新股定价 | 知行汽车科技(01274.HK)公布招股结果，最终发售价为每股29.65港元，每手100股

2023年12月19日，知行汽车科技(01274.HK)公布招股结果，最终发售价为每股29.65港元，每手100股。公司全球发售2211.6万股股份，公开发售占10%，国际发售占90%。全球发售净筹约5.95亿港元。其中，公开发售获6.46 倍认购，国际发售获1.07倍认购。

公司简介

招股书显示，知行汽车科技是中国一家自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器。知行汽车科技拥有已商业化的L2级至L2+级自动驾驶解决方案（L2+级并非SAE标准下的官方分类），并正为整车厂(OEM)开发L2至L4级自动驾驶解决方案。

作为汽车系统集成商（一级供应商），知行汽车科技向OEM就新能源汽车（NEV）及燃油车（ICE）提供多种自动驾驶车载解决方案及产品。知行汽车科技的自动驾驶域控制器解决方案通常包括：自动驾驶域控制器；知行汽车科技从第三方供应商采购并整合至知行汽车科技解决方案的相关传感器；集成软件、算法及功能与；传感器应用、车载系统整合以及功能测试及验证等相关服务。

知行汽车科技已商业化两条支持L2级至L2+级自动驾驶功能的自动驾驶域控制器产品线，覆盖广泛的乘用车价格段及全驾驶场景，包括高速公路、环路、复杂城市道路、乡村道路及停车场。除SuperVision™外，知行汽车科技亦提供自主设计及自主开发的iDC系列，包括iDC Mid及iDC High。按2022年自动驾驶域控制器解决方案销售收入计，经计及OEM自研的域控制器，知行汽车科技是中国第四大自动驾驶域控制器提供商，市场份额为8.6%。

自动驾驶域控制器作为自动驾驶解决方案的大脑，融合并处理来自汽车传感器的数据，以作出自动驾驶决策并触发车辆中的执行器。下表说明自动驾驶解决方案的主要部件：

基石投资者

知行汽车科技已与浙江七新、苏州工业园区产业投资基金、SilkyWater Absolute Return及Harvest订立基石投资协议，基石投资者将认购总额为6650万美元的发售股份，即约1752.4万股发售股份。

募资用途

募资用途方面，经扣除知行汽车科技就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，发售价为每股股份29.65港元，知行汽车科技估计将收到的全球发售所得款项净额约为5.859亿港元。

知行汽车科技目前拟将该等所得款项净额用作下列用途：

(1) 约45.0%的所得款项净额或约2.637亿港元用作加强知行汽车科技自动驾驶解决方案及产品的研发；

(2) 约35.0%的所得款项净额或约2.051亿港元用作有关知行汽车科技研发总部、制造工厂及新生产线的资本开支；

(3) 约10.0%的所得款项净额或约0.586亿港元用作扩大知行汽车科技的销售及服务网络；

(4) 约10.0%的所得款项净额或约0.586亿港元用作营运资金及一般公司用途。

来源｜华赢控股

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