上周有两家公司完成了上市,三家SPAC和三家IPO提交了初始文件。
石油和天然气生产商Mach Natural Resources(MNR)的定价处于区间底部,以18亿美元的市值筹集1.9亿美元。该公司专注于收购不良资产,利用水平井开采以前无法开采的储量,主要位于阿纳达科盆地。该公司计划派发股息,尽管一些投资者可能会因公司治理问题而望而却步。马赫自然资源公司本周收盘下跌-1%。
短期租赁运营商reAlpha Tech(AIRE)完成了在纳斯达克的直接上市。股票开盘价为每股23.01美元,是2023年1月A类发行时支付的10美元股票价格的两倍多。由于交易量低导致价格剧烈波动,价格从那时开始飙升,但在售后市场暴跌。reAlpha Tech较开盘价上涨132%。
短期租赁运营商reAlpha Tech
上周上涨132%
reAlpha Tech经营短期租赁物业和相关投资平台,已完成在纳斯达克的直接上市,并于2023年10月23日开始交易。它以代码AIRE上市 。
这家总部位于俄亥俄州都柏林的公司股票开盘价为每股23.01美元,是其2023年1月A类发行时支付的10美元股票价格的两倍多。
登记股东包括所有主要股东和管理层,登记了420万股普通股。该交易没有承销商;相反,马克西姆担任财务顾问。
reAlpha Tech的商业模式是围绕为散户投资者提供投资reAlpha拥有的短期租赁物业的机会而建立的,根据通过银团针对这些散户投资者的豁免产品。
该公司计划收购满足其内部投资标准的房产并进行翻新、准备出租、在短期租赁网站上列出并在内部或通过第三方安排管理。
reAlpha的投资组合目前由主要位于佛罗里达州的五处房产组成,迄今为止,该公司已开始对其奥兰多的一处房产进行首次联合组织。
美国石油和天然气生产商Mach Natural Resources上周下跌1%
Mach Natural Resources LP在纽约证券交易所上市,股票代码为MNR。是一家位于阿纳达科盆地的美国石油和天然气生产公司,通过发行1000万股股票筹集了1.9亿美元,发行价格为19美元,即19至21美元区间的低端。按定价计算,该公司的市值为18亿美元。
马赫估计,在截至2024年6月30日的12个月内,它将产生足够的现金来分配每个普通单位3.52美元(按IPO价格计算,收益率为18.5%);季度分配没有最低限度。
马赫自然资源公司是一家独立的上游石油和天然气公司,专注于俄克拉荷马州西部阿纳达科盆地地区、堪萨斯州南部和德克萨斯州狭长地带的石油、天然气和液化天然气储量的收购、开发和生产。通过一系列收购,该公司已积累约936,000英亩净土地(其中99%用于生产),并拥有2,000多个已确定的水平钻井地点。该公司的资产包括约4,500口已探明已开发生产井,截至2023年6月30日的十二个月,其平均日净产量约为65 MBoe/d。
上周6家公司
申请备案美股IPO
上周,三家IPO和三家SPAC提交了初始文件。个人护理用品批发商Raytech Holding(RAY)申请融资1400万美元,市值为8600万美元。
视频压缩产品提供商Reticulate Micro(RMIC)申请融资1200万美元,市值为7500万美元。
电动汽车共享平台提供商EV Mobility(EVMO)申请融资900万美元,市值为5900万美元。
SPAC空白支票Ag & Nat Solutions Acquisition(ANSCU)申请筹集3亿美元以实现农业脱碳,而FG Merger II(FGIIU.RC)申请筹集7500万美元以瞄准金融服务业务,JVSPAC Acquisition(JVSAU)申请筹集资金5000万美元用于瞄准注重生活方式的科技企业。
个人护理用品批发商
Raytech Holding
Raytech Holding是一家从事个人护理电器采购和批发的公司,该公司于上周五向SEC提交申请,拟通过首次公开募股筹集至多1400万美元。
这家总部位于香港的公司计划以4至5美元的价格发行300万股股票,筹集1400万美元。按照提议范围的中点计算,Raytech Holding的市值将达到8600万美元。
该公司通过子公司Pure Beauty运营,为国际品牌所有者采购和批发个人护理电器。其涵盖的产品包括美发器具、修剪器和睫毛夹等,但其专门从事吹风机的采购和批发。该公司还提供增值服务,包括产品设计和开发协作。Raytech的大多数客户都是国际品牌所有者,他们主要在日本销售个人护理电器。
Raytech Holding成立于2013年,截至2023年3月31日的12个月销售额为600万美元。该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为RAY。该公司于2022年10月21日秘密提交文件。Revere Securities是该交易的唯一账簿管理人。
SPAC空白支票JVSPAC收购
目标是生活方式和科技行业
JVSPAC Acquisition是一家针对生活方式和科技交叉领域企业的空白支票公司,上周四向SEC提交申请,拟通过首次公开募股筹集至多5000万美元。
这家总部位于香港的公司计划以10美元的价格发行500万个单位,筹集5000万美元的资金。每个单位由一股普通股和一项在初始业务合并完成后获得四分之一股份的权利组成。按照拟议的交易规模,JVSPAC收购的市场价值将达到6700万美元。
SPAC由首席执行官兼主席Albert Wong (金融公司JVSakk Group联合创始人兼执行董事兼Kingsway Group Holdings首席执行官)以及首席财务官兼董事Claudius Tsang (Templeton Asset私募股权(北亚)前联席主管)领导邓普顿私募股权合伙人公司的管理层和合伙人。
Tsang还担任空白支票公司A SPAC II Acquisition(ASCBU)和A SPAC I Acquisition(ASCA;较10美元发行价+9%)的首席财务官,后者与亚洲生育诊所NewGenIvf签订了一项待定的合并协议。他此前还曾担任Model Performance Acquisition的首席执行官,该公司于1月份完成了与MultiMetaVerse(MMV ;-88%)的合并。
JVSPAC 收购计划瞄准生活方式和技术领域交叉领域的企业,重点关注那些具有收入增长和/或营业利润率扩张潜力、经常性收入和现金流、强大的市场地位以及企业价值在1亿至600美元之间的企业百万。
JVSPAC Acquisition 成立于2021年,计划在纳斯达克上市,股票代码为JVSAU。该公司于2021年6月7日秘密提交文件。Maxim Group LLC是该交易的唯一账簿管理人。
SPAC空白支票金融服务FG Merger II
目标是北美的金融服务行业
FG Merger II是一家针对北美金融服务业的空白支票公司,上周二向SEC提交申请,拟通过首次公开募股筹集最多7500万美元。
这家总部位于伊利诺伊州艾塔斯卡的公司计划以10美元的价格发售750万台,筹集7500万美元。每个单位由一股普通股和二分之一的认股权证组成,行权价格为11.50美元。按照拟议的交易规模,FG Merger II的市场价值将达到9700万美元。
该公司由首席执行官Larry Swets Jr.(咨询和投资公司Itasca Financial的创始人兼管理成员)和主席Kyle Cerminara(Fundamental Global的联合创始人兼首席执行官)领导。它计划瞄准北美的金融服务行业,重点关注具有强大管理团队、经常性收入和高进入壁垒等特征的企业。
Swets和Cerminara还参与了其他几家SPAC。最近,他们分别担任FG Merger的董事长和高级顾问,该公司于去年8月完成了与医疗保健软件公司iCoreConnect(ICCT;10美元发行价的-80%)的合并。
FG Merger II成立于2023年,计划在纳斯达克上市,但尚未选定代码(RC股票代码: FGIIU.RC)。ThinkEquity是此次交易的唯一账簿管理人。
电动汽车共享平台EV Mobility
EV Mobility为酒店和公寓提供电动汽车共享平台,上周一向SEC提交申请,拟通过首次公开募股筹集至多900万美元。
这家总部位于加利福尼亚州比佛利山庄的公司计划以4至6美元的价格发行180万股股票,筹集900万美元资金。在拟议范围的中点,电动汽车移动的市场价值将达到5900万美元。
EV Mobility通过其移动应用程序按需提供电动汽车(EV),作为豪华酒店、多户豪华公寓楼和商业建筑的便利设施。该平台允许居民和客人预订、解锁和操作位于其建筑物或酒店内的电子车辆。截至本招股说明书发布之日,EV Mobility目前在39个物业部署了60辆电动汽车。
EV Mobility成立于2021年,截至2023年9月30日的12个月收入为100万美元。它计划在Cboe BZX上市,代码为EVMO。该公司于2023年4月14日秘密提交文件。WestPark Capital是该交易的唯一账簿管理人。
视频压缩技术提供商
Reticulate Micro
Reticulate Micro提供基于视频压缩的软件和硬件产品,上周一向SEC提交申请,拟通过首次公开募股筹集至多1200万美元。
这家总部位于佛罗里达州棕榈湾的公司计划以5至7美元的价格发行200万股股票,筹集1200万美元。在拟议范围的中点,Reticulate Micro的市场价值将达到7500万美元。
Reticulate Micro专注于开发、营销和提供基于视频压缩的软件和硬件产品,这些产品建立在其专有的视频保证安全传输(VAST) 视频压缩编码和解码算法和方法的基础上。其主要业务重点是开发和提供弹性且安全的互联网通信技术(ICT),通过高质量和低延迟的视频增强客户体验。其第二业务重点是其子公司EdWare的虚拟培训和教育平台。Reticulate Micro的运营历史有限,迄今为止产生的收入很少。
Reticulate Micro成立于2020年,计划在美国纽约证券交易所上市,股票代码为RMIC。该公司于2023年7月12日秘密提交文件。Boustead Securities是该交易的唯一账簿管理人。
本周展望:建筑公司Shimmick的IPO有望登场
目前计划在未来一周列出两份IPO日历管道清单,但只有一份有资格纳入华赢的统计数据。一些小型发行人也可能会较晚加入。
虽然目前看起来相对安静,但有几个较大的发行人有资格在未来一周推出:医院计费平台Waystar(WAY)和再保险公司Hamilton Group(HG),该公司上周在预计5亿美元的IPO之前披露了最新财务数据。
Shimmick(SHIM)计划以3.33亿美元的市值筹集5000万美元。该公司在美国各地(主要是加利福尼亚州)提供水务和其他关键基础设施解决方案,该地区占该公司2022年收入的一半以上。Shimmick的积压项目价值超过10亿美元,可能会被取消和调整,其重点是公众部门提供收入稳定性。
尽管未包含在下表中,但抵押贷款经纪商Pineapple Financial(PAPL)计划以3800万美元的市值筹集400万美元。该公司目前仅在加拿大运营。
建筑公司 Shimmick (SHIM)
Shimmick是一家总部位于加利福尼亚州的建筑公司,专门从事公共水利基础设施建设,该公司上周二宣布了首次公开募股的条款。
这家总部位于加利福尼亚州欧文市的公司计划发行460万股股票,发行价格为10至12美元,筹集5000万美元。在拟议范围的中点,Shimmick的完全摊薄后市值将达到3.33亿美元。
Shimmick在美国各地提供水和其他关键基础设施解决方案。根据《工程》杂志的数据,2022年,该公司被评为全国水坝和水库(排名第1)、供水(排名第3)、水处理和海水淡化厂(排名第8)以及公共交通(排名第9)十大建筑商新闻记录。
Shimmick有选择地关注三类基础设施项目:水处理、水资源和其他关键基础设施。其项目收入和合同主要来自联邦、州和地方政府等公共客户,包括水区、卫生区、灌溉区和防洪区。
Shimmick成立于1990年,截至2023年6月30日的12个月收入为6.9亿美元。它计划在纳斯达克上市,股票代码为SHIM。罗斯资本是此次交易的唯一账簿管理人。
来源|华赢控股
素材来源于网络
如有侵权请联系删除文章