公司。

来源｜华赢控股

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