港股IPO | 迈越科技（编号︰02501）今日起招股，入场费约2828港元

迈越科技(新上市编号︰02501)今日(28日)起至10月4日招股。内地综合IT解决方案服务提供商迈越科技计划发行1.25亿股，一成于香港作公开发售，招股价介乎1.05港元至1.4港元，集资最多1.75亿港元，每手2000股，一手入场费约2828.2港元。迈越科技预计将于10月11日挂牌。华富建业企业融资为独家保荐人。公司今次新股发行并未引入基石投资者。

商业概览

迈越科技为广西教育信息化市场中一家有逾19年经营历史的综合IT解决方案服务提供商。公司主要专注于向教育领域客户提供定制综合IT解决方案服务，以推动智慧校园发展。

公司定制的综合IT解决方案服务包括针对客户的特定需求设计综合IT解决方案；开发解决方案应用系统以及采购合适的硬件、软件及设备；实施综合IT解决方案，包括IT基础设施及系统的建设、整合和升级；及/或提供技术和维护支持服务。公司已在广西大部分城市完成超过300个不同规模的项目。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四个月，公司向教育领域客户提供服务产生的收入分别占公司总收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%。

财务状况

2022年收入2.43亿元人民币，按年升20.6%，期内溢利4905.6万元，升近6%。2020年度、2021年度、2022年度及2023年截至4月30日止四个月，公司收入分别约为2.07亿元、2.02亿元、2.43亿元及864.1万元。同期，公司净利润分别为3943.8万元、4628.3万元、4905.6万元、-1688.4万元。

行业概况

在政府的大力支持及IT教育公共支出增加的情况下，广西教育信息化市场的总收入有望在未来五年内保持增长，到2027年将达到人民币205亿元，2022年至2027年的复合年增长率达6.9%。

募资用途

所得款项净额约20.9%将作为扩展策略的一部分用于拨支其新项目的资本需求及现金流，27.8%用于设立及强化研发中心及招募更多的研发人员，9.1%用于为销售及营销团队、项目管理团队以及技术团队招募更多的员工，11.8%于升级IT基础设施，20.4%用于优化其资本结构及通过偿还部分银行借款改善流动资金状况，10%作营运资金及一般公司用途。

来源｜华赢控股

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