新股定价 | 君圣泰医药(02511.HK)公布招股结果，最终发售价为每股11.50港元，每手500股

2023年12月22日，君圣泰医药(02511.HK)公布招股结果，最终发售价为每股11.5港元，每手500股。公司全球发售2419.4万股股份，公开发售占30%，国际发售占70%。集资所得款项总额2.78亿港元。公开发售认购额32.22倍，国际配售认购额1.25倍。一手中签率13.65%，认购9手可稳获一手。

公司简介

君圣泰医药于2011年成立，为一间生物制药公司，专注于就代谢及消化系统疾病的治疗发现、开发及商业化多功能及多靶点疗法。公司已自主开发包含1款核心产品及4款其他候选产品的产品管线。公司的核心产品HTD1801（小檗硷熊去氧胆酸盐）是一种新分子实体，作为肠肝抗炎及代谢调节剂，靶向调节对人体代谢过程中至关重要的多个通路，包括与代谢及消化系统疾病相关的通路。

HTD1801是一种由两个活性成分小檗硷及熊去氧胆酸组成的新型盐，在多项临床试验中表现出良好的安全性及有效性，包括：美国的代谢异常性脂肪性肝炎IIa期研究、中国的2型糖尿病II期研究及Ib期研究、美国及加拿大的原发性硬化性胆管炎II期研究、美国的原发性胆汁性胆管炎II期研究以及澳大利亚的高胆固醇血症Ib╱IIa期研究。公司相信，HTD1801的良好安全性及有效性有力地支持其作为“异病同治”产品在用于治疗疗法并不理想或未获批准的经选定代谢及消化系统疾病的潜力。

基石投资者

基石配售将有助提升公司的形象，并表明有关投资者对本集团的业务及前景充满信心。公司已与沧州创融订立一份基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约1亿人民币。

募资用途

公司所得款项净额约1.941亿港元（假设超额配股权未获行使，以发行价中位数计算）。

根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：

(1) 约80%用于核心产品HTD1801，以资助其持续进行临床开发活动、注册备案、获批后研究以及研发人员及活动的成本及开支;

(2) 约5%用于针对肥胖症的候选产品HTD1804，以资助其正在进行的研发活动、研发人员成本、临床研究的药物生产及第三方合约成本；

(3) 约10%用于其他候选药物的早期药物发现及开发以及加强FUSIONTXTM开发方式；

(4) 约5.0%用于营运资金及其他一般企业用途。

来源｜华赢控股

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