美股IPO上周回顾及本周展望 | 感恩节假期前规模较小的IPO交易滑过

上周有四宗规模较小的IPO定价，另外还有一笔 SPAC。

最大的消息来自申请日历管道，产品评估服务提供商UL Solutions(ULS)提交了估计10亿美元的IPO申请，随后代谢疾病生物技术Carmot Therapeutics(CRMO)也提交了大量申请。其他备案的大型发行人在感恩节后可能发布之前提供了更新，包括医院计费平台Waystar(WAY)、汽车共享平台Turo(TURO)和住宅建筑商Smith Douglas(SDHC)。

总部位于香港的DDC Enterprise(DDC)规模缩小，定价低于区间，以1.8亿美元的市值筹集3300万美元。DDC最初是一个在线食谱平台，后来转向销售其DayDayCook品牌的预制食品以及自有品牌产品。2022年，收入增长受到中国零新冠疫情政策的拖累，但在2023年上半年重新加速。DDC上周收盘下跌27%。

建筑公司Shimmick(SHIM)规模缩小，定价远低于区间，以2.03亿美元的市值筹集2500万美元。该公司专注于公共水利基础设施，包括水坝、水库、水处理和海水淡化计划。其积压项目价值超过10亿美元，但积压项目可能会被取消和调整。Shimmick上周收盘下跌4%。

服务机器人开发商Richtech Robotics(RR)筹集了1100万美元，市值为3.21亿美元。Richtech的机器人专注于酒店业，旨在运行和运送餐厅餐桌，并提供酒店客房服务交付等任务。该公司将需要大量额外资金来为其增长计划提供资金。Richtech Robotics上周收盘上涨5%。

体育招募平台Signing Day Sports(SGN)缩小规模，并以中间价定价，以5800万美元的市值筹集800万美元。Signing Day Sports提供了一个数字平台，帮助学生运动员被全国各地的教练和招募人员发现和招募。该公司规模非常小，而且非常无利可图。Signing Day Sports上周收盘下跌68%。

服务机器人开发商Richtech Robotics

上周上涨+5%

Richtech Robotics在纳斯达克上市，股票代码为RR。为酒店和其他行业开发和销售服务机器人，按照预期，以5美元发行210万股股票，筹集了1100万美元。该公司发售的股票比预期多10万股。该公司最初计划以4至6美元的价格发行300万股股票，并于本月早些时候修改了条款。按定价计算，Richtech Robotics的市值为3.21亿美元。

Richtech Robotics拥有一支遍布中国和美国的全球研发团队，设计、制造和销售机器人，这些机器人可以执行各种服务，包括餐厅运行和公交车、酒店客房服务交付、地板擦洗和吸尘、以及饮料和食物准备。其大多数机器人都可以被称为自主移动机器人，这意味着它们可以独立地理解并在其环境中移动。该公司的目标市场是酒店业，目前的客户群包括酒店、餐馆、高级护理机构和赌场管理公司。Richtech的愿景是成为第一个机器人“超级运营商”，数千台机器人部署在现场，并由Richtech的人工智能云平台进行管理。

SPAC永续发展Global Lights Acquisition上周上涨+2%

Global Lights Acquisition在纳斯达克上市，股票代码为GLACU。是一家针对注重可持续发展的企业的空白支票公司，以10美元的价格发售600万台，筹集了6000万美元。每个单位由一股普通股和一项在初始业务合并完成后获得六分之一股份的权利组成。环球灯光收购公司由贵州中环建城循环经济产业有限公司创始人兼首席执行官兼董事长缪志庄领导。SPAC计划针对提供促进可持续发展解决方案的企业，并专注于消除或减少温室气体排放和/或增强气候变化抵御能力的环境友好型基础设施和工业应用。感兴趣的领域包括但不限于清洁燃料运输、环境基础设施和碳捕获。

建建筑公司Shimmick

上周下跌-2%

Shimmick在纳斯达克上市，股票代码为SHIM。是一家总部位于加利福尼亚州、专门从事公共水利基础设施建设的建筑公司，通过发行360万股股票筹集了2500万美元，发行价格为7美元，远低于10至12美元的价格区间。该公司发行的股票数量比预期少98万股。在定价方面，Shimmick的完全摊薄后市值为2.03亿美元。

Shimmick在美国各地提供水和其他关键基础设施解决方案。根据《工程》杂志的数据，2022 年，该公司被评为全国水坝和水库（排名第1）、供水（排名第3）、水处理和海水淡化厂（排名第8）以及公共交通（排名第9）十大建筑商新闻记录。Shimmick有选择地关注三类基础设施项目：水处理、水资源和其他关键基础设施。其项目收入和合同主要来自联邦、州和地方政府等公共客户，包括水区、卫生区、灌溉区和防洪区。

香港食品零售商DDC Enterprise

上周下跌-26%

DDC Enterprise在美国纽约证券交易所上市，股票代码为DDC。在中国销售预制食品并运营食谱共享平台，通过发行390万股股票筹集了3300万美元，发行价格为8.50美元，低于9.50至11.50美元的区间。该公司发行的股票数量比预期少40万股。按定价计算，DDC Enterprise的市场价值为1.8亿美元。Globavend提供从香港到澳大利亚和新西兰的综合跨境物流服务，包括运输前的包裹投递、包裹拼箱、空运货运代理和清关等服务。它还提供分散的物流服务，通常包括货运代理服务。该公司的服务主要是将包裹和货物“直接注入”澳大利亚和新西兰。Globavend为香港、澳大利亚和新西兰的四个城市提供服务，其客户主要是企业对消费者的电子商务商家。

该公司也被称为DayDayCook，声称它是一个领先的内容驱动型消费品牌，提供即热、即煮和即食食品。该公司最初是一个提供食品食谱和烹饪内容的在线平台，随后扩展到在其平台上提供广告服务。2017年，它从内容创作扩展到内容商业，并于2019年开始涉足预制食品的生产和销售，并在线上和线下进行分销。DDC目前在中国大陆开展业务，但正在积极致力于国际化扩张。

学生运动员招募平台Signing Day Sports上周下跌-64% 

Signing Day Sports在美国纽约证券交易所上市，股票代码为SGN。运营着一个学生运动员招募平台，以5美元（4至6美元）的价格发行120万股股票，筹集了600万美元。该公司发行的股票比预期少了30万股。该公司原计划在6月份削减条款之前发行380万股股票。按定价计算，Signing Day Sports的完全摊薄后市值为5700万美元。

Signing Day Sports提供了一个数字平台，帮助学生运动员被全国各地的教练和招募人员发现和招募。该平台目前被高中、体育俱乐部、有抱负的高中运动员以及NCAA（第一、第二和第三级别）和NAIA的大学使用。该公司目前支持橄榄球、棒球、垒球以及男子和女子足球，但计划扩展到其他运动领域。该公司规模较小，经营历史有限。

上周9家公司申请备案美股IPO

澳洲健身计划供货商Alta Global Group申请1700万美元的IPO

Alta Global Group通过合作健身房网络提供武术和格斗运动训练，该公司于上周五向SEC提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多1700万美元。

Alta提供武术和格斗运动平台，具有四个核心产品：战士训练计划、UFC格斗健身计划、Alta学院和Alta社区。迄今为止，该公司已将其战士培训计划货币化。Alta的合作伙伴健身房社区包括涵盖一系列训练学科的武术和格斗运动健身房运营。自2018年以来，该公司已在全球开展了超过206个项目，已有超过5,100名参与者订阅了其战士培训计划。

这家总部位于澳大利亚曼利的公司成立于2013年，截至2023年6月30日的12个月收入为100万美元。该公司计划在纽约证券交易所美国证券交易所上市，股票代码为ALGG。Alta Global Group于2023年9月13日秘密提交文件。ThinkEquity是该交易的唯一账簿管理人。没有披露定价条款。

SPAC Bayview Acquisition

申请5,000万美元的IPO 

Bayview Acquisition是一家针对亚洲企业的空白支票公司，上周五向SEC提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多5000万美元。

这家总部位于纽约州纽约市的公司计划以10美元的价格发售500万件，筹集5000万美元的资金。每个单位由一股普通股和一项在初始业务合并完成后获得十分之一股份的权利组成。按照拟议的交易规模，Bayview Acquisition的市值将达到6500万美元。

该公司由首席执行官兼董事王鑫（现任渤海嘉实RST股权投资管理公司管理合伙人）和董事长刘玉文（国兴资本合伙人）领导。该公司计划瞄准具有强大管理团队和增长潜力等特征的亚洲业务。

Bayview Acquisition成立于2023年，计划在纳斯达克上市，股票代码为BAYAU。Chardan Capital Markets是此次交易的唯一账簿管理人。

代谢疾病生物技术公司Carmot Therapeutics申请1亿美元的IPO

Carmot Therapeutics是一家开发糖尿病和肥胖疗法的二期生物技术公司，上周五向SEC提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多1亿美元资金。

Carmot Therapeutics正在利用其Chemotype Evolution平台开发一系列新型肠促胰岛素激动剂，用于治疗肥胖和糖尿病等代谢疾病。该公司目前拥有三个临床阶段的候选药物：CT-388，一种每周一次皮下注射的双GLP-1/GIP受体激动剂，用于治疗肥胖和2型糖尿病(T2D)；CT-996，一种每日一次口服的小分子GLP-1受体激动剂，用于治疗肥胖和T2D；CT-868，一种每日一次皮下注射的双GLP-1/GIP受体激动剂，用于治疗超重或肥胖的1型糖尿病(T1D)患者。其最先进的候选药物是CT-388和CT-868，目前分别处于1/2期和2期试验。

这家总部位于加利福尼亚州伯克利的公司成立于2008年，截至2023年9月30日的12个月内实现了200万美元的许可收入。它计划在纳斯达克上市，股票代码为CRMO。摩根大通、美国银行证券、Piper Sandler和古根海姆证券是此次交易的联合账簿管理人。没有披露定价条款。

SPAC IB收购申请1亿美元的IPO

IB Acquisition是一家专注于金融科技、医疗保健、娱乐和消费品的空白支票公司，上周五向SEC提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多1亿美元的资金。

这家总部位于佛罗里达州博卡拉顿的公司计划以10美元的价格发售1000万台，筹集1亿美元资金。每个单位由一股普通股和一项在初始业务合并完成后获得十分之一股份的权利组成。按照拟议的交易规模，IB Acquisition的市场价值将达到1.37亿美元。

该公司由首席执行官兼董事长 Al Lopez领导，他是Alma Coffee的创始人、邮购零售商Blair Corp的前首席执行官。该公司的投资策略并不针对任何行业，但管理层相信金融科技、医疗保健等领域存在着引人注目的机会以及生命科学、体育和娱乐以及消费品。它计划瞄准北美、欧洲和亚洲的公司，企业价值至少为5亿美元。

IB Acquisition成立于2020年，计划在纳斯达克上市，但尚未选定代码（RC 股票代码：IBAU.RC）。I-Bankers Securities和IB Capital是本次交易的联合账簿管理人。

矿业公司Key Mining

申请2500万美元的IPO

Key Mining是一家总部位于佛罗里达州的矿业公司，在智利拥有两个勘探阶段项目，该公司上周二向SEC提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多2500万美元。

Key Mining是一家勘探阶段的矿业公司，主要致力于开发位于智利阿塔卡马地区的两个项目。其Cerro Blanco项目主要致力于勘探可加工高品位二氧化钛(TiO2)的金红石。其Fiel Rosita项目主要专注于勘探铜，其次是锌。Key Mining的经营历史有限，从未产生任何收入，目前不经营任何矿山。

这家总部位于佛罗里达州迈阿密的公司于2020年注册成立，计划在纳斯达克上市，代码为KMCM。Key Mining于2023年9月1日秘密提交文件。Titan Partners是该交易的唯一账簿管理人。没有披露定价条款。

小分子生物技术Telomir Pharmaceuticals申请1400万美元的IPO

Telomir Pharmaceuticals是一家临床前生物技术公司，正在开发一种用于治疗年龄和癌症相关疾病的口服小分子，该公司上周二向SEC提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多1400万美元。

Telomir Pharmaceuticals专注于TELOMIR-1的开发和商业化，这是一种新型小分子，正在开发用于人类干细胞的口服原位疗法。根据其临床前研究，该公司认为TELOMIR-1可能作为锌和铜等必需金属的金属酶抑制剂。Telomir最初的重点将是抑制促炎细胞因子产生的治疗，目标是在美国推进TELOMIR-1用于治疗与年龄相关的炎症性疾病，如血色素沉着病和骨关节炎，以及化疗后恢复。

这家总部位于马里兰州巴尔的摩的公司成立于2021年，计划在纳斯达克上市，股票代码为TELO。嘉湖资本市场是本次交易的唯一账簿管理人。没有披露定价条款。

香港印刷商Samfine Creation Holdings Group提交1100万美元IPO 

总部位于香港的印刷服务提供商Samfine Creation Holdings Group上周一向美国证券交易委员会提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多1100万美元。

该公司计划以4至5美元的价格发行250万股股票，筹集1100万美元。按提议范围的中点计算，Samfine Creation Holdings Group的市值将达到9,200万美元。

该公司通过其运营子公司提供各种印刷产品，包括教育书籍和笔记本等图书产品，以及手工艺品和立体书等新颖性和包装产品。其客户主要为香港的图书交易商，其客户遍布世界各地，主要分布在美国和欧洲。Samfine Creation的运营子公司在定制和个性化书籍印刷方面拥有丰富的经验。

Samfine Creation Holdings Group成立于1993年，截至2023年6月30日的12个月销售额为1,400万美元。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为SFHG。该公司于2022年6月1日秘密提交文件。Revere Securities是该交易的唯一账簿管理人。

产品评估服务提供商UL Solutions

申请估值10亿美元的IPO

提供产品测试、检验和认证服务及相关软件的UL Solutions上周一向SEC提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多1亿美元的资金。然而，这可能是我们估计可能筹集至多10亿美元的交易的占位符。

UL Solutions是一家全球安全科学公司，提供独立测试、检验和认证(TIC)服务以及相关软件和咨询(S&A)产品。其TIC业务由工业和消费两个部门组成，为广泛的终端市场的客户提供全面的服务。其S&A业务使客户能够管理复杂的监管要求、提供供应链透明度并实现可持续发展。UL Solutions表示，按收入计算，它是北美最大的TIC服务提供商，到2022年将为110多个国家/地区的80,000多名客户提供服务。

这家总部位于伊利诺伊州诺斯布鲁克的公司成立于1894年，12年的收入为26亿美元。截至 2023 年 9 月 30 日的月份。该公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为ULS。UL Solutions 于 2022 年 1 月 18 日秘密提交文件。高盛、摩根大通、美国银行证券、花旗、杰富瑞和瑞银投资银行是该交易的联合账簿管理人。没有披露定价条款。

新加坡外包公司YY Group Holding

提交700万美元IPO

YY Group Holding在新加坡和马来西亚提供智能清洁服务和劳动力市场，上周一向SEC提交申请，拟通过首次公开募股筹集最多700万美元。

这家总部位于新加坡的公司计划以4至5美元的价格发行150万股股票，筹集700万美元。按照提议范围的中点计算，欢聚时代集团控股的市值将达到1.79亿美元。IPO流通量仅为已发行基本股的3.8%。

YY集团通过其子公司在新加坡和马来西亚提供企业人力外包和智能清洁服务。2019年，该公司通过推出人才外包在线市场——YY圈超级应用，实现了传统用工流程的数字化。该平台支持一个用户网络，为酒店、餐饮和私人俱乐部等广泛行业的客户寻找兼职和全职工作。截至2023年6月30日，YY集团共有170家客户，其中清洁服务业务客户72家，人力外包业务客户98家。

YY Group Holding成立于2010年，截至2023年6月30日的12个月收入为2400万美元。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为YYGH。该公司于2023年8月18日秘密提交文件。老虎证券是该交易的唯一账簿管理人。

本周展望：

感恩节假期IPO市场休市

本周感恩节，这一周的IPO日历看起来很安静，尽管一些小型发行人可能会在最后一刻加入。

虽然目前没有安排任何交易，但酝酿中的消息意味着可能会在12月看到一些交易活动。感恩节后可能推出的产品包括最近提交的产品测试公司UL Solutions(ULS)、中国电动汽车品牌ZEEKR(ZK) 和专业保险公司Fortegra(TFG)。最近提供更新的其他大型申报者包括医院计费平台Waystar(WAY)、汽车共享平台Turo(TURO)、住宅建筑商Smith Douglas(SDHC)和直升机运输公司Phi Group(ROTR)。

来源｜华赢控股

素材来源于网络

如有侵权请联系删除文章