新股申购 | 黄金开采公司集海资源(02489.HK)于12月14日起招股，一手入场费3787.82港元

黄金开采公司集海资源(02489.HK)于12月14日起招股，拟发行5亿股，其中5000万股为公开发售，4.5亿股为国际配售。每股的招股价0.55-0.75港元，每手5000股，一手入场费3787.82港元。预计12月22日挂牌上市，创升融资为独家保荐人。 

公司简介

集海资源是一家于2005年成立的黄金勘探、开采及加工公司，布局于中国山东省烟台市。该公司勘探及开采含金矿石，将其加工成金精矿，并出售第三方冶炼厂精炼其加工的金精矿所制成的Au99.95金锭，并在上海黄金交易所进行出售。通过在联交所主板独立上市股份的方式，上市将构成其自Majestic Gold（该公司于多伦多证券交易所创业板(TSX Venture Exchange)上市）的分拆。

根据弗若斯特沙利文报告，集海资源为2022年山东省第三大黄金开采公司，市场份额为2.6%（按矿山产量计），但就金矿产量而言，两大参与者的合计市场份额约为78.3%。

根据SRK报告，于2023年6月30日，公司的总计概略矿石储量、控制矿石资源量及推断矿石资源量分别约为23130万吨、3584万吨及3971万吨。公司运营两座在营金矿，即宋家沟露天矿山及宋家沟地下矿山，两座矿山位于烟台的三大黄金成矿带之一牟平—乳山黄金成矿带宋家沟，相隔较近（约400米）。

财务状况

于往绩记录期间内，集海资源实现收入分别约为人民币3.61亿元、人民币2.479亿元、人民币4.184亿元及人民币1.967亿元；净利润分别约为人民币1.144亿元、人民币5870万元、人民币1210万元及人民币5280万元。

行业概览

中国的黄金需求于2021年增加至约1,127.9吨，较2020年增加30%以上，主要乃由于对首饰及投资的黄金需求的增长，受疫苗推出带来的经济环境改善以及消费者情绪好转的驱动，首饰需求呈现出自2020年以来的反弹。

于2022年，中国黄金需求略有下降，乃由于中国封锁以阻止疫情传播，对黄金首饰的需求减少。此外，由于中国高黄金价格水平，金条及金币的黄金投资以及黄金ETF减少。2022年用于技术╱工业用途的黄金减少，乃由于疫情封锁及需求减少。展望未来，考虑到中国对疫情的有效控制及黄金首饰零售活动的恢复以及人民收入水平的持续增加及消费升级，黄金首饰的消费预计将持续增长。

在国际局势紧张的背景，以黄金对冲全球经济不确定性的需求日益增加的推动下，中国的黄金投资预计将呈现上行趋势。

关于黄金生产的价值链如下图所示：

基石投资者

基石投资者同意按发售价认购共1.98亿股可供认购的发售股份，基石投资者为东方金业(香港)有限公司。

募资用途

公司所得款项净额约2.65亿港元（假设超额配股权未获行使，以发行价范围中位数计算）。

根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：

1) 约20.4%用于进一步建设采矿基础设施；

2) 2%用于升级黄金储备；

3) 55%用于选择性收购；

4) 12.6%用于偿还现有银行贷款；

5) 10%用于营运资金。

来源｜华赢控股

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