新股申购 | \"人形机器人第一股\"优必选(09880.HK)于12月19日起招股，一手入场费5858.50港元

 "人形机器人第一股"优必选(09880.HK)于12月19日起招股，拟发行1128.2万股，其中公开发售112.82万股，国际发售1015.38万股。每股的招股价86-116港元，每手50股，一手入场费5858.50港元。预计12月29日挂牌上市，国泰君安国际为独家保荐人。

公司简介

优必选科技为一家总部位于中国的知名机器人公司，致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发。该公司的产品在不同程度上配备了感知、交互、分析及处理人类指令及外部环境（如建图、温度测量及人脸识别）的智能功能，范围涵盖消费级机器人及电器，针对教育、物流及其他行业定制的企业级智能服务机器人及智能服务机器人解决方案。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年，优必选在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案产业排名第三（按收入计），市场份额为2.8%；且于2022年，该公司为中国第一大教育智能机器人及智能机器人解决方案供货商（按收入计），市场份额为22.5%。

优必选致力于研发及交付智能服务机器人及智能服务机器人解决方案，且自主开发出全栈式机器人；消费级及大众市场级的人工智能；及机器人与人工智能融合技术，该公司的智能服务机器人及智能服务机器人解决方案可应用于横跨各种行业的企业级及消费级的广泛应用场景。

财务状况

于往绩记录期间，该公司于2020财年、2021财年、2022财年、2022年首六个月及2023年首六个月的收入分别为人民币7.402亿元、人民币8.172亿元、人民币10.083亿元、人民币2.835亿元及人民币2.611亿元，主要来自销售以下智能服务机器人及智能服务机器人解决方案：

(1)教育智能机器人及智能机器人解决方案；

(2)物流智能机器人及智能机器人解决方案；

(3)其他行业定制智能机器人及智能机器人解决方案；

(4)消费级机器人及其他硬件设备。

行业概览

积极发展机器人产业已成为许多发达经济体及新兴经济体的国家战略。根据弗若斯特沙利文的资料，以销售收入计，全球智能服务机器人及智能服务机器人解决方案市场已由2018年的114亿美元增长至2022年的235亿美元，在此期间的复合年增长率为19.8%。

展望未来，根据弗若斯特沙利文的资料，预计全球智能服务机器人及智能服务机器人解决方案市场规模将达到628亿美元，2022年至2028年的复合年增长率为17.8%。

中国政府已推出一系列利好政策，如由工信部及（图片为招股书文档第12页）其他多个中国政府部门于2023年1月发布的《「机器人+」应用行动实施方案》，以促进机器人产业的发展。根据弗若斯特沙利文的资料，以销售收入计，中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案市场由2018年的人民币193亿元增加至2022年的人民币516亿元，此期间的复合年增长率为27.9%。

基石投资者

假设发售价为101.0港元（即招股章程所载指示性发售价范围的中位数），则基石投资者认购的发售股份总数将为5,394,550股，占(i)根据全球发售发售股份约47.8%及(ii)紧随全球发售完成后公司的已发行股本总额约1.3%（假设超额配售权未获行使）。基石投资者为亦庄国际控股（香港）有限公司。

募资用途

优必选预计所得款项净额约10.29亿港元（假设超额配股权未获行使，以发行价范围中位数计算）。

根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：

(1) 约47%将用于进一步提升公司的研发能力以加强公司的核心技术以及产品及服务供应；

(2) 约19.4%将用于偿还部分银行贷款；

(3) 约7.9%将用于完善公司的研发基础设施;

(4) 约9.5%将用于提升公司的品牌知名度及市场渗透率；

(5) 约6.2%将用于进一步优化公司的管理及营运效率；

(6) 约10%将用于营运资金及其他一般公司用途。

来源｜华赢控股

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