美股IPO | 基因治疗生物技术公司Lexeo Therapeutics设定1.26亿美元IPO条款

Lexeo Therapeutics是一家开发心脏病和神经疾病基因疗法的一期生物技术公司，周一宣布了IPO条款。

这家总部位于纽约州纽约市的公司计划以13至15美元的价格发行900万股股票，筹集1.26亿美元资金。在拟议范围的中点，Lexeo Therapeutics的完全摊薄后市值将达到 3.64 亿美元。

Lexeo Therapeutics成立于2017年，截至2023年6月30日的12个月内，其拨款收入为100万美元。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为LXEO。摩根大通、Leerink Partners、Stifel和RBC Capital Markets是本次交易的联合账簿管理人。

截至2023年6月30日的六个月，汉密尔顿集团的总保费为10亿美元，损失率为53.3%，综合成本率为88.8%。截至2023年6月30日的12个月内收入为12亿美元。

商业概览

Lexeo Therapeutics是一家临床阶段的基因医学公司，致力于通过应用前沿科学从根本上改变疾病的治疗方式来改变医疗保健。

通过所针对的破坏性疾病的潜在遗传原因，力求产生实质性的积极影响，并减轻接受治疗的人们、他们的护理人员和医疗保健系统承受的巨大负担。

Lexeo Therapeutics目前的管道包括针对给社会带来重大负担并且最适合的遗传医学方法的患者群体的候选药物。

该公司最先进的心血管候选药物LX2006正在开发用于治疗Friedreich的共济失调或FA心肌病患者，目前正在正在进行的1/2期试验中进行评估，观察到心脏中frataxin蛋白表达从低剂量队列中的患者基于利用两次独立分析进行的心脏活检。预计将于2024年中期报告该试验的更多中期数据。

Lexeo的主要阿尔茨海默病候选药物LX1001正在开发用于治疗APOE4纯合阿尔茨海默病患者，目前正在进行1/2期试验。它预计在2023年底之前完成试验的入组，并报告2H24中所有队列的额外中期数据。

第二个最先进的心血管候选产品LX2020用于治疗由PKP2基因突变引起的致心律失常性心肌病(ACM)（称为PKP2-ACM），已获得美国食品和药物管理局的研究性新药(IND)批准，或FDA，于2023年7月获得批准，预计在2024年上半年对1/2期临床试验中的第一位患者进行给药，并在2024年下半年提供队列1的中期数据读数。

财务状况

自开始运营以来，Lexeo Therapeutics遭受了重大经营亏损。产生足以实现盈利的产品收入的能力将在很大程度上取决于当前的一种或多种基因治疗候选药物或任何未来的基因治疗候选药物的成功开发和最终商业化。

截至2023年6月30日的六个月和截至2022年12月31日的年度的净亏损分别为3210万美元和5930万美元，截至2023年6月30日的累计赤字为1.475亿美元。

募资用途

Lexeo Therapeutics估计，在本次发行中发行净收益将约为1.129亿美元，假设首次公开发行价格为每股14美元，这是本招股说明书封面所载价格范围的中点。Lexeo Therapeutics打算使用本次发行的净收益以现有的现金和现金等价物，如下：

· 约4500万美元用于资助我们正在进行和计划的用于治疗FA心肌病的LX2006临床开发，包括完成正在进行的1/2期研究并为注册研究启动做好准备；

· 约4000万美元用于资助我们正在进行和计划的用于治疗PKP2-ACM的LX2020临床开发，包括完成正在进行的1/2期研究；

· 约1000万美元用于资助我们正在进行和计划的LX1001临床开发，用于治疗APOE4纯合子患者的阿尔茨海默病，包括完成正在进行的1/2期研究；

· 约1500万美元用于资助我们其他项目和心脏发现工作的持续开发，包括推进LX2021用于治疗DSP心肌病；

· 和其余部分用于营运资金和其他一般公司用途。

来源｜华赢控股

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