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新股定价 | 途虎养车 (09690)以下限28港元定价,获2.7倍认购,一手中签率100%

来源:真灼财经 时间:2023-09-25 16:32:38

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途虎养车(09690)公布招股结果。内地汽车维修服务平台途虎以每股28港元定价,为招股价范围28至31港元的下限定价,集资净额10.8亿港元,一手中签率100%,人人有份。途虎将于9月26日挂牌。

 

途虎于香港公开发售部分共录得9305人认购,超额认购2.67倍。国际发售部分适度超购1.3倍。

 

商业概览

 

途虎养车的平台服务在中国销售的大多数乘用车车型,满足从轮胎和底盘零部件更换到汽车保养、维修、汽车美容等全方位的汽车服务需求。

 

在客户端,截至2023年3月31日,公司旗舰应用程序「途虎养车」和在线界面拥有超过1亿名注册用户,而平均月活跃用户则达到1,020万名。

 

截至2023年3月31日止最近十二个月,拥有1,710万名交易用户,较截至2022年同期的1,550万名增加9.9%;在供货商端,截至2023年3月31日,公司已与逾3,000家供货商建立合作关系;而在服务门店方面,截至2023年6月30日,途虎的门店网络包括161家自营店、4,968家加盟途虎工厂店及20,013家合作门店,覆盖全国大部分地级市。

 

凭借在线线下一体化能力,公司能够提供覆盖整个汽车服务价值链的广泛服务,包括面向车主的服务以及为改善供货商及门店整体效率而定制的行业解决方案和平台服务。

 

本次发行亦引入了腾讯(00700)、嘉实多、零跑汽车(09863)、国轩高科(深:002074)、上海紫竹高新区为基石投资者,共涉1亿美元(约7.8亿港元)投资金额。


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募资用途


集资所得中约35%将于未来3年用于提升供应链能力;约20%于未来3年用于研发以提升数据分析技术率;约15%于未来3年用于扩大门店网络和加盟商群体(尤其是在二线及以下市县);约20%于未来3年用于为与新能源汽车车主汽车服务相关投资;约10%为营运资金及一般公司用途。

 

来源|华赢控股

素材来源于网络

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