美股IPO｜中国供应链管理提供商Majestic Ideal Holdings，在1100万美元美国IPO之前更换牵头银行

中国服装公司提供供应链管理服务的Majestic Ideal Holdings周四修改了即将进行的IPO的条款。在最新的文件中，该公司还用WestPark Capital取代了独家账簿管理人Univest Securities。

这家总部位于香港的公司目前计划以4至5美元的价格发行250万股股票（100% 主要股票），筹集1100万美元。该公司此前已申请发行380万股相同范围的股票（67%为主要股票）。某些出售股东现在计划通过单独的转售招股说明书出售330万股股票。中期来看，Majestic Ideal Holdings的发行募集资金将比之前预期少33%，之前公开募股筹集至多1700万美元。按照提议范围的中点计算，Majestic Ideal Holdings的市值将达到6200万美元。

Majestic Ideal为中国服装行业提供供应链管理服务，公司主要经营纱线产品和成衣。该公司提供服装供应链的全套服务，包括市场趋势分析、产品设计和开发、原材料采购等，其客户包括品牌商、纺织品制造商、服装采购代理商、在线时尚和时尚品牌。服装零售商。该公司22财年的所有收入均来自中国，其前五名客户占总收入的88%。

Majestic Ideal Holdings成立于2013年，截至2023年3月31日的12个月销售额为1500万美元。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为MJID。WestPark Capital是本次交易的唯一账簿管理人。

商业概览

Majestic Ideal是服装业的供应链管理服务提供商，为客户提供各种纱线产品、纺织品和成品的一站式解决方案。透过总部位于中国上海的中国子公司新品牌开展业务。

服务涵盖这些产品供应链的每个关键方面：市场趋势分析、产品设计和开发、原材料采购、生产和质量控制以及物流管理。透过整合能力，提供量身定制的端到端供应链解决方案，以满足客户的独特需求。

经营的服饰产品主要包括毛线产品及成衣。客户遍布服装供应链的不同阶段，包括品牌所有者、纺织品制造商、服装采购代理商以及在线时尚和服装零售商。

Majestic Ideal寻求提供与客户内部供应链互补的服务，以便他们能够专注于自己的核心优势，及时响应服装行业快速发展的趋势，特别是在上市时间和成本方面已成为中国服装市场竞争优势的来源。

公司和股权结构

财务状况

Majestic Ideal截至2023年3月31日的12个月销售额为1500万美元。从截至2021年9月30日止年度的人民币9952万元增加15.1%至截至2022年9月30日止年度的人民币114,54万元（16,102,950美元）， 主要由于纱线销售增加。

整体毛利较截至2021年9月 30日止年度的人民币14,27万元减少0.9%至截至2022年9月30日止年度的人民币14,14万元。截至2022年9月30日止年度的12.3%截至2022年9月30日的年度增长率为14.3%，截至 2021年9月30日的增长率为14.3%

募资用途

• 20%用于采购纺织和服装制造中使用的原材料，包括纤维和纱线，用于上游垂直扩张和缩短交货时间；

• 20%用于通过营销扩大客户群并开发新客户和/或增加在美国或欧洲等其他主要市场的市场占有率；

• 20%通过加强与供应商和物流服务提供商的合作或在这些领域进行投资来提高效率和供应链管理服务能力；

• 10% 探索和引入环保和可持续的原材料供客户考虑，并扩大采购链以覆盖这些材料的优质供应商；

• 30% 用于资助其他一般营运资金需求。

来源｜华赢控股

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