为酒店和其他行业开发和销售服务机器人的Richtech Robotics周三降低了即将进行的IPO的拟议交易规模。在最新的文件中,该公司还取消了盈科拓展证券的牵头账簿管理人身份,并增加里维尔证券作为承销商。Richtech Robotics于2023年2月13日秘密提交文件。盈科拓展证券是该交易的唯一账簿管理人。
这家总部位于内华达州拉斯维加斯的公司目前计划以5美元发行200万股股票,筹集1000万美元资金。在修订后范围的中点,Richtech Robotics的市值将达到2.18亿美元,筹集的资金将比之前预期的少33%。该公司此前曾申请以4至6美元的价格发行300万股股票,筹集1500万美元。IPO流通量仅为已发行基本股的4.6%。
Richtech Robotics成立于2016年,截至2023年6月30日的12个月销售额为700万美元。它计划在纳斯达克上市,股票代码为RR。RF Lafferty&Co.和Revere Securities是本次交易的联合账簿管理人。
商业概览
Richtech Robotics是先进机器人技术的开发商,专注于改变目前面临前所未有的劳动力短缺的酒店业和其他行业的劳动密集型服务。
拥有一支位于中国和美国的全球研发团队,设计、制造并向餐厅、酒店、老年生活中心、赌场、工厂、电影院和其他企业销售机器人。Richtech Robotics的机器人执行各种服务,包括餐厅运营和公交车、酒店客房服务交付、地板擦洗和吸尘、以及饮料和食物准备。
其大多数机器人都可以被称为自主移动机器人,这意味着它们可以独立地理解并在其环境中移动。
设计的机器人非常友好、可根据客户环境进行定制并且极其可靠。例如,食品服务配送机器人通常在繁忙的环境中每月进行 1,000 多次配送。
目前的客户群包括主要酒店品牌、全国连锁餐厅、领先的老年护理机构和顶级赌场管理公司。Richtech Robotics设想自己成为第一个机器人“超级运营商”,数千台机器人被部署在现场,并由Richtech的人工智能云平台(ACP)进行管理。
在运输和送货类别中,Richtech Robotics有两条主要产品线:Matradee 系列服务器助理机器人,适用于餐厅和类似餐厅的环境;Richie [和 Robbie] 系列客房服务机器人,可为酒店、度假村、赌场、和医疗保健设施。
Matradee是一款专为餐饮空间设计的机器人,可用于接送、服务、主持、广告和娱乐。例如,Matradee会将食物从厨房运送到餐桌,服务员可以过来为客人服务。然后,服务员可以将脏盘子装到Matradee上,然后将其送到厨房的洗碗区。这样可以让服务员留在地板上为客人服务,并减少服务员的身体压力。该机器人设计用于在狭窄和繁忙的环境中运行,围绕桌子和人员导航以到达目的地。通常情况下,Matradee每月会在繁忙的餐厅执行 1000 多次送货。在ACP上,客户可以查看送货数量、行驶距离、操作时间、一段时间内的使用模式,并管理其机器人车队。
Matradee目前部署在餐馆、酒店、赌场、养老院和工厂。其中许多企业要么拥有餐厅,要么拥有类似餐厅的企业,因此机器人执行的主要任务是将食物从厨房运送到餐桌,并将脏盘子运回洗碗机。一些工厂客户还利用Matradee进行零件配送,利用远程召唤功能,呼叫机器人到特定站点取件进行配送。
Richie和Robbie是Richtech Robotics的客房服务送货机器人,支持电梯,可以穿越超过850,000平方英尺。该机器人能够将送货到建筑物内的任何目的地。机器人可以呼叫电梯上下楼层,到达目的地后,它会通知客人货物已到达。这些机器人使用与Matradee相同的原理进行导航,结合了传感器和基于人工智能的导航算法。
Richtech Robotics的收入模式
目前业务模式是直销和机器人即服务(RAAS)的结合。向客户销售和租赁机器人,并提供部署、维护和保修服务等配套服务。为了进行有效比较,下表仅显示了Richtech的销售额,不包括UPLUS的销售额,尽管UPLUS已于2021年底被分拆。
财务状况
根据2022年2月Frost & Sullivan对人机协作市场的研究,非工业服务机器人市场预计每年增长27.8%,到2025年达到2,300亿美元。到2030年,预计将超过200个全球范围内运行的互联设备有数十亿,这表明人机协作正在快速增长。
非工业服务机器人市场包括仓库拣选机器人、自动驾驶洗地机、客户服务机器人、送货机器人、手术机器人、农业食品收获机器人、地下和水下检查机器人、安全机器人、军事防御机器人、药物研究机器人等。
目前市场正处于最终用户和系统集成商仍在非工业服务机器人的采用和实施方面积累经验的阶段。在北美,采用的主要驱动力预计将是自动化琐碎或非增值任务的持续趋势。
这些任务包括清洁、运输和交付以及食物准备。预计未来十年市场将成熟,到2030年人机协作将在全球普及。
Richtech Robotics的机器人和自动化工具的主要市场是无法找到负担得起或可靠的劳动力来执行某些任务的企业。
截至2023年4月,空缺工作机会数量几乎是年满10岁的美国失业人数的两倍 万个职位空缺。服务机器人的两个最大市场是餐馆和酒店。截至2022年,美国有超过66万家餐厅在营业,雇用近1500万人。截至2022年,美国目前运营的酒店和汽车旅馆超过130,000家,酒店客房数量超过500万间。美国旅馆业协会的一项调查显示,97%的会员表示存在工人短缺问题。
财务状况
截至2023年6月30日的12个月销售额为700万美元。2023年6月30日和2022年6月30日的九个月 ,机器人总收入分别为317.1万美元和163.4万美元。2023年6月30日和2022年6月30日的九个月,净收入成本分别为152万美元和66.7万美元。增加 85.3 万美元,即 128%,主要是由于截至 2023 年 6 月 30 日的九个月中机器人服务收入增加 。
募资用途
假设首次公开发行价格为每股5.00美元,并扣除承销折扣和佣金,预计本次发行的净收益约为827.8万美元。打算将本次发行的收益用途如下:
· 约35%的收益将用于研发,特别关注开发和优化各种垂直应用的机器人。这包括深入了解不同行业的工作流程和流程,以便通过机器人技术的集成来改进和升级传统方法。我们的努力还将包括云平台的开发、人工智能的集成和进步,以及探索更有效的扩大生产的方式;
· 约25%的收益将用于投资库存,以加速产品交付;
· 约25%的收益将用于营销和推广,包括在美国国内市场推广我们的机器人产品,以及我们的机器人珍珠奶茶店的特许经营计划。我们还计划拓展欧洲和东南亚市场;
· 和约15%的收益将用于补充营运资金。
来源|华赢控股
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