美股IPO | 总部位于百慕大的再保险公司汉密尔顿保险集团拟在纽约证券交易所上市，通过首次公开募股筹集至多1亿美元资金

总部位于百慕大的再保险和专业保险提供商汉密尔顿保险集团(Hamilton Insurance Group)周一向美国证券交易委员会(SEC)提交申请，计划在纽约证券交易所上市，股票代码为HG，拟通过首次公开募股筹集至多1亿美元的资金。

汉密尔顿保险集团于2023年5月15日秘密提交文件。巴克莱银行和摩根士丹利是该交易的联合账簿管理人。没有披露定价条款。

汉密尔顿集团是一家全球专业保险和再保险公司，在伦敦劳合社、爱尔兰、百慕大和美国设有承保业务。总部位于百慕大汉密尔顿，成立于2013年。该公司多元化的承保业务得到了专有技术以及与Two Sigma Investments独特的投资管理关系等方面的支持。

截至2023年6月30日的六个月，汉密尔顿集团的总保费为10亿美元，损失率为53.3%，综合成本率为88.8%。截至2023年6月30日的12个月内收入为12亿美元。

同类公司Fidelis Insurance Holdings(FIHL)自2023年6月IPO以来交易温和。这家再保险公司最初并未受到好评，但后来在售后市场有所复苏，周一收盘价较IPO价格上涨2%。

商业概览

汉密尔顿保险是一家全球专业保险和再保险公司，于 2013年在百慕大成立。利用多种驱动力创造股东价值。

其中包括由专有技术和超过500名全职员工组成的团队支持的多元化承保业务、强大的资产负债表以及与Two Sigma Investments, LP的独特投资管理关系，业务遍及全球，在伦敦劳合社（“劳合社”）、爱尔兰、百慕大和美国设有承保业务。

汉密尔顿保险由一支富有创业精神且经验丰富的管理团队领导，在过去五年中，毛保费几乎增加了两倍，从截至2018年11月30日止年度的5.71亿美元增至截至2022年12月31日止年度的16亿美元，同时还减少了 综合成本率提高了22个百分点。

有机保费增长、战略收购、新市场开发和持续平台成本优化的综合影响使我们能够充分利用成熟且规模化的承保平台所创造的各业务领域的有利市场条件。

公司架构

汉密尔顿保险的组织结构如下，每个实体均由其直接母公司全资拥有。

财务状况

截至2022年12月31日，汉密尔顿总资产为58亿美元，总投资资产为33亿美元，股东权益为17亿美元。总投资资产包括固定期限交易投资组合和短期投资中的13亿美元证券，占总投资资产的39%，平均信用评级为Aa3，其中100%为投资级。

截至2023年6月30日，汉密尔顿保险的债务与资本比率也较低，为7.9%，截至2022年12月31日止年度，公司归属于普通股股东的净亏损为9800万美元。自公司成立至2022年12月31日，累计归属于普通股股东的净利润为5.616亿美元。

募资用途

假设首次公开发行价格为每股普通股1美元，扣除应付的估计承销折扣和佣金以及估计发行费用后。利用本次发行的净收益向他们的保险和再保险运营子公司注资，供他们的三个运营平台使用，这将使汉密尔顿保险能够利用经营所在市场持续有利的市场条件根据我们的战略开展更多业务。

来源｜华赢控股

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