美股IPO | Birkenstock传上限定价、周三纽约挂牌，市值近100亿美元

德国高级鞋履品牌Birkenstock9月入表申请美国上市，据悉Birkenstock获足够投资者认购，定价将为预估上市价44至49美元的接近上限。

以此计算，Birkenstock集资额最多达16亿美元，上市时市值达100亿美元(约780亿港元)，远超9月时估计的60亿美元。Birkenstock将于10月10日定价，10月11日(周三)在纽约证券交易所挂牌。

据招股书显示，Birkenstock截至今年3月底止净收入增加19%至6.44亿欧元，利润则跌45.3%至4021万欧元。

在过去20年中，只有9次非必需消费品IPO筹集了超过10亿美元的资金。Birkenstock的IPO规模达15亿美元，将成为自2021年电动汽车制造商Rivian(RIVN)以来非必需消费品行业规模最大的IPO，也是整体第四大IPO。

尽管该公司基本面强劲，但Birkenstock 的上市是在近期较大规模IPO导致后市交易疲弱的背景下进行的，而且今年早些时候强劲的消费推动力已有所消散。在经历了今年早些时候的强劲上涨之后，而股市在第三季度遭遇重挫，标准普尔指数在2023年第三季度下跌3.3%。

Birkenstock开发了一系列以“鞋垫”为基础的产品，提供700多种款式。该公司通过垂直整合的制造业务在欧盟设计和生产100%的产品，其材料和零部件主要来自欧洲的供应商。其最强大、最发达的细分市场是美洲和欧洲，尽管该公司表示其APMA细分市场已显示出相当大的增长潜力。

Birkenstock采用多渠道分销策略，并对其在线平台进行了大量投资以支持DTC渠道，在30多个国家/地区建立了电子商务网站。截至2023年6月30日，该公司还运营着45个自有零售店网络。

Birkenstock在电影《Barbie》上映后掀起热潮，电影中多次以Birkenstock作为主题，饰演芭比的Margot Robbie亦在戏内穿着粉红色Birkenstock鞋款，令Birkenstock再度人气急升。

LVMH集团2021年收购Birkenstock

Birkenstock Holding成立于1774年，由Langen-Bergheim制鞋匠Johann Adam Birkenstock创办，原先为家族管理企业，2021年LVMH集团旗下全球最大消费品私募基金L Catterton以约48亿美元，收购Birkenstock。

公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为BIRK。高盛、摩根大通、摩根士丹利、美国银行证券、花旗、Evercore ISI、杰富瑞、瑞银投资银行、法国巴黎银行、桑福德伯恩斯坦和汇丰银行是本次交易的联合账簿管理人。预计在2023年10月9日当周定价。

来源｜华赢控股

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