新股定价 | 德康农牧（编号：02419.HK）公开发售超购0.88倍，一手中签率100%，遭提示股权高度集中

内地畜禽养殖企业德康农牧（新上市编号：02419.HK）公布招股结果，发售2691.2万股，公开发售占1成，没有触发回拨机制。德康农牧共录1,894份申请，悉数获受理，超购0.88倍，一手中签率100%；国际发售录得轻微超购，为0.13倍，前25大占国际发售部份股份比例达99.96%，占2421万股。

公告显示，德康农牧的股权高度集中，前10名股东在股份上市后持股76.8%，而前25名股东则持有97.4%股权。公开发售超额认购0.88倍，其中乙组获1宗认购最多120万股，最终获配46.04万股，分配比率38.37%，而公开发售未触发回补机制，公开发售股份数目占全球发售股份数目10%。

德康农牧上市集资总额9.5亿元，扣除上市费用，集资净额约8.7亿。

德康农牧是以每股发售价36.95元定价，属招股价范围上限。该股周二（5日）暗盘低开平收，于辉立暗盘场，德康农牧开报35元，较发售价36.95元跌5.2%，收市转升0.4%，报37.1元，每手（100股）账面赚15元。

公司概况

德康农牧为内地畜禽养殖企业，专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖，业务主要分为三个板块，即生猪、家禽以及辅助产品，辅助产品主要包括饲料原料。

根据弗若斯特沙利文报告，按生猪销量计，于所有生猪供货商中排名第六，市场份额为0.8%；按黄羽肉鸡销量计，在中国所有黄羽肉鸡供货商中排名第三，市场份额为2.1%。

德康农牧去年收入150.4亿元人民币，按年增长51.9%，期内扭亏，公司权益股东应占利润9.9亿元人民币，相对2021年亏损近30亿元人民币。

德康农牧获贵阳农业、秀山县欣之园及渠县汇兴为基石投资者，共投资约5037.9万美元。

募资用途

所得款项约50%用于拓展现有生猪和黄羽肉鸡养殖业务，15%用于发展食品加工业务，10%用于研发投入及信息科技系统，10%用于战略投资或潜在收购，5%用于偿还利率介乎3.2%至4.15%的若干未偿还银行贷款，10%用作营运资金及一般企业用途。

提示：从2023年11月22日开始，港交所的FINI系统正式上线，所有港股新股发行都将通过FINI处理。据联交所FINI数据集，配发结果公告的截止时间，为上市前一天的晚上11时.

来源｜华赢控股

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