美股IPO上周回顾及本周展望 | 感恩节假期IPO市场活跃度不大，多家IPO项目即将在感恩节后启动

由于感恩节假期前后市场放缓，上周只有一项小型IPO和一项SPAC定价。

护肤公司Elevai Labs (ELAB)以低端定价筹集600万美元，市值为6900万美元。该公司规模小且利润率极低，提供“医生配发”的护肤产品，这意味着这些产品仅在医生诊所或医疗指导企业销售。其最初的产品线采用正在申请专利的干细胞处理技术，包括两种护肤程序后护理产品。Elevai Labs本周收盘下跌 7%。

SPAC Colombier Acquisition II (CLBR.U)扩大规模，筹集1.5亿美元。这家空白支票公司计划在“创业、创新和增长”行业中寻找机会，重点关注具有可扩展增长平台、强大竞争地位、企业价值在1.5亿美元至20亿美元之间等特征的企业。

SPAC Colombier Acquisition II

上周持平

Colombier Acquisition II在纽约证券交易所上市，代码为CLBR.U。是一家瞄准“创业、创新和增长”行业的空白支票公司，以10美元的价格发售1500万个单位，筹集了1.5亿美元。该公司的供货量比预期多了200万台。每个单位由一股普通股和三分之一的认股权证组成，行权价格为11.50美元。

该公司由 首席执行官兼董事长Omeed Malik领导，他是经纪商/交易商和投资银行Farvahar Partners的创始人兼首席执行官。该公司认为，其管理团队有能力识别“创业、创新和增长”行业的机会，并计划重点关注具有可扩展增长平台、强大竞争地位以及企业价值在1.5亿至20亿美元之间的企业等。管理层之前的SPAC Colombier Acquisition于2021年6月上市，并于今年7月完成了与“爱国”市场PSQ Holdings（PSQH；较10美元发行价-47%）的合并 。

护肤品公司 Elevai Labs

上周下跌-7%

Elevai Labs在纳斯达克上市，股票代码为ELAB。Elevai Labs生产医生配发的护肤品，通过发行150万股股票筹集了600万美元，发行价格为4美元，即4至6美元区间的低端。按定价计算，该公司的市值为6900万美元。

Elevai Labs是一家医生配发的护肤品公司，是指在医生诊所或由有执照的医疗专业人员或拥有医疗专业人员的医疗指导企业（例如医疗水疗中心）独家销售化妆品的销售渠道。该公司利用正在申请专利的干细胞处理技术，将干细胞外泌体的使用整合到其初始产品线中，该产品线包括两种针对面部和颈部以及上胸部区域的护肤程序后护理产品。

上周2家公司申请备案美股IPO

香港工程公司SU Group Holdings

提交600万美元IPO申请

SU Group Holdings在香港提供安全相关工程服务，上周三向SEC提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多600万美元。

这家总部位于香港的公司计划以4至5美元的价格发行130万股股票，筹集600万美元。按照提议范围的中点计算，SU Group Holdings的市值将达到6000万美元。

SU集团通过子公司Shine Union提供与安全相关的工程服务，并通过其于2019年收购的子公司Fortune Jet提供安全保卫和检查服务以及相关职业培训服务。Shine Union为现有基础设施或计划开发的基础设施提供交钥匙服务其客户通过安全系统的设计、供应、安装和维护。在安全相关工程服务方面，该公司已与300多家客户建立了业务关系，其中一些客户的业务关系已持续10年以上。

SU Group Holdings成立于1998年，截至2023年3月31日的12个月收入为2100万美元。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为SUGP。该公司于2023年5月16日秘密提交文件。Benchmark Company是该交易的唯一账簿管理人。

香港的鱼子酱供应商富原集团控股公司

提交了1000万美元美股首次公开募股

总部位于香港的豪华鱼子酱产品供应商Top Wealth Group Holding上周二向美国证券交易委员会提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多1000万美元。

该公司计划以4至6美元的价格发行200万股股票，筹集1000万美元。按照提议范围的中点计算，Top Wealth Group Holding的市值将达到1.45亿美元。

富原集团是一家豪华鱼子酱产品供应商，目前专注于优质鲟鱼鱼子酱。该公司与福建奥轩莱思生物科技有限公司签订了独家供应协议，该公司是中国福建省一家知名鲟鱼养殖场的代理商和独家经销商。Top Wealth主要服务于食品和饮料相关分销商，提供自有品牌和无标签鱼子酱产品，以及于2021年底成立的自有品牌“Imperial Cristal Caviar”。其鱼子酱产品主要销往香港的客户，其中很大一部分出口到海外。

Top Wealth Group Holding成立于2009年，截至2023年6月30日的12个月销售额为1,200万美元。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为TWG。该公司于2023年5月17日秘密提交文件。盈科拓展证券和里维尔证券是该交易的联席账簿管理人。

本周展望：多家IPO项目

即将在感恩节后启动

随着感恩节假期的过去，IPO市场正式进入今年的最后阶段。多家IPO申请公司表示计划等到2024年，但申请管道里的项目中我们在年底前仍可能看到一些IPO计划活动。

有几家发行人公司已为感恩节后的发行做好了准备。产品测试公司UL Solutions(ULS)、中国电动汽车品牌ZEEKR(ZK)和专业保险公司Fortegra(TFG)等最近提交申请的公司可能会处于领先地位，生物技术公司Carmot Therapeutics(CRMO)将于12月份晚些时候紧随其后。

最近提供更新的其他大型IPO申请管道申报者包括医院计费平台Waystar(WAY)、汽车共享平台Turo(TURO)、住宅建筑商Smith Douglas(SDHC) 和直升机运输公司Phi Group(ROTR)。

来源｜华赢控股

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