新股定价 | 东软熙康 （09686）以下限4.76港元定价，香港发售部分认购不足、中签率100%

由东软集团(沪：600718)分拆的东软熙康(09686)公布招股结果。东软熙康以每股4.76港元定价，为招股价范围4.76至5.91港元的下限定价，集资净额5.5亿港元，一手中签率100%，人人有份。将于9月28日挂牌。

东软熙康于香港公开发售部分共录得2299人认购，认购不足未获超额认购，当中认购合共1199.6万股，仅相当于香港公开发售项下约0.9倍，国际发售部分则获小幅超额认购，超购0.2倍。

商业概览

东软熙康建立了内地首个以城市为入口的云医院平台，并建立云医院网络，截至2022年全年，其云医院平台发展到29个城市。将地方政府、医疗机构、患者及保险公司联系起来。东软熙康去年客户合约收入6.9亿元人民币，按年升11.9%，公司拥有人应占亏损2.4亿元人民币，收窄18.4%。

基石投资者

东软熙康引入3名基石投资者︰宁波市产业基金、海曙投资以及INFO EXPERT，若按招股价范围的中位数5.34元计算，投资总额为3016万美元。

募资用途

所得款项净额约30%用于拓展以城市为入口的云医院平台；25%用于丰富其在整个行业价值链上的产品；25%用于技术基础设施及数据处理能力的研发；10%用于潜在的并购机会；10%用于营运资金及其他一般公司用途。

来源｜华赢控股

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