港股IPO | 电动两轮车商绿源集团（编号︰02451）今日起招股，入场费约4040港元

绿源集团 （新上市编号︰02451） 今日（28日）起至10月4日招股。内地电动两轮车供货商计划发行1.07亿股，香港公开发售一成，招股价介乎6港元至8港元，集资最多8.5亿港元，每手500股，一手入场费4040.4港元。绿源集团预期将于10月12日挂牌。中信建投国际为独家保荐人。

商业概览

绿源集团专注于设计、研发、制造及销售电动两轮车。截至4月30日，在内地有经销商1,314家，覆盖30个省级行政区的319个城市，该公司招股书引述弗若斯特沙利文的资料，内地电动两轮车市场高度集中且竞争激烈，以2022年总收益计，该公司是内地市场排名第五的电动两轮车制造商，市场占有率为4.2%。

公司的绿源品牌在中国内地电动两轮车行业已有20多年历史，并参与行业规制的制定。公司构建了线下销售及分销网络，并开展信息化建设和线上零售渠道搭建，不断提高公司产品的渗透率和覆盖面。

截至2023年4月30日，公司在中国内地有经销商1314家，覆盖30个省级行政区的319个城市。于往绩记录期间，截至2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年4月30日，公司分销网络内的零售门店数目分别超过5400家、7800家、9800家及11400家。

财务状况

2022年收益47.8亿元人民币，按年升39.9%，期内公司权益持有人应占溢利近1.2亿元人民币，增99.2%。

公司的收入由2020年的人民币23.78亿元增加至2022年的人民币47.83亿元，复合年增长率为41.8%。

公司的收入由截至2022年4月30日止四个月的人民币11.62亿元增加42.1%至2023年同期的人民币16.51亿元。

基石投资者

公司上市引入5名基石投资者，合共认购约4.56亿元股份，以每股发售价7元（即招股价中位数）计，合共认购6448.2万股，约占全球发售股份60.45%，及约占扩大总股本15.11%。基石投资者包括：金华金开国有资本投资、重庆市大足区怀远建设投资、金华市产业基金、海南东方润泽私募基金管理，以及星恒电源股份。

募资用途

假立该公司每股发售价为7港元，集资净额约6.69亿港元，当中约30%将用于研发工作以保持技术优势；约30%用作加强销售及分销渠道，以及用于品牌及营销活动以提升品牌知名度；约30%用作加强产能，主要涉及建设新的生产设施以及升级生产设备及机器；约10%用作营运资金及其他一般企业用途。

来源｜华赢控股

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