新股定价 | 山西安装（02520.HK）以2.18港元定价，公开发售部分认购不足，一手中签率100%

内地工程承包商山西安装（02520.HK）公布招股结果。山西安装以每股2.18港元定价，为招股价2.1港元至2.36港元的中间以下范围定价，集资净额6.5亿港元，一手中签率100%，人人有份。山西安装将于11月22日挂牌。

山西安装于香港公开发售部分认购不足，共录得获1508份有效申请，合共认购股份相当于初步可供认购H股总数的0.6倍，国际发售则超额认购0.3倍。

商业概览

山西安装是山西省去年收入占比最高的专业工业工程承包商，现时市占率约3%，惟全国市占率仅有0.01%。截至6月底，山西安装上半年纯利8446万元（人民币，下同），按年跌21%，收入则跌8%至约52.5亿元，纯利率1.6%。山西安装在上市前的股东架构中，山西建投直接持股98%，并透过上海荣大投管持股2%，合计持股100%。山西建投则由山西国资委持股90%，山西省财政厅持股10%。

本次发行亦引入明阳智慧能源为基石投资者，涉1.57亿港元投资金额。禁售期3年。

募资用途

所得款项净额约5成将用于投资新能源投资项目，约32%用于为现有和日后的政府和社会资本合作的项目（PPP），以及清洁供热、分布式能源、固废处置、水务处理等建设项目的股权投资提供资金，约10%用作资助新能源上下游制造产业项目，余下约8%为营运资金及一般用途。

来源｜华赢控股

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