美股IPO上周回顾及本周展望 | 生技公司Lexeo在1亿美元IPO后遭遇挫折，再保险公司汉米尔顿集团计划下一次重大首次公开募股

继10月结束时市况不稳之后，IPO市场以平静的一周拉开了11月的序幕。三个新发行人开始交易，其中两个有资格纳入华赢的数据，而一个交易被推迟(SHIM)。四家亚洲小公司提交了初步申请。

其他值得注意的消息是，再保险公司汉密尔顿集团(HG)在美国启动了2.55亿美元的首次公开募股，定价将于未来一周确定。医疗保健计费平台Waystar(WAY)也有资格在上周推出，据悉，其IPO最早要推迟到12月。

生物技术公司Lexeo Therapeutics(LXEO)以低端定价筹集1亿美元，市值为2.82亿美元。该公司专注于推进针对神经系统和心血管疾病的许可基因疗法。它的两种主要候选药物目前正在1/2期试验中接受评估，预计将于2024年中后期获得中期数据。在更具挑战性的市场条件下，Lexeo首次亮相时表现不佳，上周五收盘价较报价下跌9%。

总部位于香港的科技服务提供Alpha Technology Group(ATGL)以低端定价筹集了700万美元，市值为6000万美元，上周收盘上涨47%。加拿大抵押贷款经纪商Pineapple Financial(PAPL)定价较低，以2,900万美元的市值筹集400万美元，最终下跌54%。

香港科技服务供货商Alpha Technology Group上周上涨+47%

阿尔法科技集团在纳斯达克上市，股票代码为ATGL。在香港提供软件开发和其他服务，通过发行180万股股票筹集了700万美元，发行价格为4美元，即4至5美元区间的低端。按定价计算，该公司的市值为6000万美元。

同时，现有股东通过单独的转售招股说明书注册了200万股待售股票。

该公司通过其运营子公司在香港提供基于云的IT服务，包括系统开发服务、网络和移动应用程序开发服务、人工智能驱动的光学字符识别服务以及技术支持、维护和其他服务。该公司还于2022年开始提供NFT相关服务。

阿尔法科技集团的收入主要来自其系统开发服务业务，该业务主要专注于基于云的客户关系管理和企业资源规划系统的项目开发-项目基础。

基因治疗生物科技公司Lexeo Therapeutics 上周下跌-9%

Lexeo Therapeutics在纳斯达克上市，股票代码为LXEO。是一家开发心脏病和神经疾病基因疗法的一期生物技术公司，通过发行910万股股票筹集了1亿美元，发行价格为11美元，低于13至15美元的区间。该公司发售的股票数量比预期多 91,000 股。在定价方面，Lexeo Therapeutics的完全摊薄后市值为2.82亿美元。

Lexeo Therapeutics是一家基因医学公司，致力于通过前沿科学从根本上改变疾病的治疗方式。

该公司最先进的心血管候选药物LX2006正在开发用于治疗Friedreich的共济失调心肌病，目前正在正在进行的1/2期试验中进行评估。预计将于 2024 年中期报告该试验的更多中期数据。

Lexeo的主要阿尔茨海默病候选药物LX1001正在开发用于治疗APOE4纯合阿尔茨海默病患者，目前正在进行1/2期试验。它预计在2023年底之前完成试验的入组，并报告2H24中所有队列的额外中期数据。

上周4家公司

申请备案美股IPO

总部位于香港的Neo-Concept International Group Holdings 

总部位于香港的服装零售商和供应链服务提供商Neo-Concept International Group Holdings上周三向SEC提交申请，计划在纳斯达克上市，股票代码为NCI。于2022年8月30日秘密提交文件。Revere Securities是该交易的唯一账簿管理人。

该公司计划以4至5美元的价格发行200万股股票，筹集900万美元资金。按照提议范围的中点计算，Neo-Concept International Group Holdings的市值将达到9000万美元。

Neo-Concept International Group Holdings 成立于1992年，新概念国际提供服装供应链的全套服务，包括市场趋势分析、产品设计和开发、原材料采购、生产和质量控制以及物流管理，服务于欧洲和北美的客户。

该公司主要通过销售自有品牌服装产品产生收入。它还通过自有品牌针织品和其他服装产品的零售产生收入；其产品以授权品牌“les 100 ciel”通过英国的三个实体零售店、其网站和第三方在线平台进行销售。截至2023年6月30日的12个月销售额为3,000万美元。

新加坡设备供货商Ten-League International Holdings

总部位于新加坡的重型设备和工程咨询服务提供商Ten-League International Holdings上周三向美国证券交易委员会提交申请，计划在纳斯达克上市，股票代码为TLIH，拟通过首次公开募股筹集至多3200万美元。

于2023年7月7日秘密提交文件。Eddid Securities and Futures是该交易的唯一账簿管理人。没有披露定价条款。

Ten-League International Holdings总部位于新加坡，成立于1998年，业务主要包括销售重型设备及零部件、重型设备租赁以及为港口、建筑、土木工程和地下基础行业提供工程咨询服务。其提供的设备可分为基础设备、起重机械、挖掘设备、港口机械等。截至2023年6月30日的12个月收入为4300万美元。

中国招聘服务提供商工务园Baiya International Group

Baiya International Group是一家连接公司和蓝领人才中介的中国人力资源平台，上周二向美国证券交易委员会提交申请，计划在纳斯达克上市，股票代码为BIYA。于2022年11月14日秘密提交文件。Revere Securities是该交易的唯一账簿管理人。

这家总部位于中国东莞的公司成立于2017年，计划以4至6美元的价格发行300万股股票，筹集1500万美元。按照提议范围的中点计算，Baiya International Group的市值将达到6500万美元。

该公司通过其运营子公司工物源，专注于在中国提供职位匹配服务、招聘服务、项目外包服务和劳务派遣服务。覆盖5个省份30多个城市，但主要集中在珠三角和长三角地区，截至2023年6月30日的12个月收入为1100万美元。

日本音讯制作和人才管理公司

BloomZ 

日本音频制作和配音演员管理公司BloomZ上周二向SEC提交申请，计划在纳斯达克上市，股票代码为BLMZ，拟通过首次公开募股筹集至多1700万美元。

于2023年9月19日秘密提交文件。Network 1 Financial Securities是该交易的唯一账簿管理人。没有披露定价条款。

这家总部位于日本东京的公司成立于2017年，通过其子公司BloomZ Japan运营，目前从事三大业务：音频制作，为动画和视频游戏提供全面的音频制作服务；音频制作，为动画和视频游戏提供全面的音频制作服务；“VTuber”管理，通过它管理一组VTuber，即虚拟动画角色；和配音演员工作坊。

BloomZ的音频制作和人才管理业务占2023财年上半年收入的一半以上。截至2023年3月31日的12个月收入为100万美元。

本周展望：再保险公司

汉米尔顿集团计划下一次

重大首次公开募股

目前计划在本周进行有两次首次公开募股，尽管一些小型发行人可能会晚些时候加入。

汉密尔顿集团(HG)计划以19亿美元的市值筹集2.55亿美元。该公司主要通过百慕大和欧洲的子公司运营，在全球范围内提供一系列保险产品，包括意外伤害保险、特种保险以及再保险。Hamilton预计将成为今年第三笔也是最大的保险业IPO；再保险公司Fidelis (FIHL) 自6月IPO以来一直徘徊在其发行价附近，而快速增长的财产和意外伤害保险公司Skyward (SKWD) 自2023年初首次亮相以来表现强劲。

Holdover Shimmick (SHIM)暂定在本周筹集5000万美元，市值为3.33亿美元。该公司专注于公共水利基础设施，包括水坝、水库、水处理和海水淡化计划。其积压项目价值超过10亿美元，但可能会被取消和调整。

建筑公司 Shimmick (SHIM)

总部位于百慕大的再保险和专业保险提供商汉密尔顿保险集团上周三宣布了首次公开募股的条款。

汉密尔顿保险集团总部位于百慕大汉密尔顿，成立于2013年，计划在纽约证券交易所上市，股票代码为HG。拟以16至18美元的价格发行1500万股股票(58%为二级股票)，筹集2.55亿美元。

内部人士打算购买本次发行中价值400万美元的股票(占交易的2%)。在拟议范围的中点，汉密尔顿保险集团的完全摊薄后市值将达到19亿美元。

汉密尔顿集团是一家全球专业保险和再保险公司，在伦敦劳合社、爱尔兰、百慕大和美国设有承保业务。该公司多元化的承保业务得到了专有技术以及与Two Sigma Investments独特的投资管理关系等方面的支持。

截至2023年6月30日的六个月，汉密尔顿集团的总保费为10亿美元，损失率为53.3%，综合成本率为88.8%。截至2023年6月30日的12个月收入为12亿美元。

建筑公司Shimmick确定5000万美元IPO的条款

Shimmick是一家总部位于加利福尼亚州的建筑公司，专门从事公共水利基础设施建设，该公司上周二宣布了首次公开募股的条款。

Shimmick总部位于加利福尼亚州欧文市，成立于1990年，计划在纳斯达克上市，股票代码为SHIM。拟通过发行460万股股票，发行价格为10至12美元，筹集5000万美元。在拟议范围的中点，Shimmick 的完全摊薄后市值将达到 3.33 亿美元。罗斯资本是此次交易的唯一账簿管理人。

Shimmick在美国各地提供水和其他关键基础设施解决方案。根据《工程》杂志的数据，2022年，该公司被评为全国水坝和水库（排名第1）、供水（排名第3）、水处理和海水淡化厂（排名第8）以及公共交通（排名第9）十大建筑商新闻记录。

Shimmick有选择地关注三类基础设施项目：水处理、水资源和其他关键基础设施。其项目收入和合同主要来自联邦、州和地方政府等公共客户，包括水区、卫生区、灌溉区和防洪区。截至2023年6月30日的12个月收入为6.9亿美元。

来源｜华赢控股

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