美股IPO | 医疗支付软件提供商Waystar Holding拟在纳斯达克上市，通过首次公开募股筹集至多1亿美元资金

Waystar Holding为医疗保健行业提供基于云的收入管理软件，该公司周一向SEC提交申请，计划在纳斯达克上市，股票代码为WAY，拟通过首次公开募股筹集最多1亿美元资金。

摩根大通、高盛和巴克莱是此次交易的联合账簿管理人。没有披露定价条款。

Waystar总部位于犹他州李海，成立于2017年，提供的云软件可以简化各种类型和规模的医疗保健提供者在整个护理过程中的支付流程，包括医生诊所、诊所、外科中心和实验室以及大型医院和卫生系统。

该公司目前为大约30,000名不同规模的客户提供服务，代表着大约100万不同的提供商，在各种护理场所执业。2022年，Waystar促成了超过40亿笔医疗保健支付交易，其中索赔总额超过9000亿美元，覆盖美国约50%的患者。截至2023年6月30日的12个月内收入为7.47亿美元。

商业概览

医疗保健是美国经济中最大、最复杂的垂直终端市场之一，截至2021年占美国国内生产总值的18.3%。根据CMS的数据，2021年美国医疗保健支出总额为4.3万亿美元，预计将增长按年增长率5%计算，到2030年将达到6.8万亿美元。

根据《美国医学会杂志》，近年来医疗保健领域每年浪费的支出成本在7600亿美元到9350亿美元之间，占医疗保健总额的近四分之一开支。其中，3500亿美元与行政相关，其中包括与医疗保健支付相关的浪费。

Waystar为医疗保健组织提供任务关键型云软件，以简化医疗保健支付。企业级平台简化了医疗保健提供商客户必须设法正确报销的复杂且不同的流程，同时改善了提供商、患者和付款人的支付体验。

利用内部开发的人工智能（“AI”）以及专有的先进算法来自动化支付相关的工作流程任务并推动持续改进，从而提高索赔和计费准确性，丰富数据完整性，并降低提供商的劳动力成本。

Waystar软件每天被各种类型和规模的提供者在整个护理过程中使用，包括医生诊所、诊所、外科中心和实验室，以及大型医院和卫生系统。

目前，大约30,000名不同规模的客户提供服务，代表大约100万不同的医疗服务提供者，在各种护理场所执业，其中包括《美国新闻与世界报道》排名前22名的最佳医院中的18家。

客户群高度多元化，截至2023年6月30日止六个月及截至2022年12月31日止年度，该公司的十大客户分别仅占总收入的11.7%和11.4%。

Waystar的平台使能够向超过30,000名客户大规模提供行业领先的技术，涵盖超过40亿医疗保健支付交易，年度索赔总额超过9000亿美元。

Waystar的技术质量和创新得到了广泛认可，获得了医疗保健支付创新医疗技术突破奖和众多KLAS最佳奖就证明了这一点。

财务状况

Waystar截至2023年6月30日止六个月的收入为3.871亿美元，而截至2022年6月30日止六个月的收入为3.448亿美元，增加了4230万美元，即12.3%，其中2500万美元来自提供商解决方案，1730万美元来自提供商解决方案。

来自患者支付解决方案。总体增长主要是由于现有和新客户的扩张所推动，由于通过平台处理的患者支付交易量增加以及订阅量增长8.8%，因此基于数量的收入增长了15.9%。

截至2023年6月30日止六个月的收入成本为1.197亿美元，而截至2022年6月30日止六个月的收入成本为1.059亿美元，增加1,380万美元，即13.0%。这一增长主要是由于交易量和相关第三方成本增加以及平台使用率增加导致成本增加1200万美元。

募资用途

假设首次公开发行价格为每股1美元（即2017年1月1日公布的估计价格范围的中点），扣除我们应付的承销折扣和预计发行费用后，使用本次发行的净收益来偿还我们的第二留置权信贷安排下的所有未偿债务以及我们的第一留置权信贷安排下的百万美元总本金债务，其余部分将用于一般公司用途。

来源｜华赢控股

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