美股IPO | 数字营销软件平台Klaviyo在5.38亿美元IPO将区间提高至27至29美元

Klaviyo 提供自动化数字营销活动的软件平台，周一提高了即将进行的IPO的拟议交易规模。计划在纽约证券交易所上市，代码为KVYO。

高盛、摩根士丹利、花旗、巴克莱、瑞穗证券、威廉·布莱尔、派珀·桑德勒和 Truist 证券是此次交易的联合账簿管理人。预计在2023年9月18日当周定价。

这家总部位于马萨诸塞州波士顿的公司成立于2012年，目前计划以27至29美元的价格发行1,920万股股票（40%为二级股票），筹集5.38亿美元。该公司此前曾申请以25至27美元的价格发行相同数量的股票。

基石投资者贝莱德(BlackRock)和联博(AllianceBernstein)表示将在本次发行中发行价值1亿美元的股票（占交易的19%）。在修订后的区间中点，Klaviyo筹集的资金将比之前预期的多8%。

Klaviyo的SaaS平台将专有数据和应用程序层结合到一个具有机器学习和人工智能功能的垂直集成解决方案中。据信，这将使任何技能水平的业务用户能够利用他们的数据，以便在正确的时间通过电子邮件、短信和推送通知发送正确的消息，更准确地衡量和预测性能，并部署特定的行动和活动带来最大的影响。

该公司将零售和电子商务领域的营销自动化作为其第一个应用用例，并相信其软件可以扩展到广泛的功能和垂直领域。截至2023年6月30日，其平台已扩展至超过130,000名客户。截至2023年6月30日的12个月收入为5.85亿美元。

商业概览

Klaviyo于2012年创立了Klaviyo平台，旨在为各种规模的企业提供强大的技术，以捕获、存储、分析和预测性地使用自己的数据来推动可衡量的高价值成果。

Klaviyo使企业能够轻松地将第一方数据整合在一起并使用它来跨数字渠道创建和提供高度个性化的消费者体验，从而推动收入增长。

现代而直观的SaaS平台将Klaviyo的专有数据和应用程序层整合到一个具有先进机器学习和人工智能功能的垂直集成解决方案中。

通过将轻松实施、快速实现价值和明确可归因的结果（Klaviyo衡量并称为KAV）相结合，Klaviyo为客户带来了可观的投资回报率。

Klaviyo专注于零售和电子商务中的营销自动化，作为的第一个应用程序用例，相信他们的软件在广泛的功能和垂直领域具有高度可扩展性。

截至2023年6月30日，Klaviyo的平台已有效扩展到超过130,000名客户，2022年向客户交付了超过370亿美元的KAV。

来源｜华赢控股

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