新股定价 | 金源氢化(02502.HK)公布招股结果，最终发售价为每股1.2港元，每手2000股

2023年12月19日，金源氢化(02502.HK)公布招股结果，最终发售价为每股1.2港元，每手2000股。公司全球发售2.389亿股，香港公开发售占30%，国际配售占69.52%，全球发售净筹约2.46亿港元。其中，公开发售部分认购额为42.82倍，国际发售部分认购额为1.07倍。

公司简介

金源氢化是河南省加氢苯基化学品及能源产品的供应商，主要专注于生产及加工加氢苯基化学品（主要包括纯苯、甲苯及二甲苯）；及能源产品（包括液化天然气及煤气）。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年的收益计，金源氢化是河南省最大的纯苯供应商，市场份额为18.6%，河南省纯苯的市场规模占中国的市场份额为3.4%；及河南省第三大液化天然气供应商，市场份额为4.9%，河南省液化天然气的市场规模占中国的市场份额为1.8%。

金源氢化主要生产加氢苯基化学品，加氢苯基化学品通过粗苯加氢（即在催化剂作用下加入氢气）进行生产。于最后实际可行日期，金源氢化的综合系列加氢苯基化学品主要包括纯苯、甲苯及二甲苯。加氢苯基化学品的主要客户包括尼龙及化肥制造企业及成品油制造企业以及其他化工企业。下图描述金源氢化于最后实际可行日期生产及加工的主要产品：

金源氢化运营的加油站：

基石投资者

金源氢化已与中升集团有限公司、香港创始梦有限公司、Prosperity Steel United Singapore Pte. Ltd.及兴盛集团控股有限公司订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购若干发售股份，数目相当于以总额2100万美元可购买的股份数目。(向下约整至最接近每手2000股H股的完整买卖单位)(惟假设超额配股权未获行使，中升香港将认购的发售股份将不超过全球发售项下提呈发售的发售股份数目的10%)。

募资用途

募资用途方面，假设超额配股权完全未获行使，基于发售价每股发售股份1.3港元（即指示性发售价范围的中位数），全球发售所得款项净额预计约为2.69亿港元。

金源氢化目前拟将该等所得款项净额用作下列用途：

(1) 约85%将用于在郑州(包括郑州高新技术产业开发区)增建六至十座配有加氢设施的加气站；

(2) 5%用于投资及/或收购选定的上游及下游市场参与者；

(3) 10%用于营运资金及一般公司用途。

来源｜华赢控股

素材来源于网络

如有侵权请联系删除文章