美股IPO上周回顾及本周展望 | 鞋履品牌Birkenstock启动数十五亿美元的首次公开募股

上周，只有一家小型发行人和两张空白支票上市，尽管申请日历上的金额增加了十亿美元。

凉鞋制造商Birkenstock(BIRK)周一上午启动了15亿美元的IPO，这将是过去20年来最大的非必需消费品IPO之一。勃肯鞋(Birkenstock)凭借知名品牌实现盈利并不断成长，与今年其他成功上市的大型品牌有一些相似之处。

本周唯一新上市的专业杂货商Maison Solutions(MSS)以7400万美元的市值筹集了1000万美元。该公司在加州洛杉矶县经营由四家中心卫星商店组成的网络，提供传统的亚洲食品和商品，特别关注亚裔美国人生活小区。Maison Solutions股价上涨120%以上，本周收盘上涨83%。

总部位于加州的亚洲特色杂货商Maison Solutions本周收盘上涨83%

Maison Solutions在纳斯达克上市，股票代号为MSS。约瑟夫·斯通资本(Joseph Stone Capital)担任本次交易的独家账簿管理人。

Maison Solutions是一家在洛杉矶县拥有四家商店的亚洲特色杂货商，按照预期以4美元发行250万股股票，筹集了1000万美元。以定价计算，该公司的市值为7,400万美元。

该公司收购了位于加州洛杉矶的四家传统亚洲超市的股权，这些超市现在作为中心零售店运营，具有额外的存储能力，可以分发到卫星地点。

其商品包括主流超市没有的新鲜独特农产品、肉类、海鲜等杂货，包括绿花椰菜、上海小白菜、龙眼、荔枝等多种亚洲蔬菜和水果；虾、蛤、龙虾、阿拉斯加帝王蟹等各种活海鲜；以及酱油、蚝油、是拉差、豆腐、面条、鱼干等中国特色食品。

SPAC Spark I 收购本周持平上涨1%

Spark I Acquisition在纳斯达克上市，代码为SPKLU。是SparkLabs Group成立的空白支票公司，目标是与亚洲有联系的后期科技新创公司，以10美元的价格发售1000万台，筹集了1亿美元。每个单位由一股普通股和二分之一的认股权证组成，行使价格为11.50美元。

该公司由执行长兼董事长James Rhee领导，他是创业加速器和风险基金网络SparkLabs Group的合伙人，也是专注于技术的航空新创公司Aero K Holdings的创始人和前总裁。

该公司计划瞄准亚洲或在亚洲拥有强大影响力或策略的后期科技新创公司，并计划专注于企业价值超过10亿美元的企业。其不会开展主要业务在中国（包括香港和澳门）的业务。

SPAC Quetta 收购本周持平上涨1%

Quetta Acquisition在纳斯达克上市，代码为QETAU。Quetta Acquisition是一家瞄准亚洲金融科技产业的空白支票公司，以10美元发行600万份，筹集了6,000万美元。每个单位由一股普通股和在初始业务合并完成后获得一股股份的十分之一的权利组成。

Quetta Acquisition由执行长兼董事长Hui Chen和财务长兼董事Robert Labbe领导，前者在组建Hui Chen & Associates律师事务所之前曾在eBay和IBM工作过 ，后者是MCAP Realty Advisors的经理。

该公司计划瞄准亚洲（不包括中国、香港和澳门）的金融科技产业，并专注于具有令人瞩目的长期成长潜力和高度稳固的市场地位的业务。

管理层之前的SPAC、Yotta收购(YOTA；较10美元的发行价上涨8%)于2022年4月上市，并宣布计划于来年10月与虾农NaturalShrimp合并；NaturalShrimp于2023年7月终止了该协议。

上周5家公司申请备案美股IPO

上周，一些规模较大的IPO加入了筹措计划，其中主要有两家计划筹集1亿美元以上资金：制药服务提供商Guardian Pharmacy Services(GRDN)和航空运输公司PHI Group(ROTR)。

SPAC Columbia Acquisition II 申请1.3亿美元的IPO

Colombier Acquisition II 是一家瞄准「创业、创新和成长」行业的空白支票公司，上周五向SEC提交申请，拟透过首次公开发行筹集最多1.3亿美元。

这家总部位于佛罗里达州棕榈滩的公司计划以10美元的价格发售1,300万台，筹集1.3亿美元资金。每个单位由一股普通股和三分之一的认股权证组成，行使价格为11.50美元。

按照拟议的交易规模，Colombier Acquisition II 的市值将达到1.63亿美元。

该公司由执行长兼董事长Omeed Malik领导，经纪商/交易商和投资银行Farvahar Partners的创始人兼首席执行官。

该公司认为，其管理团队有能力识别「创业、创新和成长」产业的机会，并计划重点关注具有可扩展成长平台、强大竞争地位以及企业价值在1.5亿至20亿美元之间的企业等。

管理层之前的SPAC Colombier Acquisition于2021年6月上市，并于今年7月完成了与「爱国」市场PSQ Holdings(PSQH；10美元发行价-19%)的合并 。

Colombier Acquisition II 成立于2023年，计划在纽约证券交易所上市，代号为CLBR.U。BTIG是该交易的唯一账簿管理人。

建筑公司Shimmick申请5000万美元的IPO

Shimmick是一家总部位于加州的建筑公司，专门从事公共水利基础设施建设，上周四向SEC提交申请，拟透过首次公开发行筹集至多5,000万美元。

这家总部位于加州尔湾的公司成立于1990年，截至2023年6月30日的12个月内收入为6.9亿美元。它计划在纳斯达克上市，股票代码为SHIM。Shimmick于2023年8月10日秘密提交文件。Roth Capital是该交易的唯一账簿管理人。没有披露定价条款。

这是希米克第二次尝试上市。该公司先前曾于2015 年底申请首次公开募股(IPO)，计划以1.84亿美元的市值筹集7,500万美元。该交易于2016年初被推迟，且从未定价。

Shimmick在美国各地提供水和其他关键基础设施解决方案。根据《工程》杂志的数据，2022年，该公司被评为全国水坝和水库（排名第1）、供水（排名第3）、水处理和海水淡化厂（排名第8）以及公共交通（排名第9）十大建筑商新闻记录。

Shimmick选择性地专注于三类基础设施项目：水处理、水资源和其他关键基础设施。其项目收入和合约主要来自联邦、州和地方政府等公共客户，包括水区、卫生区、灌溉区和防洪区。

航空运输服务提供商PHI Group申请1亿美元的IPO

PHI Group为石油和航空医疗产业提供直升机运输服务，上周三向SEC提交申请，拟透过首次公开发行筹集最多1亿美元的资金。

这家总部位于洛杉矶拉斐特的公司成立于1949年，截至2023年6月30日的12个月内收入为8.31亿美元。它计划在纽约证券交易所上市，股票代码为ROTR。

PHI Group于2023年7月21日秘密提交文件。巴克莱银行、高盛、Evercore ISI、Piper Sandler、Raymond James和BMO Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。没有披露定价条款。

PHI集团为全球石油天然气勘探和生产行业以及航空医疗行业提供飞行服务。

该公司在墨西哥湾的上游油气客户中拥有重要的市场地位，并在其他主要国际市场开展业务，包括澳洲、加拿大、特立尼达、新西兰、菲律宾、西非和地中海。

截至2023年6月30日，PHI集团营运着一支由216架飞机组成的机队，其中107架飞机透过PHI Americas和PHI International为海上石油和天然气客户提供服务，其中109架飞机透过PHI Health为航空医疗客户提供服务。

该公司拥有其机队约89%的股份，其中包括34架重型直升机（自有17架）、43架中型直升机（自有39架）、130架轻型直升机（自有128架）和5架固定翼飞机（全部自有）。 

航空运输服务提供商PHI Group申请5000万美元的IPO

Trident Digital Tech Holdings在新加坡提供商业咨询和IT客制化服务，上周三向SEC提交申请，拟透过首次公开募股筹集最多5,000万美元。

这家总部位于新加坡的公司成立于2014年，截至2023年6月30日的12个月收入为100万美元。它计划在纳斯达克上市，股票代码TDTH。

Trident Digital Tech Holdings于2023年7月7日秘密提交文件。老虎证券是该交易的唯一账簿管理人。没有披露定价条款。

Trident Digital Tech表示，它是新加坡电子商务支持和数字优化服务市场中小型企业领域的数字转型推动者。该公司的收入主要来自提供业务咨询服务和IT客制化服务。

透过其业务咨询部门，Trident提供各种服务，包括业务策略咨询、业务工作流程和流程设计、品牌和声誉以及数字营销。透过其IT客制化部门，该公司提供量身定制的IT解决方案和打包软件解决方案，以满足客户的目标。

药房服务提供商Guardian Pharmacy Services申请1.15亿美元的IPO

为长期医疗机构提供药房服务的Guardian Pharmacy Services上周二向SEC提交申请，拟透过首次公开发行筹集至多1.15亿美元资金。

这家总部位于乔治亚州亚特兰大的公司成立于2003年，截至2023年6月30日的12个月内收入为9.76亿美元。它计划在纽约证券交易所上市，股票代码为GRDN。Raymond James、Stifel和Truist Securities是本次交易的共同账簿管理人。没有披露定价条款。

Guardian Pharmacy Services提供一套专门为满足长期医疗保健设施(LTCF)居民的需求而量身定制的技术支持服务，主要是在辅助生活设施(ALF)以及行为健康设施和团体之家(ALF)的目标市场(统称为BHF)。

过去三年每年超过三分之二的收入来自 ALF 和 BHF 的居民，其余部分则主要来自熟练护理机构的居民。截至2023年6月30日，Guardian的43家药局为28个州约5,800个LTCF的约156,000名居民提供服务。

本周展望：鞋履品牌Birkenstock首次公开募股15亿美元

勃肯控股公司(BIRK)价值数十亿美元的首次公开募股是目前计划在未来一周进行的唯一交易，不过有一些小型发行人可能会稍后加入。

Birkenstock计划以87亿美元的市值筹集15亿美元(67%为二级)，使其成为过去二十年中最大的非必需消费品IPO之一。

基石投资者已表示参与了近一半的发行。这家拥有250年历史的凉鞋制造商开发了一系列以「鞋床」为基础的产品，提供700多种款式。

勃肯 (Birkenstock) 致力于将盈利能力和增长能力以及广泛的品牌认知度相结合。尽管其基本面强劲，但该公司是在近期大型首次公开募股(IPO)后市场行情交易疲软的背景下来上市的。

鞋履品牌 Birkenstock 拟定15亿美元美国IPO

以豪华凉鞋闻名的欧洲制鞋商勃肯控股公司(Birkenstock Holding)宣布了首次公开发行(IPO)条款。

Birkenstock Holding成立于1774年，总部位于英国伦敦，截至2023年6月30日的12个月销售额为15亿美元。计划在纽约证券交易所上市，股票代号为BIRK。拟以44至49美元的价格发行3,230万股(67%为二级股票)，筹集15亿美元资金。

现有股东Financière Agache以及基石投资者Durable Capital Partners和挪威银行打算在此次发行中购买价值6.25亿美元的股票(占交易的42%)。以提议范围的中间价计算，勃肯控股公司的市值将达到87亿美元。

高盛、摩根大通、摩根士丹利、美国银行证券、花旗、Evercore ISI、杰富瑞、瑞银投资银行、法国巴黎银行、桑福德伯恩斯坦和汇丰银行是本次交易的联合账簿管理人。预计2023年10月9日当周定价。

Birkenstock 开发了一系列以「鞋垫」为基础的产品，提供超过700种款式。该公司透过垂直整合的制造业务在欧盟设计和生产100%的产品，其材料和零件主要来自欧洲的供货商。其最强大、最发达的细分市场是美洲和欧洲，尽管该公司表示其APMA细分市场已显示出相当大的成长潜力。

Birkenstock采用多通路分销策略，并对其在线平台进行了大量投资以支持DTC管道，在30多个国家/地区建立了电子商务网站。截至2023年6月30日，该公司还经营45个自有零售店网络。

来源｜华赢控股

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